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2021 그룹 자금 조달 롯데그룹, 크레딧이슈 속 2.8조 회사채 만기 다양한 조달방법으로 만기에 대응해온 롯데그룹이 올해도 빈번하게 발행시장에 등장할 것으로 보인다. 올해 만기가 도래하는 회사채 규모는 사모채를 포함해 약 2조8200억원이다. 다만 신용도에 타격을 받고 있는 업종 계열사가 많아 사모채, 장기 기업어음(CP) 등으로 조달창구를 선회하는 경우는 올해도 늘어날 것으로 보인다. 롯데그룹은 지난해 대기업 발행사 중

딜사이트 배지원 기자 2021.01.11 09:45

#회사채 #롯데그룹 #수요예측

지배구조 리포트 호반그룹 마지막 택지개발사업, '대전용산개발' 현황은 호반건설의 시행 사업장 대부분이 민간공원 조성 특례사업으로 돌아선 가운데 대전 용산지구 개발사업은 유일하게 택지개발 시행사업으로 남아있다. 사업지 절반은 분양, 절반은 임대 후 분양전환 사업으로 진행해 수년 후 현금을 창출하는 캐시카우(현금창고) 역할을 톡톡히 할 전망이다. 해당 사업지의 사업자인 대전용산개발㈜(이하 대전용산개발)은 호반건설과 부국증권이

딜사이트 김진후 기자 2021.01.11 06:00

#호반건설 #부국증권 #대전용산개발

1월 회사채 만기 '3조', 우량기업 발행 봇물 정부의 지원으로 스프레드를 줄여온 회사채 발행시장이 다시 가동되기 시작했다. 1월 만기를 앞둔 회사채 규모가 3조원을 넘어선 상황에서 AAA·AA급 우량기업들이 시장을 선도하고 나섰다. 8일 금융투자업계에 따르면 1월 중 회사채 만기가 도래하는 기업은 총 45곳이다. 규모는 총 3조942억원이다. 만기를 앞둔 기업들은 속속 발행준비 일정을 내놓고 있다.

딜사이트 배지원 기자 2021.01.08 08:30

#회사채 #만기 #신세계

개미가 쌓아올린 증권업, 브로커리지 효과 여전 한국신용평가(이하 한신평)는 지난해에 이어 올해도 개미투자자들이 활발한 투자에 나서며 증권사 실적을 견인할 것으로 내다봤다. 다만 개별 증권사들의 투자자산에 따라 일부 증권사의 경우 희비가 갈릴 수 있다고 지적했다. 7일 한신평은 '증권: 브로커리지 열기 속에 투자자산 모니터링 필요'라는 주제로 진행한 웨비나에서 증권산업 자체의 전망(Industry O

딜사이트 조재석 기자 2021.01.07 17:58

#한국신용평가 #증권업 #산업전망

투자대안 ESG 막오른 ESG 평가 삼국시대...차이점은? 바야흐로 ESG 평가 '삼국시대'가 막을 올렸다. 지난해 6월 국내 신용평가사 중 최초로 한국신용평가(이하 한신평)가 ESG 인증 평가방법론을 도입한데 이어 올해부터 나이스신용평가(이하 나신평)와 한국기업평가(이하 한기평)도 ESG 평가에 도전장을 내밀었다. 국내 신용평가 3사는 초기 ESG 인증평가 시장을 장악하기 위해 치열한 각축전을 벌일 것으로 보인

딜사이트 조재석 기자 2021.01.06 14:46

#한국기업평가 #한국신용평가 #나이스신용평가

채권시장 빅이슈어 'SK그룹', 조달 행보 이어간다 지난해 공모채 시장에서 7조원 이상의 자금을 조달한 SK그룹이 올해도 5조원 이상의 회사채 만기를 앞두고 있다. '빅이슈어'의 지위로 조달 행보를 이어갈 것으로 보인다. 올해 SK그룹은 총 5조 4739억원의 회사채 만기에 대응해야 한다. 이 중 5조634억원은 공모채 만기 물량이다. SK그룹은 올해도 공모채로 상당부분 자금조달을 이어갈 것으로 보인다.

딜사이트 배지원 기자 2021.01.05 17:40

#SK그룹 #회사채 #만기

회사채 포문 여는 LG그룹...올해도 '큰 손' 될까 채권시장 '빅 이슈어' LG그룹이 연초부터 6000억원 이상의 회사채를 조달하며 공모채 시장의 포문을 활짝 연다. 발행 첫 타자는 LG화학(AA+)과 LG헬로비전(AA-)이다. LG화학은 지난달초 배터리 사업부문을 분할했고, LG헬로비전은 1년전 LG유플러스로 피인수되면서 종전 CJ헬로비전에서 간판을 LG로 바꿔달았다. 양사 모두 우수한 신용등급을 보유

딜사이트 조재석 기자 2021.01.05 15:48

#LG #LG그룹 #회사채

데스크칼럼 '무늬만' PF 대출 1990년대 후반 IT 붐을 타고 벤처투자 열풍이 불었던 시기. 수많은 벤처기업들이 오직 미래 성장성과 사업성만으로 벤처캐피탈로부터 투자를 받았다. 물론 이들 중 상당수 기업들이 현재 사라지긴 했지만 이 같은 투자 덕분에 오늘날 네이버와 같은 대형 IT기업이 탄생하는 선순환 효과가 나타났다. 당시 벤처캐피탈이라는 금융회사가 담보도 없이 벤처기업에 수십억원

딜사이트 이상균 IB부장 2021.01.05 11:12

#PF대출 #엠디엠 #유동성

Ready 2021 ESG, 자본시장 트랜드 주도한다 ESG 투자시장의 폭발적인 성장세에 발맞춰 증권업계도 올해의 ESG 관련 주요 전망을 내놓고 있다. 올해부터 시작되는 파리협정을 비롯한 온실가스와 탄소감축 이슈가 ESG 상품 성장을 가속화시킬 것으로 기대되고 있다. 그린 투자와 함께 플랫폼 비즈니스의 확장에 따른 '노동자 처우 개선'과 기업의 '주주권 강화' 이슈도 올 한해 업계를 주도할 주목할 만한 요

딜사이트 조재석 기자 2021.01.04 16:04

#ESG #그린뉴딜 #친환경

롯데지주, 회사채 통해 최대 4000억 조달 추진 롯데지주(AA0)가 연초 최대 4000억원의 자금을 회사채를 통해 조달할 예정이다 내달 만기가 도래하는 기업어음(CP)와 회사채를 상환한 뒤 남는 자금은 인재개발원 준공에 사용할 것으로 보인다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 총 2500억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 준비하고 있다. 대표주관사는 삼성증권, 신한금융투자, KB증권, N

딜사이트 배지원 기자 2021.01.04 16:03

#롯데지주 #회사채 #기업어음

Ready 2021 여전사, '건전성 방어, 디지털 경쟁력' 집중 올해 여신전문업계의 화두는 '건전성'과 '디지털'이다. 전 세계를 휩쓴 코로나19 탓에 경기 회복세가 보이지 않는 가운데, 마이데이터(본인신용정보관리업) 시행 등 디지털 경쟁이 치열해질 전망이기 때문이다. 자동차 금융 시장 내 신용카드업과 캐피탈사의 경쟁 과열도 예상돼, 올해도 여전사들은 치열한 한 해를 보낼 전망이다. ◆ '성장'보다 '안전'에 집중

딜사이트 김승현 기자 2021.01.03 08:20

#신용카드 #카드업전망 #신용카드2021

A급 회사채, SPV 지원 속 강세 이어간다 기업 유동성 지원을 위한 SPV(특수목적기구)의 활동 연장에 힘입어 저신용등급 기업들의 유동성 마련도 당분간 온기를 이어갈 전망이다. 기한 연장과 함께 비우량채 매입 비중도 늘어나며 내년 발행시장에서 A급 이하 회사채 발행량이 더욱 늘어날 것으로 보인다. 한국은행과 KDB산업은행 등은 지난 24일 SPV의 활용기간을 내년 7월까지 6개월간 연장키로 결정했

딜사이트 조재석 기자 2020.12.29 17:06

#SPV #기업유동성지원기구 #회사채

국내 보험사, 블랙록 인프라펀드에 1500억 맡겨 국내 기관투자가가 미국 인프라 펀드에 간접투자 형식으로 투자를 집행한다. 미국 현지 펀드의 기존 규정을 한국 투자사 환경에 맞도록 변경하는 성과를 거뒀다. 28일 금융투자(IB) 업계에 따르면 키움자산운용은 미국 블랙록이 설정한 인프라 대출펀드에 유한책임투자자(LP)로서 최대 1500억원을 출자하기로 했다. 인프라 대출펀드는 태양광이나 댐, 도로 등 인프

딜사이트 박제언 기자 2020.12.28 16:33

#ABL생명 #코리안리 #블랙록

'A급' 롯데글로벌로지스, 연초 회사채 발행 준비 롯데글로벌로지스가 4년 만에 공모 회사채 발행에 나선다. 올해 장기 기업어음(CP) 시장에 데뷔하는 등 직접금융시장에서의 자금조달에 박차를 가하고 있다. 28일 기업금융(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 내년 1월 공모채 발행에 나선다. NH투자증권과 한국투자증권을 주관사로 선정해 발행을 준비 중이다. 이번에 조달하는 회사채 규모는 800억원으로

딜사이트 배지원 기자 2020.12.28 16:06

#롯데글로벌로지스 #회사채 #수요예측

SGC 오너일가, 주식담보대출 잔액 659억 SGC에너지의 오너 일가와 특수관계자들이 600억원이 넘는 주식담보대출을 받은 것으로 나타났다. 이는 SGC에너지의 주가에 따라 이들의 담보가치가 실시간으로 변동한다는 것을 의미한다. 자연히 주가관리의 필요성도 높아지는 구조다. 23일 업계에 따르면 SGC에너지의 특수관계자들은 총 659억원의 주식담보대출을 받고 있는 것으로 나타났다. 특히 오너 일가가

딜사이트 김진후 기자 2020.12.24 06:00

#SGC에너지 #SGC이테크건설 #삼광글라스

'사모채 단골' 이마트24 올해만 7번째 조달 이마트24가 올해 7번째 사모 회사채를 발행했다. 올해만 사모채로 총 900억원을 조달하는 데 성공했다. 이마트24는 3분기 영업이익이 턴어라운드에 성공하면서 코로나19에 따른 타격을 극복하고 있다. 23일 금융투자업계에 따르면 이마트24는 전일 100억원 규모의 회사채를 사모로 조달했다. 주관사는 NH투자증권이 맡았다. 만기는 2년, 표면금리는 3.8

딜사이트 배지원 기자 2020.12.23 17:12

#이마트24 #회사채 #사모채

롯데칠성음료, 연초 회사채 발행 착수 롯데칠성음료(AA0)가 연초 롯데그룹의 회사채 발행 첫 타자로 나선다. 올해 사모채 시장에서 장기물로 자금을 조달하는 등 조달창구를 다변화하기도 했지만 대규모 자금 수요를 충족하기 위해 공모채를 꾸준히 발행하는 모습이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데칠성음료는 내년 18일 1600억원의 회사채를 발행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 최대 2

딜사이트 배지원 기자 2020.12.22 15:37

#회사채 #롯데칠성음료 #주류

명동 프리즘 4월에 등장했던 쌍용차 어음 올해 4월 명동 기업자금시장에는 쌍용자동차 발행 어음에 대한 할인 문의가 있었다. 만기는 6월이었다. 팍스넷뉴스는 '[명동 프리즘]'을 통해 완성차 A사 어음의 할인 문의가 있었다고 보도했었다. 굳이 실명을 거론하지 않은 이유는 가뜩이나 어려운 쌍용차 입장을 고려한 것이었다. 명동 시장에서 어음 할인 문의는 발행한 기업이나 할인을 요청한 협력사 모두 제

이규창 기자 2020.12.22 11:02

#쌍용차 #법정 관리 #기업 회생절차

저신용 회사채·CP 매입 지원 'SPV' 6개월 연장 정부가 내년 1월 종료가 임박한 특수목적설립기구(SPV)의 활동기간을 연장하기로 결정했다. 코로나19 바이러스 확산세가 지속되면서 저신용등급 기업에 유동성 지원을 이어가겠다는 목표다. 22일 금융투자업계에 따르면 정부와 한국은행, 산업은행은 자금 조달에 어려움을 겪는 저신용등급 기업을 지원하기 위해 SPV 운영기간을 늘리기로 확정하고 추가 지원을 위한 자

딜사이트 배지원 기자 2020.12.22 08:00

#회사채 #SPV #LS네트웍스

이우성 SGC이테크 부사장, 주담대 대거 상환 지난달까지 126억원의 주식담보대출을 보유하고 있던 SGC이테크건설의 이우성 부사장이 절반 이상의 대출을 상환한 것으로 나타났다. 21일 건설업계에 따르면 SGC이테크건설은 지난 16일 기준 이우성 부사장의 주담대 잔액이 42억5000만원이라고 공시했다. 종전 담보대출액 126억원 중 84억원을 해지한 것이다. 이 부사장은 11월 말 기준 ▲미래에셋대우

딜사이트 김진후 기자 2020.12.21 13:59

#SGC에너지 #이우성 #SGC이테크건설

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