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여전사 조달전략 프리뷰 하나캐피탈, 올해 '지주 찬스' 꺼낸다 하나캐피탈이 올해 레버리지 비율을 줄이기 위해 하나금융지주와 자본 확충 계획을 논의 중이다. 아직 구체적인 시점과 규모는 정해지지 않았으나 유상증자 등 자본을 늘릴 수 있는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 금융당국은 올해 초 '여신전문금융회사 유동성 관리 방안'을 발표하면서 캐피탈사에 대한 레버리지 비율 한도를 기존 10배에서 내년 9배, 202

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.31 15:06

#하나캐피탈 #여전사 조달전략 프리뷰 #조달전략

파라다이스, 회복 가능성 '엇갈려' 매출 악화일로를 걷고 있는 파라다이스의 회복 가능성을 놓고 증권업계와 신용평가사 간 온도차를 보이고 있다. 증권업계에서는 파라다이스가 지난해부터 강도 높은 구조조정에 나선 만큼 2분기에는 실적 반등에 성공할 것으로 보고 있다. 반면, 신용평가사는 카지노 산업의 매출 외형 감소로 올해 역시 부진이 이어질 것이라며 상반된 견해를 내놓았다. 31일 한국신용

딜사이트 조재석 기자 2021.05.31 15:04

#파라다이스 #현대차증권 #하나금융투자

국민銀, 3개월만에 후순위채 발행···왜? KB국민은행이 약 3개월 만에 자본적정성 강화를 위해 대규모 조건부자본증권(후순위채)을 발행하기로 결정하면서, 그 배경에 관심이 쏠린다. 현재 국민은행의 자본적정성은 은행권 최고 수준이다. 28일 금융권에 따르면, 국민은행은 지난 20일 이사회를 열고 3500억원 규모의 후순위채를 발행하기로 했다. 향후 예정된 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원까지

딜사이트 양도웅 기자 2021.05.28 15:52

#kb금융그룹 #kb국민은행 #국민은행

한양, BBB급 채권 특수 누릴까 중견 건설사 한양(BBB+)이 기업유동성지원기구(SPV) 기한 만료를 앞두고 회사채 발행에 나선다. 이번 발행은 약 1년 만이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 한양은 내달 10일 200억원 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 수요예측에서 흥행할 경우 최대 300억원까지 발행 규모를 증액할 예정이다. 만기구조는 2년 단일물이며 주관사는 NH투자

딜사이트 배지원 기자 2021.05.28 15:35

#한양 #미래에셋증권 #NH투자증권

KB금융, 지주사 첫 녹색채권 1100억 발행 KB금융지주가 국내 금융지주 최초로 신종자본증권(영구채) 형태의 녹색채권을 발행했다. 발행금리는 시장금리 상승으로 최근 1년간 발행한 금융지주 영구채 대비 가장 높은 수준으로 결정됐다. 28일 금융권에 따르면, KB금융은 이날 영구채 형태의 녹색채권 1100억원을 발행했다. 이번 영구채는 10년 콜옵션 조건이며, 발행금리는 3.6%다. 녹색채권은 정부의

딜사이트 강지수 기자 2021.05.28 15:32

#KB국민은행 #KB금융 #신종자본증권

한화솔루션, 공모채 흥행 기대감 'UP' 한화솔루션(AA-)이 12개월 만에 공모채 시장에 복귀한다. 지난해 한화솔루션은 2100억원 규모 회사채 발행 직전 등급전망(아웃룩)을 하향조정 받으며 미매각 사태를 맞았다. 자금조달에 어려움을 겪은 한화솔루션은 대규모 유상증자를 통해 재무구조 안정화에 착수했다. 이번 공모채 발행은 재무구조 정상화 이후 첫 회사채 발행인만큼 기관 투자자들의 투자심리를

딜사이트 조재석 기자 2021.05.28 14:57

#한화솔루션 #공모채 #회사채

KB생명, 후순위채 1300억 GA·디지털에 '올인' KB생명이 영업 경쟁력 강화에 나섰다. 독립대리점(GA)채널 영업 비중을 확대하고 디지털 분야에 집중 투자해 소비자 접근성을 높이겠다는 복안이다. KB생명은 앞서 조직 개편을 통해 디지털 부문을 신설한 바 있다. 28일 보험 업계에 따르면, KB생명은 후순위채 발행을 통해 1300억원의 외부 조달을 진행 중이다. 이번에 확보한 자금 전량을 채널 경쟁력 정

딜사이트 신수아 기자 2021.05.28 08:00

#KB생명 #KB손보 #GA

윤곽잡히는 상반기 정평, 證 크레딧 변동 '미미' 국내 신용평가사(이하 신평사)들의 상반기 정기평정 결과가 윤곽을 드러내고 있다. 올해 정평 시즌에는 코로나19의 영향을 직접적으로 받았던 전년과 달리 증권사들의 신용등급과 등급전망이 다수 유지될 것으로 보인다. 증권사들이 지난해 최고 실적을 기록한 덕분이다. 대형사는 신용등급 하방 트리거로 지목된 해외 대체투자 손실을 완충했고, 중소형사는 선제적으로 크레

딜사이트 조재석 기자 2021.05.27 15:56

#한국기업평가 #한국신용평가 #나이스신용평가

DL건설, 3개월새 미청구공사 600억 증가 지난해 삼호와 고려개발의 합병으로 탄생한 DL건설의 미청구공사액이 3개월 새 600억원 늘어난 것으로 나타났다. 다만 DL건설의 사례는 여타 건설사들이 발주처와의 갈등으로 악성 미청구공사가 발생하는 것과 달리 정비사업 관련 대출 기한이 도래하면서 일시적으로 발생한 것이란 설명이다. DL건설의 올해 1분기 미청구공사액은 3148억원이다. 지난해 말 2550

딜사이트 김진후 기자 2021.05.27 15:36

#DL건설 #삼호 #고려개발

1조 수주 현대건설, 최대 3000억 회사채 조달 올해 누적 수주액 1조 2000억원을 넘기면서 지난해 실적을 경신한 현대건설(AA-)이 내달 회사채를 통한 자금 조달에 나선다. 안정적 재무구조에 뚜렷한 실적 성장세를 보인다는 점에서 흥행 기대감이 이어진다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 내달 1500억원에서 최대 3000억원의 회사채를 발행한다. 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 미래

딜사이트 배지원 기자 2021.05.27 13:28

#현대건설 #회사채 #수요예측

여전사 조달전략 프리뷰 엠캐피탈, 차입 장기화에다 부실 털기 '바쁘다' 지난해 스마트리더스홀딩스(새마을금고중앙회-ST리더스PE컨소시엄이 인수 목적으로 설립한 SPC)로 매각된 엠캐피탈은 차입구조를 장기화하고 부실 여신을 정리해야 하는 등 산적한 과제를 안고 있는 것으로 지적됐다. 특히 금융시장 변동성이 확대되고 있어 차환 리스크를 줄이는게 급선무다. 27일 관련업계와 신용평가사 등에 따르면, 지난해 말 기준 엠캐피탈의 단기

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.27 13:24

#엠캐피탈 #단기차입금의존도 #재무안정성

하반기 회사채시장, 금리 상승속 약세될까 국내 금융투자업계에서 회사채의 금리 메리트 축소 가능성이 흘러나오고 있다. 올해 하반기 미국의 경제회복 가속화로 금리 상승이 예견됐기 때문이다. 다만 A급 이하 비우량채에 대한 정부 지원과 공모주 흥행에 따른 BBB급 채권 수요가 A급 이하 시장 수요를 견고하게 받쳐줄 것이라는 전망이 우세하다. 일반적으로 금리가 상승할 경우 크레딧 스프레드가 커져 회사

딜사이트 배지원 기자 2021.05.27 10:34

#회사채 #크레딧 #금리

KB생명, 1300억 자본확충 추진 KB생명이 1300억원 규모의 후순위채 발행에 나섰다. 수요 예측 결과에 따라 발행 규모는 일부 조정할 수 있다는 입장이다. 26일 보험업계에 따르면 KB생명은 1300억원의 후순위채 발행 절차에 착수했다. 최근 신용평가사로부터 발행 예정인 후순위채 등급을 A+(안정적)로 평정 받았다. KB생명 관계자는 "이르면 이달 말, 늦어도 내달 초엔 발행을 마무

딜사이트 신수아 기자 2021.05.26 16:15

#KB생명 #KB손보 #후순위채

삼성證, 선도적 ESG 행보 효과 '톡톡' 최근 ESG(환경·사회·지배구조) 경영이 트렌드로 떠오르자 국내 증권사들도 ESG 담당 부문을 신설하거나 관련 상품을 출시하며 발맞추기에 나섰다. 삼성증권은 선제적으로 ESG 연구소를 세우고, 평가 전문기관과 협업을 이어가며 'ESG에 강한 증권사'라는 이미지를 구축하는데 주력하고 있다. 26일 금융투자 업계에 따르면 삼성증권은 최근 업계에서는 처음으로

딜사이트 조재석 기자 2021.05.26 14:54

#삼성증권 #ESG #ESG연구소

신한銀, 유동성 관리 필요···규제완화 연장에 촉각 신한은행이 오는 9월 유동성커버리지비율(LCR비율) 완화 조치가 끝날 경우 4대 시중은행 중 고유동성자산(HQLA) 조달 부담을 가장 크게 안고 있는 것으로 분석됐다. 신한은행 측은 금융당국이 LCR비율 완화 기간을 연장할 것으로 보고 이에 맞춰 자금 조달 속도를 조절하겠다는 계획이다. 26일 금융권에 따르면, 지난해 4분기 신한은행의 LCR비율은 90.

딜사이트 강지수 기자 2021.05.26 08:49

#신한은행 #신한금융지주 #LCR비율

현대로템, 공모채 시장 복귀 '예열' 지난해 흑자로 돌아선 현대로템(BBB+)이 리파이낸싱을 통한 재무구조 개선 행보를 이어가고 있다. 현대로템은 2019년 신용등급이 'BBB+'로 떨어진 이후 줄곧 사모채를 통해 유동성을 확보해 왔다. 악화된 크레딧 회복을 위해 자산매각을 비롯한 강도 높은 개선안을 이행한 결과 현대로템은 재무안정성을 크게 개선시켰고 최근 아웃룩도 회복했다. 관련업계에서는 현

딜사이트 조재석 기자 2021.05.25 17:27

#현대로템 #공모채 #사모채

LH 오리사옥, 주택공급 용도변경 검토 한국토지주택공사(LH)가 분당 오리사옥 부지의 매각을 다시 추진할 것이란 전망이 나오고 있다. 이번에는 오리사옥 부지를 주택공급이 가능하도록 용도지역 변경 및 상향해 매각 성사 가능성을 높일 것이란 분석이다. LH 오리사옥은 그동안 7번에 걸쳐 매각과 유찰을 반복해 온 부지다. 대한주택공사와 토지공사가 합병해 LH가 출범한 2009년 10월 이후 지속적으

딜사이트 김진후 기자 2021.05.25 16:24

#한국토지주택공사 #주택 #부지

NH證, 옵티머스펀드 자체 '전액 배상안' 마련 NH투자증권이 옵티머스자산운용의 펀드 일반투자자들을 대상으로 투자 원금 100%를 반환하기로 결정했다. 다만, 지난달 금융감독원 분쟁조정위원회가 내린 '착오에 의한 계약 취소' 결론은 수용하지 않기로 했다. 25일 NH투자증권은 오전 임시 이사회를 열고 옵티머스 펀드 판매와 관련해 투자 피해자들에게 투자 원금 전액을 배상키로 했다. 배상안과 별도로 검토된

딜사이트 배지원 기자 2021.05.25 15:00

#NH투자증권 #옵티머스 #하나은행

여전사 조달전략 프리뷰 '레버리지 비상' 한국캐피탈, 자산매각하나 한국캐피탈의 레버리지비율에 빨간 불이 켜졌다. 올해 1분기 기준 내년부터 적용될 금융당국이 제시한 레버리지비율 규제치(9배)를 넘어서면서 자본적정성 제고가 시급해졌다. 이에 한국캐피탈은 자본 확충은 물론 자산 매각 등 모든 방안을 염두에 두고 대응책을 논의 중인 것으로 알려졌다. 최근 수년 간 한국캐피탈은 꾸준히 자산을 늘리면서 수익성 개선에 집중했다.

딜사이트 윤신원 기자 2021.05.25 10:30

#한국캐피탈 #군인공제회 #캐피탈

여전사 조달전략 프리뷰 메리츠캐피탈, 영업·조달 키워드 '그룹 시너지' 메리츠캐피탈은 그룹과 연계 영업을 중심으로 한 기업 금융에 뚜렷한 장점을 갖고 있다. 특히 든든한 지주의 지원을 토대로 자산 성장 속도에 맞춰 조달 역량을 강화할 수 있었다. 코로나19로 조달 여건이 악화된 후엔 금융 당국의 지원 프로그램을 적극 활용하기도 했다. 각 프로그램마다 여전사 1호 수혜자로 이름을 올리며 조달 악재를 돌파해왔다. 올해 역시 시

딜사이트 신수아 기자 2021.05.25 08:29

#메리츠금융지주 #메리츠증권 #메리츠캐피탈

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