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KB생명, 700억 추가 조달···올해만 2000억 KB생명이 700억원을 후순위채를 발행한다. 지난 5월 1300억원의 후순위채를 발행한 데 이어 올해만 두번째 자본확충이다. 기존 조달 금액을 디지털 채널 전략에 전량 투입한 바 있는 만큼 이번에는 영업력 강화에 집중할 것으로 전망된다. 10일 보험업계에 따르면 KB생

딜사이트 신수아 기자 2021.08.10 16:32:41

#KB생명 #공모 #RBC

'호실적' 삼양패키징, 3년만에 회사채 시장 등장 삼양사의 자회사이자 페트(PET) 용기 제조사업을 영위하는 삼양패키징(A-)이 회사채 발행에 나선다. 최근 사업구조 재편으로 수익성이 개선돼 신용평가사들이 등급 전망에 '긍정적'을 부여한 만큼 삼양패키징 회사채에 대한 인기도 높을 것으로 기대된다 10일 투자은행(IB)

딜사이트 배지원 기자 2021.08.10 12:49:12

#삼양사 #삼양패키징 #회사채

대형증권사 해외대체투자, 익스포저·부실 급증 증권사들의 해외대체투자 규모가 크게 증가함과 동시에, 익스포저와 실제 부실 인식 규모가 모두 늘어나는 모습이 나타나고 있다. 코로나19 사태의 여파로 특정 자산에 손실이 집중되는 양상도 보였다. 한국신용평가는 '대형 증권사의 해외대체투자 리스크 점검' 자료를 통해 "지

딜사이트 배지원 기자 2021.08.10 08:20:18

#한국신용평가 #메리츠증권 #미래에셋증권

반도건설, 대창개발·반도홀딩스서 500억 차입 반도건설이 반도홀딩스 그룹 내 계열사에서 총 500억원의 금액을 차입했다. 반도건설은 9일 대창개발과 반도홀딩스로부터 각각 300억원, 200억원의 금액을 차입했다고 공시했다. 이는 지난 2일 이사회에서 결정한 내용으로 익일인 3일 실제 차입을 실행했다. 반도건설은 차

딜사이트 김진후 기자 2021.08.09 17:26:52

#반도건설 #반도홀딩스 #대창개발

한국캐피탈, 500억 영구채 발행…"자본적정성 강화" 한국캐피탈이 500억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 금융당국의 강화된 레버리지비율 규제치를 맞추기 위해서다. 9일 한국캐피탈에 따르면 대주주인 군인공제회를 대상으로 500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 올해 3월 말 기준 한국캐피탈의 레버리지비율은 9

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.09 09:00:59

#한국캐피탈 #군인공제회 #영구채

신한·하나캐피탈, 유증 이어 영구채 발행 왜 최근 신한캐피탈과 하나캐피탈이 유상증자를 단행한데 이어 신종자본증권(영구채)까지 발행하면서 그 배경에 이목이 집중되고 있다. 양사는 금융당국이 요구한 레버리지 한도 규제에 대응하기 위해 자본확충에 나섰다는 입장이다. 6일 금융감독원 전자공시에 따르면 최근 신한캐피탈과

딜사이트 윤신원 기자 2021.08.06 15:54:09

#신한캐피탈 #하나캐피탈 #캐피탈

미래에셋證, 최대 실적 이끈 딜은 미래에셋증권이 올해 2분기 최대 실적으로 달성하면서 1등 증권사 지위를 공고히 했다. 국내 증권업계 최초로 자기자본 10조원을 넘어서는 등 새로운 성과를 남겼다. 상반기에 이미 8500억원 이상의 영업이익을 거둬들여 올해도 영업이익 1조원을 기록할 것으로 기대를 모은다

딜사이트 배지원 기자 2021.08.06 15:42:44

#미래에셋증권 #실적 #프리IPO

넷마블, 차입구조 재조정 어떻게? 넷마블이 스핀엑스(SpinX) 인수·합병(M&A)을 위해 일으킨 1조7000억원대의 단기 차입을 어떻게 해소할지에 금융투자(IB) 업계의 관심이 쏠리고 있다. 단기 차입 특성상 이른바 '골든 타임'은 1년이 주어진다. 따라서 이 기간 안에 어떻게든 차입 구조를 개선하는

딜사이트 권일운 기자 2021.08.06 15:26:13

하나銀, 첫 외화 신종자본증권 발행 착수 하나은행이 처음으로 외화 신종자본증권(영구채)을 발행한다. ESG채권 형태로 발행하는 이번 영구채는 금융소외계층과 소상공인 지원에 사용될 예정이다. 6일 금융권에 따르면, 하나은행은 지난달 20일 이사회를 열고 최대 4억달러(약 4538억원) 규모의 달러화 영구채 발행

딜사이트 강지수 기자 2021.08.06 08:26:34

#하나은행 #신종자본증권 #영구채

KB손보, '아쉬운' 후순위채 발행 효과 KB손해보험의 후순위채 발행 효과가 기대치를 밑돌았다. 발행 당시 지급여력비율이 최대 192%를 넘어설 것으로 예상됐으나, 금리 인상에 따른 채권평가 손실 확대의 영향으로 180% 문턱을 넘지 못했다. 5일 KB금융그룹 IR자료에 따르면 KB손해보험의 상반기 말 기준

딜사이트 신수아 기자 2021.08.05 16:20:54

#KB손해보험 #후순위채 #RBC

미래에셋증권, 자기자본 '10조'시대 열었다 미래에셋증권이 금융투자업계 최초로 2020년 영업이익 1조원을 달성한 데 이어 2021년 자기자본 10조원을 달성했다. 미래에셋증권은 5일 2분기 잠정 실적을 발표하며, 연결기준 지배주주 자기자본 10조500억원을 기록했다고 밝혔다. 2016년 12월 미래에셋증권이 대

딜사이트 배지원 기자 2021.08.05 16:10:25

#미래에셋증권 #박현주

파라다이스, 제로금리 CB로 2000억 조달 파라다이스가 제로 금리(이자율 0%) 전환사채(CB)를 발행해 2000억원을 조달한다. 일부 자금은 차입금 상환에, 나머지는 운영자금으로 사용하기 위해서다. 파라다이스는 오는 12일 14곳의 기관투자자들을 상대로 7회차 사모 CB 2000억원 어치를 발행한다. 히스토리

딜사이트 권일운 기자 2021.08.05 15:46:37

#전락원 #파라다이스시티 #카지노

포스코케미칼, '2차전지 소재' 투자 목적 회사채 조달 포스코케미칼(AA-)이 내달 최대 2000억원의 자금을 회사채 시장에서 모집할 예정이다. 2차전지 핵심소재인 음극재, 양극재 생산 능력을 확대하기 위해 증설을 추진하면서 대규모 자금이 필요한 상태다. 5일 투자은행(IB)에 따르면 포스코케미칼은 오는 31일 1200억원

딜사이트 배지원 기자 2021.08.05 15:07:12

#포스코케미칼 #회사채 #수요예측

전북銀, 순이자마진 높인 대가는 '건전성 꼴찌' 전북은행이 순이자마진(NIM)에서 지방은행 가운데 가장 높은 수치를 나타냈으나 자산건전성에서는 최저 수준으로 떨어졌다. 수익성 위주로 대출 포트폴리오를 재편하면서 중저신용자 대상의 고금리 신용대출을 늘린 영향으로 분석되고 있다. 4일 금융권에 따르면, 2분기 말 전북은

딜사이트 강지수 기자 2021.08.04 16:00:00

#JB금융 #전북은행 #김기홍

서울시, 연내 우이선 재구조화안 확정 우이신설경전철사업(이하 우이선)의 주무관청인 서울시가 우이선 사업 재구조화를 위한 협상을 본격화한다. 사업시행자인 우이신설경전철㈜(이하 우이신설경전철)가 제출한 재구조화 계획서를 바탕으로 올해 말까지 재구조화 방안을 확정한다는 목표다. 4일 건설업계에 따르면 서울시는

딜사이트 김진후 기자 2021.08.04 15:50:22

#포스코건설 #대우건설 #DL건설

명동 프리즘 '자안그룹 부도' 감지 못한 금융사들 지난달 어음대금 미결제로 부도를 맞은 자안그룹과 관련해 여신을 제공했던 은행 등 금융사들이 뒷수습에 골몰하고 있다. 대부분의 금융회사들은 자안그룹 부도를 사전에 감지하지 못한 것으로 보인다. 일부는 여신 한도도 경쟁적으로 늘려줬던 것으로 전해졌다. 4일 명동 기업자금시

이규창 기자 2021.08.04 14:13:56

#자안그룹 #안시찬 #명동 기업자금시장

우이경전철 CI, 차입금 3400억 떠안는다 우이경전철 사업 시행을 위해 설립한 우이신설경전철㈜(이하 우이신설경전철)가 사업 주무관청인 서울시와 사업 재구조화 협상에 나선 가운데 포스코건설 등 주요 건설출자자(CI)들이 시행사의 채무를 대위변제하는 내용의 계약을 체결하고 있다. CI들은 적게는 수십억원에서 많게는

딜사이트 김진후 기자 2021.08.03 14:21:13

#우이신설경전철 #대우건설 #DL건설

DL건설, 분할 후 첫 회사채로 최대 1000억 조달 DL건설(옛 대림건설)이 DL그룹의 개편 이후로는 처음 시장성 조달에 나선다. 최대 1000억원의 자금을 회사채로 발행할 예정이다. 이번 수요예측에서 DL건설에 대한 시장의 반응을 확인할 수 있을 전망이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL건설은 내달 초 500

딜사이트 배지원 기자 2021.08.02 16:34:45

#DL건설 #DL이앤씨 #회사채

기업銀, 중금채 수신 비중 하락에 NIM '꿈틀' 기업은행이 상반기 순이자마진(NIM)에 상승에 힘입어 반기 기준 최대 실적을 기록했다. 비교적 조달 비용이 높은 중소기업금융채권(중금채) 비중이 총수신의 절반 이하로 하락하고 저원가성예금 비중이 늘면서 조달 부문에서만 NIM이 3bp 개선된 것으로 나타났다. 30일 기

딜사이트 강지수 기자 2021.07.30 16:01:55

#기업은행 #NIM #중소기업은행

한라, 1H 영업익 457억…전년比 9.1%↓ 한라가 시장 예상을 하회하는 상반기 잠정 실적을 발표했다. 영업이익과 매출액 모두 작년보다 크게 줄어든 반면 당기순이익은 개선된 성적을 기록했다. 한라는 올해 상반기 누적 영업이익이 전년 502억원 대비 9.1%, 금액기준 45억원 줄어든 457억원을 기록했다고 29일

딜사이트 김진후 기자 2021.07.29 18:04:37

#한라 #실적 #매출액

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