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울산하버브릿지, 리파이낸싱 계약 완료 울산대교의 운영사 울산하버브릿지㈜(이하 울산하버브릿지)가 자금재조달(리파이낸싱)을 마치면서 향후 이자비용을 대폭 낮출 전망이다. 울산하버브릿지㈜는 대주단인 산업기반신보제십삼차유동화전문유한회사와 18일 리파이낸싱 계약을 완료했다. 지난 달 12일 협상했던 내용대로 ▲금리 인하 ▲재무적 투자자(FI) 참여사 일부 변경이 이뤄졌다. 울산하버브릿지의 대출금은

딜사이트 김진후 기자 2020.12.21 06:00

#울산하버브릿지 #울산대교 #리파이낸싱

'AAA급' SK텔레콤, 최대 3400억 조달 나선다 AAA급의 초우량 발행사 SK텔레콤이 연초 회사채 발행에 나선다. SKT는 3개월 만에 발행에 나서 회사채 시장에서 최대 3400억원을 조달할 것으로 보인다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKT는 내년 1월 7일 수요예측에 나서 15일 회사채를 발행할 예정이다. 아직 트랜치는 확정되지 않았지만 SKT가 그간 5년, 10년, 20년물 등 장기물에서

딜사이트 배지원 기자 2020.12.18 15:40

#SK텔레콤 #SK증권 #한국투자증권

경제전망 포럼 2020 "ESG, 착한투자 아닌 수익 극대화 도구로 부각" "ESG는 원칙적 가이드라인에서 투자 성과개선의 도구로 변모하고 있다. 기업의 지속가능한 경영활동을 위협하는 요소를 배제하는 방식으로 투자하는 것이 장기적으로 초과수익을 낼 가능성이 높아진 시대다." 박태우 한화자산운용 FI사업본부 스트래티지스트(사진)는 18일 여의도에서 열린 '바이든 시대 2020년 경제 전망' 포럼에서 'ESG펀드, 채권투자 전략'

딜사이트 배지원 기자 2020.12.18 10:00

#한화자산운용 #ESG #ESG펀드

현대오트론, 오토에버 흡수합병에 신용등급 '파란불' 현대자동차그룹이 그룹 내 소프트웨어(SW) 역량 강화를 위한 자회사 흡수합병 계획을 밝히며 피합병법인 현대오트론의 신용등급에 청신호가 켜졌다. 합병으로 현대차그룹의 정보통신기술(ICT) 전문 계열사 '현대오토에버'와 네비게이션 제조업체 '현대엠엔소프트'가 합쳐지며 현대오트론의 SW 관련 사업 기반도 다각화될 전망이다. 새롭게 출범하는 합병법인의 재무구조도

딜사이트 조재석 기자 2020.12.18 08:23

#현대오토에버 #현대오트론 #현대엠엔소프트

저축銀 긴급점검 페퍼, 대출채권 대거 매각···KKR 엑시트? 페퍼저축은행이 올해 들어 대출채권을 대량 매각했다. 부실채권뿐만 아니라 '정상'으로 분류되는 채권까지 매각, 자산성장세를 스스로 조절했다. 최근 저축은행 업황이 상승기류를 탄 상황에서 덩치를 줄이자, 대주주이자 글로벌 사모투자펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 엑시트를 위한 사전작업에 돌입한 것 아니냐는 얘기가 흘러나온다. KKR은 지난

딜사이트 김승현 기자 2020.12.17 08:32

#페퍼저축은행 #KKR #대출채권

카드사, 'ESG 채권' 올해만 1조7100억 발행 올해 카드사들이 1조7100억원(외화채 포함)에 달하는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한 것으로 집계됐다. ESG채권 발행으로 '사회적 기업'으로의 이미지 제고와 조달 비용 절감 등의 효과를 낳자 너도나도 발행 시장을 두드린 것으로 풀이된다. 다만, ESG채권에 대한 사후검증 제도 도입 등 보완이 필요하다는 의견도 나온다. ESG채권은 기업의

딜사이트 김승현 기자 2020.12.16 16:42

#삼성카드 #KB국민카드 #신한카드

주인바뀐 브레인콘텐츠, 연쇄 변화 가져올까? 코스닥 상장사 브레인콘텐츠의 주인이 변경되며 이른바 브레인콘텐츠 그룹의 잇단 변화가 예고된다. 기존 브레인콘텐츠를 이끌던 문양근 회장은 상장 계열사 글로벌텍스프리와 비상장사 스와니코코 등을 가져가며 B2C 사업으로 영역을 바꿀 것으로 전망된다. 반면 경제매체 이투데이 발행인인 김상우씨가 주도하는 제이에스아이 그룹은 브레인콘텐츠와 메디프론디비티(이하 메디프론

딜사이트 조재석 기자 2020.12.15 17:45

#브레인콘텐츠 #글로벌텍스프리 #제이에스아이코리아

GS, 2021년 회사채 시장 첫 주자 된다 올해 회사채 발행시장이 사실상 종료 수순을 밟고 있는 가운데 GS가 내년 첫 발행사로 나설 것으로 보인다. GS는 내년 1월 차환물량을 포함해 약 2000억원 규모의 발행이 예견된다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS는 내년 중순 회사채 수요예측을 실시할 예정이다. 발행 주관사는 KB증권, NH투자증권, 한국투자증권이 맡았다. GS는 오는 17

딜사이트 배지원 기자 2020.12.15 14:48

#GS #회사채 #SPV

'주가 부양' SGC이테크건설, 이유는 최근 SGC이테크건설이 주식배당, 무상증자 등 주주친화적 정책을 언급하면서 그 배경에 오너가가 실행한 주식담보대출이 작용한 것 아니냐는 분석이 나온다. 이우성 SGC이테크건설 전략기획실장 부사장의 주식담보대출 잔액이 총 126억원에 이르는 것으로 나타났기 때문이다. 이 부사장의 담보준비금이 200억원에 육박하면서 담보가치 하락을 막기 위해 주가 부양이 필

딜사이트 김진후 기자 2020.12.14 14:31

#SGC이테크건설 #SGC에너지 #이우성 부사장

명동 프리즘 일부 마스크 제조사, 자금난 '발 동동' 코로나19 사태 초기에 국내뿐만 아니고 전 세계에서 마스크 품귀 현상이 벌어졌다. 마스크를 구입하기 위해 줄을 서는 장면을 곳곳에서 볼 수 있었고 급기야 정부가 개입해 순번제로 마스크를 공급해야 했다. 사재기 구설수와 불량 마스크, 마스크 외교까지 연일 마스크 대란이 화제였다. 최근에는 마스크가 흔하다. 사무실 여기저기에 마스크가 흩어져 있다. 패션 마

이규창 기자 2020.12.14 08:00

#명동 기업자금시장 #어음할인율 #진성어음

넘치는 유동성, 공모 CB '고공행진' 연말을 앞두고 공모 전환사채(CB)를 향한 투자 열기가 뜨겁다. 코스피 지수가 사상 최고가를 경신하며 증시 유동성이 넘쳐나자 시세 대비 저렴한 가격에 신주를 받을 수 있는 CB에 주문이 쏟아진다. CB는 채권이지만 발행사의 주가가 오를 경우 주식으로 바꿀 수 있는 만큼 시세 차익을 노리는 투자자들에게 인기를 끌고 있다. 11일 금융투자 업계에 따르면 11

딜사이트 조재석 기자 2020.12.11 14:33

#자연과환경 #HMM #현대로템

코로나 시대, 외부 자본확충 '신용등급' 가른다 최근 코로나19 재확산으로 경기 회복세가 둔화되는 가운데 유상증자 등을 비롯한 외부 자본 유치가 기업의 신용등급 하방 압력을 막아서는 주요 변수로 떠오르고 있다. 올해 코로나 직격탄을 맞은 기업들은 자체적인 재무구조 개선을 위해 인원을 감축하고, 투자 규모를 줄이며 허리띠를 졸라 맸지만 크레딧 하락을 막기엔 역부족이다. 국내 신용평가사(이하 신평사)들은

딜사이트 조재석 기자 2020.12.10 16:31

#부산롯데호텔 #호텔신라 #신세계조선호텔

계속되는 여전채 강세…"내년 2월까지 이어질 것" 지난달부터 시작된 여전채(여신전문금융채권) 강세가 내년 초까지 이어질 전망이다. 4분기 기관투자자의 북 클로징(장부마감)이 본격화되며 회사채 발행이 줄어 상대적으로 투자 매력이 높은 여전채 쪽으로 수요가 쏠린 것이다. 최근 정부가 코로나19 피해 개인채무자의 원금상환 유예를 6개월 연장시키며 여전사의 자산 건전성 악화 우려가 줄어든 점도 여전채 매력을 부

딜사이트 조재석 기자 2020.12.09 14:56

#여전채 #캐리매력 #회사채

대규모 미매각, 신용등급 하락...먹구름 낀 '박스오피스' 국내 영화관 사업자들이 자금조달 시장에서 고배를 마시고 있다. 올해 코로나19 여파로 크게 감소한 사업 안정성 여파로 신용등급이 잇따라 하향 조정되자 회사채 발행을 위한 수요예측에서 악영향이 이어진 것이다. 국내 신용평가사들은 영화관 산업의 내년 전망 역시 불투명해진 가운데 신용등급 추가 하락을 막으려면 투자 감축, 외부자금 유치 등 자체적인 재무구조

딜사이트 조재석 기자 2020.12.08 15:20

#CGV #메가박스 #롯데시네마

'빨간불' 켜진 저신용등급 회사채 조달시장 연말효과에 따른 수요부족 현상에도 저신용등급 기업들이 유동성 확보에 애를 먹고 있다. 자동차부품 업체 화신(BBB)은 공모채 발행 계획을 중단하고 채권담보부증권(P-CBO)을 발행하는 쪽으로 선회했다. 두산인프라코어(BBB)도 1500억원 수요예측에서 사실상 전량 미매각 사태가 발생하며 흥행에 참패했다. 증권업계에서는 CJ CGV(A)를 비롯한 저신용등급

딜사이트 조재석 기자 2020.12.07 15:02

#화신 #CJ CGV #두산인프라코어

무디스·한신평 "ESG 채권, 실질적 인센티브 필요" "지속가능성이란 관점에서 봤을 때 ESG 시장은 관계자들의 자발적인 참여로 성장해야 합니다. 이를 위해 정부가 발행사 참여를 독려할 수 있는 뚜렷한 인센티브를 제공해야 한다." 무디스·한국신용평가가 지난 3일 '한국 ESG 채권시장의 현황과 전망'이라는 주제로 진행한 온라인 미디어브리핑에서 마르티나 맥퍼슨(Martina Macpherson) 무디스 ES

딜사이트 조재석 기자 2020.12.04 13:45

#무디스 #한국신용평가 #ESG

혼돈의 12월 채권시장…상승·하락 '줄다리기' 12월 채권시장은 금리 상승과 하락 요인들의 치열한 줄다리기가 예상된다. 코로나19 백신 개발에 따른 기대감과 다시 시작된 3차 재확산, 국내 수출 개선, 글로벌 경기 둔화 등 금리 등락에 영향을 줄 수 있는 요소들이 상충하고 있는 까닭이다. 이달 중순에는 기획재정부(이하 기재부)의 국고채 2년물 계획까지 발표될 예정이어서 채권업계 종사자들이 촉각을 곤

딜사이트 조재석 기자 2020.12.02 15:20

#국고채 #12월 채권시장 #채권전망

한전, 끊이지 않는 '그린워싱' 논란 한국전력공사(이하 한전)를 향한 '그린워싱' 우려가 끊이질 않고 있다. 그린워싱이란 환경주의를 빙자해 이득만 취하는 행태를 말한다. 한전은 올해 상반기 5500억원 규모 그린본드를 발행 직후 해외 석탄 화력발전 사업을 강행하며 그린워싱 논란을 낳았다. 이에 따라 증권업계에서는 공공기관인 한전이 그린본드 검증에서 선도적인 모습을 보이며 ESG 시장의 신뢰

딜사이트 조재석 기자 2020.12.02 07:30

#한국전력공사 #그린본드 #ESG 채권

'위기 속 기회' 중소형 證, 신용등급 줄줄이 상향 최근 국내 중소형 증권사들이 수익성과 재무 건전성을 개선시키면서 신용등급까지 상향 조정되는 성과를 낳고 있다. 대형 증권사들의 건전성 지표가 악화되면서 크레딧 전망이 밝지않은 상황과 상반되는 결과다. 코로나19로 증시 변동성이 커진 상황에서 한정된 자본으로 중소형사만의 강점을 살린 것으로 풀이된다. ◆유안타·교보·DB금융투자, 등급 상향 조정…"수익구조

딜사이트 배지원 기자 2020.11.26 16:47

#신용등급 #교보증권 #유안타증권

獨·佛 등 글로벌'코코본드' 투자 유망 코로나19 장기화에 따른 초저금리 기조가 지속되며 글로벌 조건부자본증권(코코본드)의 매력이 부각되고 있다. 증권업계에서는 국내 은행보다 신용도가 높아 이자 미지급 위험률이 낮은 글로벌 은행사의 코코본드의 투자매력에 주목하고 있다. 26일 DB금융투자는 '2021년 글로벌 크레딧 채권 전망' 보고서를 통해 초저금리 시대를 맞아 글로벌 코코본드에 대한 투

딜사이트 조재석 기자 2020.11.26 16:02

#코코본드 #영구채 #신종자본증권

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