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SK하이닉스, '인텔 낸드' 인수용 회사채 발행 추진 SK하이닉스가 내달 대규모 회사채 발행을 준비하고 있다. 미국 인텔의 낸드 사업부 인수를 추진 중인 SK하이닉스는 이번에 조달한 자금을 인수에 사용하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 23일 금융투자업계에 따르면 SK하이닉스는 회사채 발행 주관사로 NH투자증권, SK증권, 미래에셋대우를 선정했다. SK하이닉스는 3년물과 5년, 7년, 10년물로 만기를

딜사이트 배지원 기자 2021.03.23 16:03

#회사채 #SK하이닉스 #낸드

중소證 신용도 개선, 현대차證 우량등급 획득 현대차증권이 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 우량등급 반열로 올라섰다. 현대차증권은 지난해 포트폴리오를 넓히고 사업 수익성을 강화하며 자본축적에 성공했다는 평을 받고 있다. 증권업계에서는 현대차증권과 자본규모가 유사한 IBK투자증권(A+), BNK투자증권(A+) 등 중소형 증권사들의 신용등급 개선이 이어질지 관심이 모아

딜사이트 조재석 기자 2021.03.22 15:05

#현대차증권 #신용등급 #우량등급

GDH, 51억 외자유치...경영정상화 기지개 켤까 제네시스디벨롭먼트홀딩스(이하 GDH, 옛 테라리소스)가 대규모 해외 투자 유치에 성공하며 경영 정상화를 위한 기반을 마련했다. GDH는 조달 자금을 마중물 삼아 2014년 이후 중단됐던 러시아 유전개발 시추작업을 재개한다는 입장이다. 22일 금융투자 업계에 따르면 GDH는 러시아 유전개발을 위해 외국인 투자자와 450만 달러 (51억원) 규모 공동개발

딜사이트 조재석 기자 2021.03.22 10:02

#제네시스디벨롭먼트홀딩스 #테라리소스 #GDH

삼성증권 위기론 '정통 IB' 경쟁력 회복 시동 거나 삼성증권이 기업금융(IB) 부문의 경쟁력 회복을 위한 체제 정비 작업에 본격적으로 돌입했다. 정통 IB 영역을 총괄할 신임 본부장 자리에 외국계 증권사 대표 출신의 중량감있는 인사를 선임하는 한편 IB 실무 인력 확대도 꾀하는 중이다. 일각에서는 조직이 재정비될 경우 '삼성'이란 대내외 평판을 활용해 단기간에 하락했던 IB 경쟁력 회복도 가능할 수 있다는

딜사이트 전경진 기자 2021.03.18 16:33

#삼성증권 #삼성 #ECM

삼성증권 위기론 '반쪽난' IB 여파, WM 경쟁력 '위협' 국내 투자은행 시장에서 삼성증권의 기업금융(IB) 부문은 인수합병(M&A)을 제외한 대부분 영역에서 존재감을 잃어가고 있다. 채권자본시장(DCM)과 주식자본시장(ECM) 영역에서 사업 부진으로 반쪽짜리 IB 조직이라는 평가마저 나온다. IB부문의 부진은 국내 최상위 경쟁력을 갖췄다고 평가되던 자산관리(WM) 부문의 시장 점유율에도 영향을 미치고 있다는 평

딜사이트 전경진 기자 2021.03.18 16:26

#삼성증권 #IB #M&A

수요예측 승부수 KCC, 미매각 악몽 극복할까 지난해 우량등급 회사채 발행사 중에서 이례적으로 회사채 미매각을 기록했던 KCC(AA-)가 1년만에 회사채 발행에 나선다. 미국 '모멘티브' 인수가 기업 신용도에 양날의 검으로 작용하는 가운데 투자자는 어떤 판단을 내릴지 관심이 모인다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC는 오는 22일 1000억원 규모의 3년 만기 회사채를 발행하기 위해 수요예

딜사이트 배지원 기자 2021.03.18 15:23

#KCC #모멘티브 #회사채

딜로이트안진, ESG '사후검증' 먹거리 찾을까 회계법인인 딜로이트안진이 신용평가사에 이어 ESG(Environmental, Social, Governance)채권 사후 검증을 의무화하기로 했다. ESG채권을 발행하기 전 사전 검증을 수임하는 단계에서 사후 검증에 대한 계약도 함께 체결하기로 한 것이다. ESG채권 인증 사업에서 딜로이트안진이 수익원 창출에 성공할 수 있을지에 대한 관심도 높아진다 딜

딜사이트 배지원 기자 2021.03.18 08:50

#딜로이트안진 #ESG #사전검증

삼성증권 위기론 '관리의 삼성'? IB 경쟁력 하락만 초래 삼성증권의 기업금융(IB) 부문 경쟁력 하락은 삼성그룹 차원의 지나친 '관리'와 외부 인재 중용 방식 탓이라는 지적이 제기된다. 일각에서는 삼성 그룹의 평판 관리를 위해 지나치게 보수적으로 IB 조직을 운영하는 점도 경쟁력을 저하시킨 원인이란 의견도 나온다. '삼성'이라는 브랜드가 오히려 IB 경쟁력 저하의 주요 원인으로 지목되는 셈이다. 삼성증권의 IB

딜사이트 전경진 기자 2021.03.17 14:26

#삼성증권 #그룹 #삼성

삼성증권 위기론 반복되는 인력 이탈, IB 경쟁력 '뚝뚝' '탈(脫) 삼성증권.' 삼성증권 기업금융(IB) 실무진들의 이탈이 또 다시 부각되고 있다. 오랜 경력의 베테랑 실무진부터 공채 출신의 젊은 인력들까지 경쟁사로 향하고 있다. 고객사와 신뢰 구축이 사업 추진 기반인 IB 영역에서 잦은 인력 이탈은 증권사 경쟁력 저하로 귀결될 수밖에 없다. 최근 주요 IB 주관 실적 순위에서도 삼성증권의 이름은 찾아보기 힘들

딜사이트 전경진 기자 2021.03.17 14:26

#삼성증권 #ECM #DCM

회사채 시장 훈풍, 주총시즌 앞두고 '쉬어가기' 올 들어 수요예측을 실시한 모든 회사채 발행사가 투자자 모집에 성공했다. 최근 사업보고서 제출기간 등을 앞두고 발행량이 줄어드는 등 잠시 주춤하고 있지만 이후 일정들이 속속 예고되며 오는 4월에도 회사채 시장내 활기는 지속될 것으로 예상된다. 다만 최근의 금리 상승세로 3년물 회사채의 분위기가 전환될 수 있다는 분석도 나온다. 지난 한달간 수요예측을 실

딜사이트 배지원 기자 2021.03.16 16:22

#포스코건설 #KCC #NH투자증권

지배구조 리포트 서희건설 실적 부진 자회사…재무부담 가능성 서희건설이 주력인 지역주택조합사업에서 벗어나 계열사를 통해 다양한 신사업에 진출하고 있지만 아직까지 가시적인 성과를 내지 못하는 것으로 나타났다. 수익성에 보탬이 되기는커녕 적자에 허덕이는 기업이 다수이기 때문이다. 이에 더해 이들 계열사의 실적 부진이 서희건설로 이전되면서 재무부담이 가중될 가능성도 높아지고 있다. 코로나19로 사업환경이 악화한 가운데 이

딜사이트 김진후 기자 2021.03.16 06:00

#서희건설 #경주환경에너지 #경기라이프

'계약취소 VS. 다자배상', 옵티머스 피해자 득실은? 내달 옵티머스 사모펀드 사태에 대한 금융감독원 분쟁조정위원회(이하 분조위)의 결정을 앞두고 투자자 보호를 위한 최적의 선택에 대한 다양한 전망이 이어진다. 일각에서 단순 '착오에 의한 계약취소' 가능성이 제기되며 자칫 투자자 배상 지연이 이어질 수 있다는 우려도 흘러 나온다. 수탁사와 사무관리사를 제외하고 단순히 판매사에게만 전적인 배상 책임을 부과할 경우

딜사이트 전경진 기자 2021.03.14 09:00

#NH투자증권 #분쟁조정위원회 #옵티머스

신금투 리빌딩 강화된 '상호협력', 네트워크 확대 견인 2021년 신한금융투자(이하 신금투)의 이정표에는 '상호협력'이라는 새로운 목표가 추가됐다. 지난해 위기상황에서 키를 잡았던 이영창 신금투 대표는 '고객신뢰 회복'과 '디지털 DNA 이식'이라는 두 가지 축으로 조직의 재건을 꾀했다. 이 대표는 앞선 두 전략과 더불어 대·내외 네트워킹의 중요성도 강조하고 있다. 빠르게 변화하는 사회에 대응하기 위해 부서

딜사이트 조재석 기자 2021.03.12 17:18

#신한금융투자 #이영창 대표 #신년사

카카오게임즈 CB, 카카오 '제로금리' 재현 카카오게임즈가 상장 6개월만에 대규모 전환사채(CB)로 자금조달을 추진하는 가운데 과거 카카오의 CB 발행 구조와 유사한 조건이 눈에 띈다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 카카오게임즈는 이달 중 5000억원을 사모 전환사채(CB)로 조달할 예정이다. 발행 주관사는 KB증권을 선정했으며 세부적인 발행 조건을 협의 중이다. 현재 잠재 투자자에게 투

딜사이트 배지원 기자 2021.03.10 17:51

#카카오게임즈 #카카오 #CB

신금투 리빌딩 오랜 숙제 '디지털 전환', 어디까지 왔나 올해 증권업계 수장들은 신년사에서 모두 '디지털 전환(DT)'을 강조했다. 신한금융투자(이하 신금투)도 예외는 아니다. 이영창 신금투 대표 역시 올해 전략 목표를 '디지털 패러다임을 선도하는 투자 명가'로 정하며 디지털 DNA 이식을 조직의 최우선 과제로 꼽았다. 앞서 임기의 절반을 고객신뢰 회복에 올인했던 이 대표가 남은 기간동안에는 미래 성장 기반이

딜사이트 조재석 기자 2021.03.10 16:14

#신한금융투자 #디지털전환 #DT

신한금융, 영구채 증액 발행···6000억 규모 신한금융지주가 대규모 신종자본증권(영구채)를 발행해 자본을 확충한다. 앞서 진행한 수요예측에서 많은 자금이 몰리자 증액 발행하기로 결정했다. 신한금융은 총 6000억원 규모의 영구채를 두 개 트랜치로 나눠 발행한다고 10일 밝혔다. 하나는 4300억원 규모로 5년 콜옵션을 달고 금리 2.94%에 발행한다. 다른 하나는 1700억원 규모로 10년 콜옵션을

딜사이트 양도웅 기자 2021.03.10 10:33

기아, 녹색채권 'GB1'…순조로운 ESG 주행 기아의 ESG(환경·사회적책임·지배구조) 채권 발행이 순조로운 주행을 이어가고 있다. 지난달 외부 평가기관으로부터 녹색채권 최고등급을 받은 데 이어 최근 진행한 수요예측에서도 2조원이 넘는 뭉칫돈을 받으며 흥행을 기록했다. 기아는 조달자금을 전액 전기차 개발에 사용하며 그룹 차원에서 진행하는 ESG 경영 행보에 동참할 것으로 보인다. 9일 금융투자 업계에

딜사이트 조재석 기자 2021.03.09 15:35

#기아자동차 #현대차그룹 #녹색채권

카카오게임즈 CB 주관 놓친 삼성·한투證 카카오게임즈가 5000억원의 전환사채(CB) 발행을 앞두고 주관사로 KB증권을 선정하면서 기업공개(IPO) 대표주관사였던 삼성증권과 한국투자증권은 '닭 쫓던 개' 신세가 됐다. 카카오게임즈가 IPO를 마친 지 6개월 만에 더 큰 규모의 자금 조달에 나서게 됐지만 주관사로 선택을 받지 못했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 내달 카카오게임즈

딜사이트 배지원 기자 2021.03.08 15:19

#카카오 #카카오게임즈 #삼성증권

명동 프리즘 O2O 끝물 투자는 '우리도 싫어!' 온라인과 오프라인 연결 서비스 사업을 의미하는 O2O(Online to Offline)가 여전히 각광을 받고 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 많은 투자자들이 새로운 아이디어의 O2O 기업에 몰렸고 실제로 많은 수익을 냈다. 자고 일어나면 새로운 O2O 서비스가 등장하고 광고 시장의 큰 손 역할을 한다. 이러한 O2O기업 중 일부는 일정 시간이 흐른 뒤에는

이규창 기자 2021.03.08 13:22

#명동 기업자금시장 #어음할인율 #P2P

포스코인터내셔널, 첫 ESG 회사채 도전 포스코인터내셔널(AA-)이 최대 2000억원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 일부 트랜치는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 발행 목적이 정해졌다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 오는 12일 수요예측을 거쳐 19일 회사채 발행을 마무리할 계획이다. 트랜치는 3년물 400억원, 5년물 800억원, 7년물 300억원으로 정해졌

딜사이트 배지원 기자 2021.03.05 16:05

#포스코인터내셔널 #회사채 #수요예측

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