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수요예측 승부수 발행시장 호황 속 자금조달 나선 렌터카업계 연초 뜨거운 발행시장 분위기에 힘입어 렌터카 업계가 자금조달에 속속 나서고 있다. 렌터카 업계는 지난해 코로나19 사태와 업계 내 경쟁심화로 부진한 모습을 보였지만 타 업종에 비해 상대적으로 안정적인 재무구조를 지속중이다. 다만 예년보다 뜨거운 연초효과에 ESG 훈풍까지 불자 자금조달에 박차를 가하는 모습이다. 28일 금융투자 업계에 따르면 전날 기관

딜사이트 조재석 기자 2021.01.28 15:38

#SK렌터카 #롯데렌탈 #회사채

수요예측 승부수 첫 ESG채권 발행 나선 현대차, 친환경차 투자 늘린다 현대자동차가 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 녹색채권으로 발행한 뒤 자금을 전기차와 수소차 등 친환경차 관련 사업에 사용할 것으로 보인다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대자동차(AA+)는 내달 2일 3000억원의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 수요예측 결과에 따라 최대 6000억원까지 증액할 가능성이 있다

딜사이트 배지원 기자 2021.01.28 14:23

#회사채 #현대자동차 #수요예측

한국물 커버드본드 재평가 기대 'UP' 최근 하나은행이 유로화 커버드본드를 성공리에 발행하면서 금융권에서는 한국물 커버드본드에 대한 재평가 기대가 커지고 있다. 하나은행이 유로화 커버드본드를 발행하기 전까지 국내 금융기관 가운데 외화 커버드본드를 발행한 곳은 한국주택금융공사와 KB국민은행 뿐이었다. 다른 금융기관들은 원화로만 커버드본드를 발행했다. 28일 금융권에 따르면, 하나은행은 최근 5억

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.28 14:00

#하나은행 #국민은행 #우리은행

회사채 발행나선 두산인프라, 리테일 덕분 '흥행' 두산인프라코어가 회사채 수요예측에서 미매각의 악몽을 떨치고 흥행을 기록했다. 두산그룹의 매각 결정으로 대주주 변경이 예고되면서 신용도가 개선될 것이라는 기대감이 수요예측에도 반영된 것으로 보인다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어(BBB0)는 전일 1100억원의 회사채 발행을 위한 수요예측에서 총 2860억원의 주문을 받았다. 모집액보다

딜사이트 배지원 기자 2021.01.27 15:36

#두산인프라코어 #회사채 #수요예측

자영업 손실보상제 논의 속 채권시장 '빨간불' 최근 코로나19 여파에 따른 손실보상제 입법 가능성이 논의되며 채권시장에 빨간불이 켜졌다. 재정 부양책을 위해 적자 국채가 대규모 발행될 경우 시장에서는 수급 우려에 따른 변동성이 나타날 수 밖에 없다. 지난해 추가경정예산안(이하 추경)이 통과될 당시에도 급격한 금리 상승이 발생했던 만큼 보상제의 도입 시점과 규모에 시장의 관심이 모아진다. 지난 22

딜사이트 조재석 기자 2021.01.27 14:42

#손실보상제 #재정지원책 #추경

BNK금융, 올해도 자회사 자본확충 'GO' BNK금융지주가 올해도 비은행 부문 경쟁력 강화를 위해 BNK투자증권과 BNK자산운용의 자본금 확충에 적극 나설 예정이다. 현재 BNK금융의 비은행 부문은 사상 처음으로 그룹 당기순이익에서 차지하는 비중이 20%를 넘어섰을 정도로 중요한 수익원으로 자리잡았다. 27일 금융권에 따르면, BNK금융은 지난 12일과 26일에 각각 1000억원 규모의 회사채를

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.27 14:25

#BNK금융지주 #BNK금융그룹 #BNK투자증권

너도나도 찍는 ESG 채권...준비없는 발행은 '독' ESG(환경·사회·지배구조) 채권이 뜨겁다. 이달 국내 발행시장에서만 무려 1조원 가까이 발행되며 흥행을 이어가고 있다. ESG에 대한 사회 전반적 열기가 달아오르니 평소 관련 행보가 없던 기업들도 사회적·친환경 채권 발행을 고려하는 분위기다. 다만, 전문가들은 EGS 채권이 실질적으로 기업의 재무구조에 어떤 도움이 될 수 있는지 충분한 검토를 진행한

딜사이트 조재석 기자 2021.01.26 15:54

#ESG #그린본드 #사회적채권

수요예측 흥행 한라홀딩스, 조달금리 대폭 낮춰 한라홀딩스가 1000억원 회사채 발행을 위한 수요예측에서 7배가량의 흥행을 기록했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한라홀딩스(A0)는 내달 초 1000억원 규모의 회사채를 위해 지난 25일 수요예측을 실시했다. 채권 만기는 3년과 5년물로 나눠 각각 800억원, 200억원씩 구성됐다. 수요예측에서는 3년물에 4780억원, 5년물에는 2070억원이

딜사이트 배지원 기자 2021.01.26 09:58

#회사채 #수요예측 #한라홀딩스

회사채 시장 연초효과 언제까지? 연초 수요예측을 실시하는 회사들이 줄줄이 흥행을 기록하고 있다. 대부분의 기업들은 개별 민간평가사 평균 금리 대비 낮은 수준에서 발행금리를 확정하는 '언더 발행'을 기록중이다. 업계에서는 저금리 환경이 크레딧물의 보유(캐리) 매력을 극대화한 것으로 분석한다. 26일 금융투자업계에 따르면 지난 20일까지 실시된 회사채 발행 수요예측 초과율은 약 634.2%

딜사이트 배지원 기자 2021.01.26 08:00

#회사채 #크레딧 #수요예측

2021 그룹 자금 조달 한진그룹, 올해 회사채 6700억원 만기 한진그룹 가운데 한진칼이 올해 발행시장에서 활발한 행보를 이어나갈 전망이다. 한진칼은 만기가 다가오는 회사채 차환과 추가 필요자금 조달을 계획하고 있다. 다만 ㈜한진과 대한항공은 추가 발행 없이, 유상증자, 자산매각을 이용해 만기를 앞둔 회사채를 상환하겠다는 방침이다. 올해 만기가 도래하는 한진그룹 회사채 규모는 6730억원이다. 가장 먼저 회사채 만기

딜사이트 윤신원 기자 2021.01.25 15:24

#대한항공 #한진 #한진칼

현대건설 컨소, 르메르디앙 '베팅' 성공할까 현대건설이 마스턴자산운용, 웰스어드바이저스와 함께 특급호텔 '르메르디앙서울' 인수를 확정하면서 시장의 관심은 이제 개발사업의 성패에 쏠리고 있다. 이번 사업의 시행과 시공, 자금조달 등을 맡은 업체들의 경험이 풍부하고 서울 부동산 시장이 여전히 초호황을 누리고 있다는 점은 호재다. 반면 수십억원을 호가하는 고급 오피스텔이 500실 이상 시장에 풀린다는 점과

딜사이트 이상균 기자 2021.01.25 13:45

#현대건설 #르메르디앙서울 #웰스어드바이저스

'A급' 롯데글로벌로지스, 첫 ESG 회사채 흥행 롯데글로벌로지스가 4년 만에 공모 회사채 발행에 나서 수요예측에서 충분한 주문을 받았다. 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에에 성공했다는 성과도 거두게 됐다. 25일 기업금융(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 지난 22일 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시했다. 300억원을 모집한 3년물에는 2300억원, 500억원을 모집한 5년물에는 15

딜사이트 배지원 기자 2021.01.25 12:41

#롯데글로벌로지스 #채권 #수요예측

2021 자산운용 열전 KB자산-신한운용...ESG 주도권 놓고 '격돌' 최근 금융지주 계열 자산운용사 사이에서 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화가 화두로 떠올랐다. 올해 들어 4개 금융지주가 전사적인 차원에서 ESG 역량 제고를 요구하는 가운데 관련 운용사들은 신설부서를 설립하고, 관련 펀드 상품을 추가하며 만반의 채비를 다하고 있다. 금융지주 운용사 중에는 KB자산운용의 활약이 눈에 띈다. 올해 초 KB자산운용은 이현

딜사이트 조재석 기자 2021.01.22 15:41

#KB자산운용 #신한자산운용 #ESG

ESG채권 수요예측 흥행 지속…연기금·운용사 주도 올해 들어 회사채 수요예측을 실시한 모든 발행사가 우호적인 성적을 거두는 가운데 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 경쟁률이 일반 회사채보다 높은 경향을 보이고 있다. 22일 금융투자업계에 따르면 이달 20일까지 수요예측을 거친 ESG채권 규모는 총 5800억원이다. 2018년 1000억원에 불과했던 ESG채권 규모는 2019년 9300억원, 2020년

딜사이트 배지원 기자 2021.01.22 15:36

#삼성증권 #ESG #롯데지주

KB금융, 올해 첫 영구채 발행 착수 KB금융지주가 올해 첫 신종자본증권(영구채)을 발행한다. 영구채는 일반적인 회사채와 달리 회계상 자본으로 인식돼, 자본 확충을 필요로 하는 기업들이 흔히 발행하는 채권이다. KB금융도 지난해 약 8000억원의 자본을 영구채 발행을 통해 조달했다. 22일 금융권에 따르면, KB금융은 최근 이사회를 열고 4100억원 규모의 영구채를 발행하기로 결정했다. 발행

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.22 14:43

#KB금융지주 #영구채 #신종자본증권

호텔롯데, 회사채 수요예측 흥행...모집액 6배 호텔롯데(AA-)가 코로나19 여파에 따른 위축을 이겨내고 회사채 발행 수요예측에서 흥행을 기록했다. 평균대비 높게 제시한 절대금리와 연초효과에 힘입어 투자심리 유치에 성공한 것으로 보인다. 22일 금융투자 업계에 따르면 전날(21일) 호텔롯데가 기관투자자 대상으로 진행한 1500억원 공모채 발행 수요예측에서 9300억원의 주문을 받았다. 트렌치로는 10

딜사이트 조재석 기자 2021.01.22 09:57

#호텔롯데 #회사채 #수요예측

'사업환경 악화' 대림, A+ 받은 이유는 새로 출범한 DL(구 대림산업) 그룹의 최상단 지배회사인 ㈜대림(구 대림코퍼레이션)이 해운물류 부문의 저조한 성적에도 불구하고, 최근 신용등급 평가에서 A+(안정적)를 받으면서 배경에 관심이 모인다. 신평사들은 대림의 계열사 실적 호조와 안정적인 현금흐름 등을 토대로 이 같은 평가를 내렸다는 설명이다. ◆ 해운물류부문, 코로나19 여파 사업환경 악화

딜사이트 김진후 기자 2021.01.22 08:00

#대림 #대림코퍼레이션 #대림산업

증권사도 ESG...친환경·사회적 채권 발행 '봇물' 국내 증권사들이 SRI(Socially Responsible Investment, 사회적 책임 투자) 채권 발행을 검토하며 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 열풍에 가세하고 있다. 이달 들어 회사채 시장에서 '조 단위'의 SRI 채권이로 발행될 만큼 ESG가 새로운 자금조달 트렌드로 잡은 가운데 증권사도 직접 공모채 발행에 나서며 선제적인 유동성 확보

딜사이트 조재석 기자 2021.01.21 17:10

#KB증권 #NH투자증권 #SRI

수요예측 승부수 A급 한라홀딩스, 자회사 차입부담 영향은 한라그룹 지주사 한라홀딩스가 회사채 발행에 나섰다. 자회사들로부터 안정적으로 배당금을 받고 있어 지주부문 수익구조가 안정적인 편이다. 하지만 자회사 '제이제이한라'의 과다한 차입금 부담이 전이될 수 있어 부담요인으로 작용하고 있다. 한라홀딩스(A0)는 내달 초 1000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 채권 만기는 3년과 5년물로 나눠 각각 800억원

딜사이트 배지원 기자 2021.01.21 16:03

#한라홀딩스 #수요예측 #회사채

현대오일뱅크, 첫 ESG채권 수요예측 흥행 현대오일뱅크가 처음으로 발행한 ESG(환경·사회·지배구조)채권 수요예측에서 흥행에 성공했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크(AA-)는 전일 실시한 수요예측에서 2000억원 모집에 총 1조 3000억원의 주문을 모았다. 트렌치별로 3년물로 700억원 모집에 5400억원, 5년물로 600억원 모집에 4400억원, 7년물로 300억원 모집

딜사이트 배지원 기자 2021.01.21 11:10

#현대오일뱅크 #회사채 #ESG

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