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DL, 대림 보유 DL이앤씨 지분 취득 DL(구 대림산업)이 시장의 예상대로 대림이 보유한 DL이앤씨 지분을 전액 취득했다. 취득 지분은 지난달 공개매수 예정치로 제시했던 주식수 대비 49.94% 수준에 머물렀다. 다만 DL을 지주사로 삼고 DL이앤씨를 자회사로 편입하는 당초 목적은 달성했다. DL이앤씨는 12일 DL이 진행한 DL이앤씨 기명식 보통주식 공개매수의 결과보고서를 공시했다. 공개매

딜사이트 김진후 기자 2021.05.12 18:19

#DL #DL이앤씨 #대림

미래에셋證, 글로벌 아웃룩 잇단 '상향' 조정 미래에셋증권의 글로벌 신용등급 전망이 개선됐다. 국제 신용평가사 무디스(Moody's)가 미래에셋증권의 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 상향 조정했다고 11일 밝혔다. 이번 조정은 '당국의 건전성규제 조치의 이행과 적정한 리스크 관리'를 반영한 것이다. 기업신용등급은 'Baa2' 그대로 유지됐다. 무디스의 조정은 지난달 스탠더드 앤 푸어스

딜사이트 배지원 기자 2021.05.11 14:45

#미래에셋증권 #신용등급 #글로벌신용평가사

저신용등급 크레딧물, '강세' 이어간다 저신용등급(A~BBB) 크레딧물의 강세가 당분간 지속될 것으로 보인다. 정부가 코로나19로 인해 일시적으로 신용등급이 하락한 기업의 회사채·기업어음(CP) 지원 요건 완화에 나서며 숨통을 틔워준 덕분이다. 올해 기저효과에 힘입어 1분기 실적반등에 성공한 기업들을 향한 매수세도 채권시장에 활력을 불어넣고 있다. 11일 금융투자 업계에 따르면 저신용등급

딜사이트 조재석 기자 2021.05.11 14:33

#회사채 #공모채 #SPV

하나금융, 영구채 증액 발행···2200억 규모 하나금융지주가 신종자본증권(영구채)를 증액 발행한다. 최종금리는 희망금리 상단에 위치한 3.20%로 정해졌지만, 가산금리는 지난해 8월 마지막 영구채 발행 당시보다 50bp 낮아졌다. 10일 금융권에 따르면, 하나금융은 오는 13일 5년 내 조기상환 권리(콜옵션)가 있는 영구채 2200억원을 발행한다. 수요예측 당시 2820억원의 자금이 몰려 당초 150

딜사이트 강지수 기자 2021.05.10 15:35

#하나금융 #하나금융지주 #하나금융그룹

명동 프리즘 법원 찾는 소도시 병원들 최근 법원에 기업회생절차를 신청하는 지방 병원과 의료재단이 늘어나고 있다. 특히 소도시 소재 병원의 재정은 심각하다. 지방 인구 감소는 어제오늘 발생하는 일이 아니지만 교통발달로 대도시 병원을 찾는 지역민도 점차 증가 추세다. 게다가 지난해부터 코로나19 확산에 병원 방문 횟수가 줄어들면서 소도시 병원과 의료재단의 재무상태는 더욱 악화됐다. 물론 대도시

이규창 기자 2021.05.10 14:23

#명동 기업자금시장 #어음 할인율 #의료 공백

현대케미칼, 설립 후 첫 공모채 발행 현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작사로 현대케미칼이 2014년 설립 후 첫 공모채 발행에 나선다. 사모채를 발행할 당시 등급을 'A0'로 평정받은 바 있어 이번에도 A급 뉴이슈어로 시장에 등장할 것으로 보인다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼은 오는 17일 1000억원의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 만기는 3년물과 5년물로 구성해

딜사이트 배지원 기자 2021.05.10 13:23

#현대케미칼 #현대오일뱅크 #롯데케미칼

증권 'IRP 제로수수료' 머니무브 가속화시킬까 지난달 삼성증권이 개인형퇴직연금(IRP)에 붙는 수수료를 전액 면제하는 파격적인 전략을 내놓은 뒤 증권사들이 연쇄적으로 '제로 수수료'를 내걸고 나섰다. 은행·보험사에서 증권사로 퇴직연금 자금이 순이동하고 있는 가운데 이러한 흐름이 가속화될지 관심이 집중된다. 7일 금융투자업계에 따르면 지난달 삼성증권이 IRP에 부과되던 운용·자산관리 수수료를 면제한 데

딜사이트 배지원 기자 2021.05.07 17:14

#삼성증권 #미래에셋증권 #IRP

증권가 DT 바로미터 '스마트오피스' 바람이 분다 코로나19 시대 도래 속에 증권업계의 업무 환경은 빠르게 변화하고 있다. 비대면 비즈니스는 선택이 아닌 필수적 일상으로 자리잡으며 스마트오피스(Smart office)는 업계의 새로운 트렌드로 떠올랐다. 스마트오피스는 직원들이 본사로 직접 출근하지 않아도 관련 업무를 볼 수 있도록 시스템을 마련해둔 IT 기반 사무실을 뜻한다. 이동식 사무가구, 자율좌석

딜사이트 조재석 기자 2021.05.07 15:47

산은, 저신용 회사채·CP 차환도 지원키로 KDB산업은행이 저신용등급 기업의 회사채·CP 차환도 지원하기로 했다. 또, 공모회사채의 경우 차환은 물론 신규발행도 지원하며 차환 지원대상에 사모회사채도 추가한다. 산은은 지난 3월부터 정부의 코로나19 관련 금융시장 안정화 방안의 하나로 실시한 '회사채 및 CP 등 차환 지원 프로그램'을 이같이 확대 개편한다고 7일 밝혔다. 산은은 기업유동성지원기구

딜사이트 강지수 기자 2021.05.07 15:39

#KDB산업은행 #산업은행 #SPV

회사채 발행 나서는 동원산업, ESG 약점 극복할까 동원산업(AA-)이 대규모 회사채 발행에 나선다. 지난해 1월 700억원 규모 발행 이후 1년 4개월 만이다. 동원산업은 작년 코로나19 여파에도 견조한 매출실적을 달성한 덕분에 투자심리 확보에 큰 어려움은 없을 것으로 보인다. 다만 신용등급에 비해 상대적으로 낮은 ESG(환경·사회·지배구조) 등급은 변수로 작용할 가능성도 있다. 6일 금융투자 업계에

딜사이트 조재석 기자 2021.05.06 15:17

#동원산업 #동원F&B #참치캔

DL이앤씨, 건설업 ESG채권 대열 합류 DL이앤씨(AA-)가 회사 분할 후 첫 회사채 발행에 나선다. DL이앤씨는 발행물 일부를 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행할 예정이다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL이앤씨는 이달 27일 수요예측을 거쳐 내달 초에 2000억원의 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 3년물과 5년물로 나눠 각각 1500억원, 500억원씩 발행될 예정이다. 이

딜사이트 배지원 기자 2021.05.06 14:52

#DL이앤씨 #대림산업 #DL

롯데글로벌로지스, 올해 2번째 회사채 발행 올해 1월 4년 만에 회사채 시장에 복귀해 자금 조달에 성공한 롯데글로벌로지스(A+)가 두 번째 회사채 발행에 나선다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 이달중 3년물과 5년물로 나눠 700억원의 회사채를 발행할 예정이다. 수요예측은 오는 24일로 예정됐다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행할 예정이다. 회사채 발행

딜사이트 배지원 기자 2021.05.05 09:00

#롯데쇼핑 #롯데글로벌로지스 #회사채

비츠로셀, CB 발행 반년만에 '최저전환가' 터치 리튬전지 제조사 비츠로셀이 전환사채(CB) 발행 5개월 만에 쓴잔을 마셨다. 주가 하락과 맞물려 CB 전환가액이 리픽싱(전환가액 조정) 최저한도까지 낮아진 까닭이다. 향후 주가 회복이 이뤄질 경우 CB 투자자들에게 더 유리한 회수 조건을 내주게 됐다. 비츠로셀은 4일 공시를 통해 이 같은 사실을 알렸다. 앞서 발행한 1~2회차 CB 전환가를 모두 1만50

딜사이트 최양해 기자 2021.05.04 18:21

#비츠로셀 #전환사채 #CB

금융지주 1Q Review 고개 드는 연체율···코로나 부실 본격화? 시중은행의 연체율이 1년 만에 증가세로 돌아서면서 건전성 우려가 커지고 있다. 지방은행에서는 고정이하여신비율이 크게 상승했다. 일각에서는 이같은 지표가 코로나19 금융지원으로 가려졌던 부실채권 반영의 신호탄일 수 있다는 우려도 내놓고 있다. 4일 금융권에 따르면, 올해 3월 말 시중은행들의 총여신 연체율은 3개월 전보다 소폭 올랐다. 하나은행(0.24%)

딜사이트 강지수 기자 2021.05.04 14:37

#연체율 #NPL커버리지비율 #고정이하여신

명동 프리즘 ESG경영은 '착한 일(?)' 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자를 딴 ESG경영이 일반 대기업은 물론 금융회사에까지 화두로 떠올랐다. 거의 매일 ESG관련 기업의 보도자료나 금융회사의 ESG채권 발행이 경제 관련 뉴스를 도배하고 있다. 하지만, 정작 기업이나 금융회사의 수뇌부가 ESG에 대해 잘못 인식하는 경우가 많다고 전해진다

이규창 기자 2021.05.03 15:50

#명동 기업자금시장 #어음 할인율 #ESG

기업銀, '조건부지분인수계약' 첫 투자 IBK기업은행이 창업초기 기업에 투자하는 조건부지분인수계약(SAFE)의 첫 투자를 완료했다. SAFE(Simple Agreement for Future Equity)는 기업가치 산정이 어려운 창업초기기업에 우선투자하고, 후속 투자에서 결정된 기업가치에 따라 먼저 투자한 투자자의 지분이 결정되는 미국 실리콘밸리 방식의 투자제도다. 지난해 8월 벤처투자촉진법

딜사이트 강지수 기자 2021.05.03 10:47

#IBK기업은행 #기업은행 #SAFE

캐피탈사, ESG채권 올해만 2조 발행 최근 캐피탈사들의 ESG(환경·사회적책임·지배구조)채권 발행이 늘고 있다. 특히 지금까지는 ESG채권 발행에 나서지 않았던 곳들의 발행이 크게 늘었다는 점이 눈에 띈다. 3일 업계에 따르면 국내 캐피탈사는 올해 총 2조1900억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 이는 지난해 연간 총 규모인 1조2300억원을 훌쩍 뛰어넘은 규모다. ESG채권은 환경·사회·

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.03 10:10

#캐피탈사 #신한캐피탈 #현대캐피탈

NH證, 분기 사상 최대 실적 경신 NH투자증권이 분기 최대 영업이익과 순이익을 실현했다. 증시 호황에 따른 위탁매매 사업 호조와 업계 최고 경쟁력을 보이고 있는 기업금융(IB) 부문의 사업 성과가 호실적을 견인했다. NH투자증권은 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결기준 영업이익 3744억원, 순이익 2574억원을 실현했다고 30일 밝혔다. 영업이익과 순이익은 전년 동기 대비 각각 5

딜사이트 전경진 기자 2021.04.30 17:17

#NH투자증권 #실적 #분기

수요예측 승부수 A급 발행사 E1, 유가하락 효과 덕 흥행? 액화석유가스(LPG) 판매기업 E1(A+)이 차환을 위한 대규모 회사채 발행에 나선다. 유가 하락과 석유화학용 제품의 판매 증가로 최근 2년간의 실적이 예년에 비해 크게 개선되면서 수요예측에도 탄력을 받을 것이라는 분석이 나온다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E1은 오는 5월 3일 수요예측을 거쳐 1000억원의 회사채를 발행할 예정이다. 수요예측

딜사이트 배지원 기자 2021.04.30 16:10

#E1 #공모채 #회사채

한화건설, 녹색채권 2배 증액 발행 한화건설이 녹색채권 발행 조건을 확정하고 발행을 진행하면서 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화에 나섰다. 조달금액 상당량을 친환경 건축물 프로젝트를 담당한 법인에 출자하면서 향후 한국형 RE100 평가 과정에서 긍정적인 점수를 받을 전망이다. 한화건설은 30일 무기명식 이권부 무보증사채 두 건의 발행 조건을 확정하는 증권신고서를 공시했다. 이번에 조달

딜사이트 김진후 기자 2021.04.30 15:26

#한화건설 #녹색채권 #RE100

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