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[총 164건]
SK리츠, 2년만에 회사채 발행…차입구조 장기화
SK리츠(REITs·부동산투자회사)가 2년여 만에 회사채 발행에 나선다. 회사채로 조달한 자금은 전자단기사채(전단채·ABSTB) 상환에 쓸 예정이다. 이를 통해 차입구조 장기화 및 다변화를 통해 재무안정성을 끌어올린다는 계획이다. 19일 부동산업계에 따르면 SK리츠는 990억원 규모 회사채 발행을 준비하고 있다. 발행 예정일은 이달 23일로 1년물 49
딜사이트 박안나 기자
2024.02.19 17:55
#SK리츠
#회사채
#SK
'빅 이슈어' SK, 한투證 단독주관 선정 이유는
회사채 시장의 대표적인 '빅 이슈어(Big issuer)'로 꼽히는 SK㈜가 올해 첫 발행 주관사로 한국투자증권을 선정했다. 통상 발행 규모가 큰 만큼 복수의 주관사단을 선호하던 SK㈜가 이번 단독 대표주관 체제를 택한 것은 연초 투자수요 확보에 대한 자신감을 내비친 것으로 보인다. 특히 한국투자증권은 지난해 SK리츠 유상증자 과정에서 대규모 실권주를 떠
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.19 17:42
#DCM
#회사채
#대표주관
제약바이오 반대매매 리스크
김정근 오스코텍 대표, 주담대 유지비율 1000%
김정근 오스코텍 대표이사의 주식담보대출(이하 주담대)에 업계 관심이 모아지고 있다. 담보유지비율이 무려 1000%에 달하는 계약을 체결했기 때문이다. 최근 증권사들이 주담대 관리를 강화하고 있다는 점을 고려해도 유지비율을 과도하게 높게 설정했다는 분석이다. 19일 딜사이트 취재 결과, 2월8일 기준 김 대표는 오스코텍 주식 57만1395주를 4개 증권사
딜사이트 최광석 기자
2024.02.19 15:45
#오스코텍
#렉라자
#주담대
회사채로 1000억 마련…동아ST가 꽂힌 곳은
동아에스티(동아ST)가 회사채 시장을 연신 두드리고 있다. 지난해 4월에 이어 올해 또 다시 회사채 발행에 나서면서 연구개발(R&D)을 위한 실탄을 차곡차곡 쌓고 있는 모습이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 동아ST는 500억원 규모 회사채 수요예측에서 총 3500억원의 수요를 확인했다. 2년물 200억원 모집에 1410억원, 3년물 300억원
딜사이트 엄주연 기자
2024.02.16 16:02
#동아에스티
#동아ST
#연구개발
ESR켄달스퀘어리츠, 투자자 소통 확대 '눈길'
상장 리츠(REITs·부동산투자회사)인 ESR켄달스퀘어리츠가 주주소통 강화에 나서 눈길을 끈다. 최근 '리츠 배당확대법'이 국회 문턱을 넘는 등 리츠 활성화를 위한 방안이 나오면서 리츠 투자를 향한 관심이 커질 것으로 전망되고 있다. 이에 일반 주주들을 대상으로 투자설명회(IR)를 개최하는 등 소통 창구를 마련하는 모양새다. 켄달스퀘어리츠운용은 오는 2
딜사이트 박안나 기자
2024.02.15 16:45
#ESR켄달스퀘어리츠
#켄달스퀘어
#물류센터
삼성·KB證, 송도국제도시 유동화증권 조기상환
송도국제도시 개발사업 진행을 위해 발행한 유동화증권이 최근 미발행된 것으로 확인됐다. 유동화증권 발행을 주관했던 삼성증권과 KB증권이 대출금을 조기상환한 탓이다. 현재 송도국제도시 개발사업이 원활히 진행되고 있고 자금 조달 계획까지 마련돼 있어 사업 추진에는 문제가 없을 전망이다. 13일 건설업계에 따르면 특수목적법인(SPC) 송도피파이브제이차가 발행한
딜사이트 김현진 기자
2024.02.13 07:00
#송도국제도시
#개발사업
#포스코이앤씨
5년간 증권사 제재조치 '83건'
금융감독원이 최근 5년간 증권사를 상대로 내린 제재조치 중 '업무보고서 제출위반' 사례가 가장 많았던 것으로 나타났다. 12일 금융감독원에 따르면 2019년 1월부터 이날까지 총 83건의 제재조치가 증권사에 내려졌다. 연도별로는 2019년 33건, 2020년 17건, 2021년 6건, 2022년 12건, 2023년 9건, 2024년 6건으로 조사됐다.
딜사이트 정동진 기자
2024.02.12 08:25
#금융감독원
#과태료
#조치
공시모음
스카이문스테크놀로지, SKT와 18억원 규모 RF중계기 계약 外
스카이문스테크놀로지, SKT와 18억원 규모 RF중계기 계약 스카이문스테크놀로지(033790)는 SK텔레콤(017670)과 18억818만원 규모 고주파(RF) 중계기 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다. 계약금은 2022년 매출액 대비 15.85%에 해당한다. 계약기간은 2024년 3월29일까지다. '코스닥행 무산' 틸론 주관한 키움증권, 금감원 압수수색
딜사이트 편집국
2024.02.08 17:45
KB증권, 회사채 단독주관 '연타석' 흥행
올해 초 태영건설의 워크아웃(기업구조개선) 사태로 공모채 시장에서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 있는 건설채·증권채에 대한 경계감이 높아진 가운데, KB증권이 연이은 단독 주관으로 이들 회사채를 완판시키는 데 성공했다. 회사채 시장의 '아픈 손가락'이었던 건설채·증권채까지 온기를 확산시키면서 기관의 매수 저변을 넓혔다는 평가다. 8일 투자은
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.08 17:18
#KB증권
#DCM
#회사채
리스크관리 빛난 대신증권, 오익근 대표 '연임' 힘받나
오익근 대신증권 대표의 임기가 한 달여 남으면서 연임 여부에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 지난해 말 주요 대형 증권사들의 최고경영자(CEO)가 바뀌면서 증권가의 세대교체가 본격화하고 있어서다. 다만 대신증권은 지난해 증권업계를 강타했던 차액결제거래(CFD) 사태, 주가연계증권(ELS) 손실 등을 피한 몇 안 되는 증권사로 꼽힌다. 대신증권의 선제적인 리
딜사이트 이소영 기자
2024.02.08 08:00
#대신증권
#종합금융투자사업자
#종투사
제약바이오 반대매매 리스크
이근용 리메드 의장, 주가 하락에 주담대 촉각
이근용 리메드 이사회 의장이 주식을 담보로 금융기관에서 받은 대출 중 일부가 담보유지비율에 하회하는 것으로 나타났다. 특히 주가가 현재보다 5% 이상 하락할 경우 추가로 담보유지비율을 미달하는 대출 계약이 여러 건 발생할 전망이다. 7일 딜사이트 취재 결과, 작년 12월28일 기준 이 의장은 리메드 주식 422만1483주를 증권사 6곳에 담보로 맡겨 놓
딜사이트 최광석 기자
2024.02.08 06:00
#리메드
#주담대
#엔케이맥스
롯데글로벌로지스 강병구號 출범…IPO 성공 숙제
롯데글로벌로지스가 강병구 신임 대표 체제를 공식 출범하면서 기업공개(IPO) 작업도 본격화할 것으로 전망된다. 강 대표는 글로벌 물류 전문가로 그간 풍부한 경험과 뛰어난 사업 통찰력을 경영에 접목할 것으로 기대된다. 7일 롯데글로벌로지스에 따르면 강 대표는 지난 5일 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다. 강 대표는 26년간 국내외에서 물류 관련 핵심
딜사이트 민승기 기자
2024.02.07 14:57
#롯데글로벌로지스
#롯데
#글로벌로지스
이마트, 3000억 회사채 발행
이마트가 대규모 자금 조달에 성공했다. 이 회사의 신용등급이 AA로 우량한 만큼 안정성을 높게 평가한 투자자들이 관심을 내비친 결과로 풀이된다. 앞서 지난달 31일 이마트의 회사채 수요예측에는 모집액의 2배가 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 이마트는 3000억원 규모의 '무기명식 이권부 무보증사채(26회)'를 발행했다고 6일 공시했다. 해당 사채는 3년물(205
딜사이트 박성민 기자
2024.02.06 21:19
#이마트
#회사채
#차입금
맨 인 블록
인공지능에도 '주민등록번호'가 필요하다
지난 1월 오픈AI(OpenAI)가 맞춤형 챗GPT(ChatGPT) 버전을 공유할 수 있는 GPT스토어를 공개했다. GPT스토어에 올라온 앱은 챗GPT의 엔진을 사용해 이용자가 정보를 추가로 학습시켜 의도한 서비스를 제공할 수 있다. 다시 말해, 같은 챗GPT 기반으로 만들어졌더라도 어떤 정보를 추가로 학습시키냐에 따라 다른 결과물이 나올 수 있는 것이다
박태우 비스타랩스 이사
2024.02.06 11:05
#오픈AI
#챗GPT
#챗봇
중소형 증권사 잇단 조달…그룹 지원 여력 '뒷받침'
연초 회사채 시장에서 대형 증권사에 대한 투심이 그룹 지원여력에 따라 엇갈린 가운데, 이달 중소형 증권사들이 줄줄이 공모조달에 나선다. 이들 중소형사는 공통으로 신용등급이 AA- 수준으로 높은 데다가, 그룹 지원가능성이라는 든든한 뒷배까지 갖춰 기관의 우호적인 매수세를 이끌어내겠다는 계획이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 유안타증권(신용등급 AA-
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.06 09:12
#DCM
#회사채
#증권사
'BBB' 콘텐트리중앙, '완판 훈풍' 이어간다
'BBB'급 콘텐트리중앙이 회사채 발행을 위한 수요예측에서 목표 물량을 넘는 매수주문을 받았다. 지난달 BBB급 기업 SLL중앙·AJ네트웍스·두산퓨얼셀에 이어 비우량채 완판 훈풍이 이어지고 있는 모양새다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 콘텐트리중앙은 이날 400억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 1030억원의 주문을 받았다. 1년물 100억원
딜사이트 이소영 기자
2024.02.05 20:08
#콘텐트리중앙
#한진칼
#두산퓨얼셀
비바리퍼블리카, IPO 대표주관사 한투·미래證
종합 금융 플랫폼 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 기업공개(IPO) 주관사 선정을 마무리하고 본격적인 증시상장 절차를 준비한다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 비바리퍼블리카는 이날 미래에셋증권과 한국투자증권을 IPO 대표 주관사로 선정했다. 공동 주관사는 삼성증권을 임명했다. 비바리퍼블리카는 지난해 말 국내외 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를
딜사이트 강동원 기자
2024.02.01 21:14
#비바리퍼블리카
#미래에셋증권
#한국투자증권
연초효과 점검
만기별로 극명한 온도 차…주관사 역량 '부각'
올해 연초 회사채 시장의 특징 중 하나는 업종과 만기에 따라서 온도 차가 크게 벌어지고 있다는 점이다. 대표적으로 건설업종과 석유화학업종에 대한 투자심리가 위축된 가운데, 3년 이하 짧은 만기를 선호하는 흐름도 두드러졌다. 기관의 선별적인 투자 기조가 나타나면서 주관사의 발행전략 수립도 중요한 요소로 떠오르고 있다. ◆ 'AA급' 우량 회사채도 모집액
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.01 17:47
#DCM
#회사채
#만기
GS건설, 10년 만에 영업손실…올해 전망은?
GS건설이 지난해 역대 최대 매출을 올리고도 수천억원 규모의 손실을 봤다. 지난해 2분기에 발생한 건설현장 붕괴사고로 대규모 일회성 비용이 발생한 데다, 원자재 가격 상승 등 악재가 겹치며 손실 규모가 확대됐다. GS건설은 지난 2013년에도 영업손실 및 순손실을 기록한 바 있다. 붕괴사고 여파로 10년 만에 영업이익과 순이익이 모두 적자로 돌아섰다.
딜사이트 박안나 기자
2024.01.31 17:54
#GS건설
#매출원가
#검단사고
뉴스모음
포스코 차기 회장 후보, 오늘 확정 外
'파이널 리스트' 오늘 확정…포스코 차기 회장 후보 이름 공개된다[주요언론] 포스코그룹 차기 회장 후보들의 최종 명단이 첫 공개된다. '최고경영자(CEO) 후보추천위원회(이하 후추위)' 출범 후 6주만에 비공개로 후보군을 압축해온 포스코 차기 회장 선출작업이 막바지를 향해간다. 그룹 내부 사업에 밝은 전현직 포스코 출신 인사들과 다향한 경험과 역량을 갖춘
딜사이트 편집국
2024.01.31 09:05
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