Deals - Debt/Loan 뉴스목록 - 딜사이트 플러스

HOME Deals Debt/Loan

~ 2024-11-24

날짜선택 기간선택

최신순 인기순

공모채 굴욕 맞본 두산인프라코어, 분위기 달라졌나? 두산인프라코어(BBB0)가 올해 4번째 공모채 수요예측에 나섰지만 미달을 기록하는 굴욕을 겪었다. 하이일드채권 수요에 힘입어 3%대 초반까지 발행 금리를 낮추던 직전 발행 때와는 사뭇 달라진 모습이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어는 지난 21일 실시한 회사채 수요예측에서 수요 미달을 기록했다. 공모에 나선 총 800억원 중 단 6

딜사이트 배지원 기자 2021.07.23 08:14

#두산인프라코어 #현대중공업 #신용등급

기자수첩 K-ESG, 허들 아닌 인도자 돼야 기업들이 환경·사회·지배구조(ESG)라는 새로운 도전에 직면하고 있다. 건설업의 민감도는 그중 남다르다. 부쩍 환경 부문의 중요도가 높아진 가운데 화학 플랜트 건설 사업에 비상이 걸린 것이다. 기존에 문제가 된 불투명한 지배구조, 취약한 안전관리 등도 예민하긴 매한가지다. 건설사들이 하루가 멀다 하고 친환경 신소재 및 자재를 개발했다고 홍보하는 이면에는 E

딜사이트 김진후 기자 2021.07.23 07:46

#ESG #삼척블루파워 #산업통상자원부

농협銀, 6억달러 규모 소셜본드 발행 NH농협은행(은행장 권준학)이 지난 21일 전 세계 투자자들을 대상으로 미화 6억달러 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다. 지난해에 이어 두 번째 ESG채권 발행이다. 3년물 3억달러는 미국 3년 국채금리에 55bp(0.926%), 5년물 3억달러는 5년 국채금리에 60bp(1.325%)를 가산한 수준에서 발행했다. Citi, Cred

이규창 기자 2021.07.22 10:52

#NH농협은행 #ESG #권준학

리서치센터의 변신 한국투자증권, 'AI·ESG' 통해 차별화 채비 한국투자증권은 이달부터 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서를 본격적으로 발간하기 시작했다. 투자전략을 연구했던 애널리스트도 ESG 전담 인력으로 재배치하는 등 새로운 투자흐름에 전면적으로 대응하고 있는 모습이다. 한국투자증권은 지난해 연말 임원 인사를 통해 유종우 연구원을 신임 리서치센터장으로 교체했다. 유 센터장은 1972년생으로, 반도체·디스플레이부

딜사이트 배지원 기자 2021.07.21 11:16

#한국투자증권 #ESG #AI

리서치센터의 변신 미래에셋證, '디지털 시대' 맞춤 조직 재정비 미래에셋증권은 리서치센터 조직을 재정비하고 미디어콘텐츠 제작을 본격적으로 강화하기 위한 조직 개편을 실시했다. 유튜브 채널 등을 통해 리서치 정보를 투자자에게 적극 제공하기 위한 행보다. 기존과 달리 업종이 아닌 테마별로 기업을 분석하는 혁신적 접근도 꾀한다. 미래에셋증권은 지난 6월 디지털리서치팀을 미디어콘텐츠 본부로 승격하고 분리했다. 본부 산하에

딜사이트 배지원 기자 2021.07.20 17:15

#미래에셋증권 #리서치센터 #서상영

농협생명, 자본확충 나설까 농협생명이 자본 확충 방안을 검토한다. 농협생명은 올 들어 금리가 상승하자 지급여력(RBC)비율이 상당폭 하락했다. 앞서 발행한 후순위채의 자본 인정 비율도 낮아져 안정성을 위협하고 있다. 20일 보험업계에 따르면 농협생명은 자본 확충 방안을 다각도로 검토하고 있다. 농협금융그룹이 최근 전 계열사의 ESG경영 실천을 강조하고 나선 상황인 만큼 ESG채권의

딜사이트 신수아 기자 2021.07.20 15:26

#농협 #농협생명 #RBC

리서치센터의 변신 SK證, 'ESG금융본부'로 친환경 금융 역량 키운다 SK증권은 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 부문의 경쟁력을 강화하기 위해 리서치센터를 개편했다. 산하에 ESG 리서치를 함께 담당할 스마트시티 추진실도 꾸렸다. 일단 SK증권은 리서치센터를 신설된 지식서비스 부문으로 편입 시켰다. 지식서비스 부문은 기존 센터장이었던 최석원 전무가 맡고 김영우 액티브 전략팀장이 새로운 리서치센터장으로 자리했다. 최석원

딜사이트 배지원 기자 2021.07.20 10:51

#SK증권 #스마트시티 #지식서비스

현대카드, 건전성 1위서 꼴찌로 추락한 이유는 카드업계 최고의 자산건전성을 자랑하던 현대카드가 최근 자산건전성 지표에 빨간불이 켜졌다. 부실채권의 외부 매각이 어려워지면서다. 올해 1분기 말 기준 7개 전업카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·우리·하나) 가운데 연체율과 고정이하여신(NPL)비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 20일 업계에 따르면 최근 현대카드의 자산건전성 지표가 나빠지고 있다. 올해

딜사이트 윤신원 기자 2021.07.20 09:52

#현대카드 #현대캐피탈 #자산건전성

명동 프리즘 가구·인테리어 중소기업의 '위기' 법원 기업회생절차를 신청하는 단골 업종이 있다. 중국에 밀린 장비제조업과 부품업, 부익부빈익빈이 심화되는 건설업, 지난해부터 코로나19 직격탄을 맞은 여행·숙박업 등. 여기에 가구제조업도 꾸준히 회생절차에 명단을 올리는 대표적인 업종이다. 이른바 '집콕족'이 늘어나면서 가구 및 인테리어 시장 수요가 늘어났다고 하지만 고만고만한 중소 제조사는 여전히 어렵

이규창 기자 2021.07.19 17:12

#명동 기업자금시장 #어음할인율 #가구

ESG의 핵심, 금융 KB금융 "글로벌 ESG 선도할 것" KB금융지주의 ESG경영에는 '최초' 타이틀이 훈장처럼 따라 다닌다. 지난해 3월 금융지주 최초로 이사회 내 ESG위원회를 구축했고, 지난해 9월에는 금융그룹 최초로 '탈석탄 금융'을 선언했다. 올해 5월에는 지속가능채권과 사회적채권에 이어 금융지주사 최초로 1100억원 규모의 녹색채권을 발행하기도 했다. 이는 국내를 넘어 해외로 향하고 있는 KB금융의

딜사이트 강지수 기자 2021.07.19 08:33

#kb금융지주 #kb금융 #kb국민은행

플러스에이원, 향동 지산 프로젝트용 ABSTB 발행 플러스에이원이 고양시 향동지구에 지식산업센터를 공급하기 위해 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 유동화한 자산유동화전자단기사채(ABSTB)를 발행했다. 이번 발행을 포함해 준공 시점까지 총 12번을 발행할 예정이다. 16일 부동산업계에 따르면 플러스에이원이 설립한 특수목적법인(SPC) 나이스향동제일차주식회사(이하 나이스향동제일차)는 최근 전체 360억원 한도의

딜사이트 김진후 기자 2021.07.16 16:52

#플러스에이원 #지식산업센터 #ABSTB

리서치센터의 변신 하나금투, 뉴미디어·자문 역량 통해 '1등' 지킨다 하나금융투자는 매년 각종 애널리스트 평가에서 고득점을 휩쓰는 명실상부 1등 리서치센터를 운영하고 있다. 업계의 터줏대감으로 불리는 조용준 하나금융투자 전무가 센터장 자리를 떠나 부서를 옮기면서 '젊은 피' 황승택 리서치센터장이 새로운 역할을 맡았다. 황승택 리서치센터장은 1969년생으로 KAIST를 졸업한 뒤 삼성전자와 KTB네트웍스, 현대증권을 거쳐

딜사이트 배지원 기자 2021.07.16 16:21

#하나금융투자 #리서치센터 #애널리스트

'SPV' 연말까지…저신용등급 회사채 발행 분주 한국은행이 회사채·기업어음(CP) 매입기구(SPV) 운영 기간을 연말까지 6개월 연장하기로 결정하면서 A급, BBB급 회사채, 기업어음(CP) 시장도 안정적으로 자금을 조달할 수 있는 환경을 마련했다. 하반기 들어 조달에 나선 비우량 회사채 발행사도 원활하게 수요예측을 마치고 있다. 정부와 한국은행, 산업은행은 이달 13일까지였던 SPV 운영 기간을 연말

딜사이트 배지원 기자 2021.07.14 15:57

#SPV #산업은행 #삼성증권

1000억 조달 농협손보, 아쉬운 RBC 제고 효과 NH농협손해보험(이하 농협손보)이 5년만에 외부 조달을 단행했다. 흥행에 성공하며 비교적 낮은 금리로 1000억원의 후순위채를 발행했다. 하지만 대표적인 건전성 지표인 지급여력(RBC)비율은 200%의 문턱을 넘지 못했다. 14일 금융감독원에 따르면 농협손보는 후순위채 발행을 통해 RBC비율이 19.4%p 증가할 것으로 전망된다. 농협손보의 RBC비율은

딜사이트 신수아 기자 2021.07.14 15:40

#NH농협손해보험 #NH농협생명

한라, 세라지오CC 자산 일체 매도 한라가 골프장 운영법인인 자회사 한라세라지오를 매각한다. 사업 포트폴리오를 정리하고 발생한 차익은 차입금 상환 등에 사용한다는 방침이다. 13일 건설업계에 따르면 한라는 지난 12일 열린 이사회에서 스톤브릿지모멘텀전문투자형사모부동산투자신탁의 신탁업자인 신한은행에 한라세라지오 자산 일체의 양도를 결정했다. 양수 확정은 오는 15일 열리는 주주총회에서 결정

딜사이트 김진후 기자 2021.07.13 17:22

#한라 #한라세라지오 #차입금

회사채 막힌 삼척블루파워, CP 발행 검토 삼척석탄화력발전소의 시행 및 운영사인 삼척블루파워가 기업어음(CP) 발행을 고려하고 있는 것으로 알려지면서 그 배경에 관심이 모인다. 최근 미매각 사태를 겪은 회사채를 대신해 사업비 중 일부를 CP로 조달하는 것 아니냐는 예상이 나오고 있다. 다만 CP 신용등급을 평가한 신용평가사와 회사 측 모두 아직 검토 단계일 뿐 확정된 것은 없다고 못 박았다. 13

딜사이트 김진후 기자 2021.07.13 16:13

#삼척블루파워 #포스코건설 #두산건설

JT친애저축銀, 건전성 잡다 본업 '휘청' JT친애저축은행이 최근 자산 규모를 보수적으로 유지하면서 본업인 대출업 성장세도 멈춰섰다. 지난 2018년까지만 해도 자산 규모 순위 5위를 넘볼 정도로 성장했으나 올해 1분기에는 10위권 밖으로 벗어났다. 대출업도 부진을 이어가며 이자수익도 꾸준히 줄어드는 추세다. 13일 업계에 따르면 JT친애저축은행의 올해 1분기 말 기준 총 자산은 2조2292억원

딜사이트 윤신원 기자 2021.07.13 10:03

#JT친애저축은행 #저축은행 #대출

JB금융, 2Q도 최대 NIM으로 비은행 열위 극복 JB금융지주가 2분기에도 전분기에 이어 순이익 고성장세를 이어갈 것으로 보인다. 상대적으로 약한 비은행 매출기여도에도 대출마진을 높이는 데 초점을 맞추며 은행 순이자마진(NIM)을 끌어올린 영향이다. 대출 성장에 숨을 고른 JB금융은 하반기 내부등급법 승인 확정 이후부터 대출 확대에도 속도를 낼 전망이다. 13일 에프앤가이드에 따르면, 주요 증권사가 발표

딜사이트 강지수 기자 2021.07.13 08:00

#jb금융 #전북은행 #광주은행

'컴투스' 게임사 회사채 발행 대열 합류 펄어비스에 이어 컴투스도 회사채 발행에 나서면서 게임사 중 4번째 공모채 발행사로 이름을 올리게 됐다. 컴투스는 첫 장기신용등급으로 A0급을 평정받았다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 컴투스는 오는 21일 1500억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 트랜치는 3년물과 5년물로 나눠 각각 1000억원, 500억원씩 구성할 예정이다. 주관사

딜사이트 배지원 기자 2021.07.12 15:29

#컴투스 #회사채 #게임사

BNK캐피탈, 1000억 유증 효과는? BNK캐피탈이 약 7년 만에 1000억원 유상증자를 결정했다. 자본적정성을 개선하기 위해서다. BNK캐피탈은 최근 자산이 크게 늘어나면서 레버리지 비율과 조정자기자본비율이 모두 악화된 상태다. 9일 업계에 따르면 BNK캐피탈은 오는 16일 주주배정 증자방식을 통해 1000억원 규모의 유상증자를 진행한다. 금융당국이 캐피탈사에 대한 레버리지 비율 한도를

딜사이트 윤신원 기자 2021.07.09 14:25

#BNK캐피탈 #BNK금융지주 #유상증자

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Deal Calendar

※ 날짜를 클릭하세요

Editor's Choice

삼성SDS 'IT·물류' 인적분할설 왜?

#삼성SDS #인적분할설 #IT

시장 예상 깬 3연임, 금감원‧이사회 '동의' 밑거름

#JB금융지주 #김기홍 #3연임

상향 앞둔 예보한도…저축은행, 예보료율 변동 '촉각'

#저축은행 #예금보호공사 #예금자...

파두, '메타-SK하이닉스' 손잡고 턴어라운드 나선다

#파두 #eSSD #메타

쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다

#두산로보틱스 #협동로봇 #재고자산

Opinion more

기자수첩 호주 호위함 입찰 고배…'서류 지각'이 실책일까

패밀리오피스 大戰 정연규 상무 "금융업은 철학, 태도가 중요"

충정로에서 부동산 공화국

기자수첩 금융판 중대재해법 '책무구조도' 성공 요건

충정로에서 삼성을 위한 '비정한 대선(大善)'

Issue Today more

두산로보틱스 톺아보기 쌓이는 재고자산...물건 안 팔린다 2026년 매출 1000억...밥캣 붙으면 가능할까

LA 오토쇼 호세 무뇨스 "美세제혜택 폐지, 전동화 지장 없어" 현대차 "이니시움, 청정 모빌리티 솔루션" 기아, 스포티지‧EV6 북미 공략 '투트랙'

김기홍 JB금융 회장 3연임 시장 예상 깬 3연임, 금감원‧이사회 '동의' 밑거름 한발 빠른 후보 선정, 노림수 있었나 지속가능 성장 '청사진' 그렸다

증권사 CEO 연임 기상도 '실적 분투' 고경모 대표, 수익 다각화는 '아직' '살림꾼' 전우종 대표, 리더십 시험대 전우종·정준호, 실적 부진 탓 연임 GO? STOP?

Deal Calendar

DealSitePlus