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쿠쿠·유진, 뱅커스트릿의 숨은 '조력자' 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 뱅커스트릿의 VI금융투자 인수 작업에 쿠쿠와 유진그룹 등 다수의 국내 중견기업이 힘을 보탠 것으로 나타났다. 두 기업은 서로 다른 방식을 통해 뱅커스트릿·VI금융투자와 이해를 공유했다. 쿠쿠의 경우 지주사 체제로 인해 금융회사 지분 보유에 제약이 있지만 지주사 예하 사업회사가 경영참여형 사모펀드(PEF)에 출자하는 방식

딜사이트 권일운 기자 2021.04.07 17:10

#제이티저축은행 #제이티캐피탈 #J트러스트

NH투자증권, '옵티머스' 분조위 이후 행보는 NH투자증권이 금융감독원으로부터 전액 배상을 권고받으면서 이사회 수용 등 향후 의사결정 과정에 관심이 쏠린다. 다자배상안을 제시했던 NH투자증권의 요구안이 받아들여지지 않으면서 투자자 배상을 위해서는 이사회 설득에 총력을 기울여야 하는 상황이다. 권고안 수용 여부에 따라 법적 대응 과정도 달라질 것으로 보인다. 7일 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 옵

딜사이트 배지원 기자 2021.04.07 16:51

#NH투자증권 #옵티머스 #분조위

JT저축은행 인수 재도전 뱅커스트릿 실체는 인허가 문제로 고배를 마신 JT저축은행 인수·합병(M&A)을 JT캐피탈을 통한 구조로 재차 시도하고 있는 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 뱅커스트릿의 실체에 금융투자(IB) 업계의 관심이 커지고 있다. 뱅커스트릿은 홍콩계 자본에 기반을 두고 있으며, 금융업 투자에 특화된 PEF를 표방하고 있다. 뱅커스트릿이 설립된 시기는 지난 2018년이다. 뱅커스트

딜사이트 권일운 기자 2021.04.07 15:10

#브이아이금융투자 #브이아이자산운용 #제이티저축은행

뱅커스트릿, JT저축銀 '옥상옥' 구조 재가동 뱅커스트릿이 JT저축은행 인수·합병(M&A)에 실패한 것은 경영참여형 사모펀드(PEF)와 특수목적법인(SPC)이 얽혀 있는 복잡한 구조 때문이었다는 게 중론이다. PEF와 SPC에 자금을 댄 곳들도 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)가 뒤섞여 있었는데, 이는 저축은행의 '실질적 대주주'를 엄격히 검증하겠다는 금융당국의 방침과는 완전히 배치되는 것이

딜사이트 권일운 기자 2021.04.07 11:19

#제이티저축은행 #J트러스트 #J Trust

GS파워, 첫 ESG 채권 발행 추진 GS파워(AA0)가 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 포함해 1200억원의 회사채를 발행한다. 열병합 발전소 등 복합화력발전소 운영업체인 GS파워가 ESG 등급을 어느 수준까지 확보할 수 있을지에 대해서도 시장의 관심이 모인다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS파워는 오는 22일 1200억원의 회사채 발행을 위해 수요예측을 실시한다. 발행은 같은

딜사이트 배지원 기자 2021.04.02 14:17

#GS파워 #ESG #회사채

ESG시장내 녹색채권 후속주자, '그린 론' 각광 국내 ESG 투자시장에서 친환경 관련 분야로 용도가 제한된 대출 '그린 론(Green loan)'이 주목받고 있다. 지난해부터 녹색채권 중심의 ESG 투자가 폭발적인 성장세를 보인 가운데 기업의 주요 자금조달 수단인 대출 영역까지 ESG 바람이 불고 있는 것이다. 그린 론 역시 녹색채권과 마찬가지로 외부 기관의 ESG 사전검증을 필요로 하는 만큼 인증평가

딜사이트 조재석 기자 2021.04.01 17:02

#ESG #그린본드 #그린론

SC제일銀, 그룹 통해 3000억 자본 조달 SC제일은행이 SC그룹으로부터 대규모 자본을 지원받는다. 1일 금융권에 따르면, 최근 SC제일은행은 3000억원 규모의 신종자본증권(영구채)을 발행하기로 결정했다. SC제일은행의 지분 100%를 들고 있는 SC NEA 리미티드의 최대주주인 SC 홍콩이 전액 인수하는 사모 형태다. SC제일은행 관계자는 "외국계 은행은 국내 규제뿐 아니라 외국의 규제들도

딜사이트 양도웅 기자 2021.04.01 16:29

#SC제일은행 #신종자본증권 #영구채

대한전선 M&A 호반산업, 3400억 인수자금 확보 어떻게 호반산업이 최근 대한전선 지분 인수 방침을 밝힌 가운데 인수자금을 어떻게 조달할지에 관심이 모아진다. 호반산업을 비롯한 호반그룹은 기업 인수 시도 시 외부 인수금융을 활용한 사례가 드물어 이번 인수합병(M&A)에서도 조달자금의 상당부분을 계열사 동원을 포함한 자체 조달에 방점을 찍을 것이란 전망이 나온다. 반면 인수금액 규모를 볼 때 신규 회사채 발행이나

딜사이트 김진후 기자 2021.04.01 16:02

#호반산업 #호반건설 #김민성

금리상승 우려 속 회사채 발행 급물살 감사보고서 제출 시즌에 휴식기를 보인 공모채 시장이 다시 활기를 띄고 있다. 회사채 발행사들이 조달에 속도를 붙이며 이번 주 수요예측 규모만 모집금액 약 2조원에 육박한다. 지난달 국고채 금리의 변동성 확대로 추가적 금리 상승을 우려한 기업들이 발행을 서두르고 있어 4월 발행 규모는 더욱 늘어날 전망이다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번주(3.2

딜사이트 배지원 기자 2021.04.01 14:09

#회사채 #한공항공우주 #SK하이닉스

"했다하면 최고등급"…ESG 인증평가, 실효성 있나? 올해 SRI(사회적 책임) 채권 발행에 나선 기업들 모두 국내 신용평가사로부터 '최고등급'을 평가 받았다. 지난 1분기 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사가 본격적으로 ESG(환경·사회·지배구조) 인증평가 사업을 시작한 이후 발행사마다 1등급을 받는 상황이 반복된 것이다. 일각에서는 ESG 인증평가의 변별력에 의문을 제기하는 목소리도 제기된다. 이에 신평사

딜사이트 조재석 기자 2021.03.31 15:26

#한국신용평가 #나이스신용평가 #ESG

우리금융, 2000억 규모 ESG채권 발행 우리금융지주가 대규모 ESG채권을 발행한다. 신종자본증권(영구채) 형태로 발행하는 만큼 자본적정성도 소폭 강화될 것으로 전망된다. 우리금융은 ESG채권을 2000억원 규모로 발행한다고 31일 밝혔다. 당초 1500억원 규모로 발행할 계획이었으나, 전일 진행한 수요예측에서 대규모 자금이 몰리면서 500억원 증액해 발행하기로 결정했다. 발행금리는 3%대에서

딜사이트 양도웅 기자 2021.03.31 10:44

#우리금융지주 #우리금융그룹 #ESG채권

DL그룹 수직계열화 옥상옥 지배구조의 결말은 DL이 유상증자를 하는 과정에서 기업집단 최상단의 대림(구 대림코퍼레이션)이 DL의 지분을 최대 50% 확보할 전망이다. 과반 이상의 의결권을 가져가면서 대림→DL→DL이앤씨로 이어지는 수직계열화를 완성하는 가운데 지주사 역할을 하는 두 회사의 향후 행보에 대해서도 관심이 모아진다. ◆ 특수관계자 포함 신주 가치 5284억원 규모 대림이 이번 공개매수에

딜사이트 김진후 기자 2021.03.31 06:00

#DL #DL이앤씨 #대림

롯데쇼핑·케미칼 녹색채권 발행…ESG 속도 'UP' 롯데그룹이 SRI(사회적 책임) 채권 발행을 늘리며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 기조를 강화하고 있다. 지난 1분기 롯데그룹은 롯데지주를 시작으로 롯데글로벌로지스, 롯데렌탈, 롯데카드 등의 계열사에서 SRI 채권을 발행하며 자금을 확보했다. 롯데그룹은 올해 2조8200억원 규모의 만기 도래 예정 회사채를 보유하고 있어, 올 2분기에도 SRI 채권을 통

딜사이트 조재석 기자 2021.03.30 15:05

#롯데쇼핑 #롯데케미칼 #ESG

산은 3000억 녹색채권 발행…사후보고 강화 KDB산업은행(이하 산은)이 '녹색금융' 활성화를 위해 3000억원 규모 그린본드 발행에 나섰다. 지난 2월 환경부와 그린본드 활성화 업무협약을 맺은 이후 첫 번째 행보다. 해당 그린본드의 사전평가를 맡은 한국기업평가(이하 한기평)은 이를 계기로 공공기관 SRI(사회적책임) 채권 평가 사업에서 탄력을 받을 전망이다. 26일 금융투자 업계에 따르면 지난 2

딜사이트 조재석 기자 2021.03.26 14:56

#산업은행 #한국기업평가 #녹색채권

옵티머스 판매사·수탁사, 제재심서 '중징계' 금융당국이 옵티머스 펀드와 관련한 판매사와 수탁사에 대한 제재 수위를 결정했다. 펀드 판매사로 과도한 징계가 예상됐던 NH투자증권은 금융감독원 제재심의위원회에서 과태료 부과와 임직원 문 경고를 받게 됐지만 사전통보 내용에 비해 경감된 결과를 받았다. 3개월 직무정지가 예고되던 정영채 NH투자증권 사장에 대해서도 한 단계 낮은 문책 경고가 결정되며 과실에 대

딜사이트 배지원 기자 2021.03.26 08:40

기업지배구조 포럼 2021 "ESG채권, 사후검증 더 중요하다" ESG(환경·사회·지배구조) 채권시장이 급성장하면서 평가방법에 대한 논의도 활발해지고 있다. 국내에서 ESG채권이 본격화된 시점은 불과 2~3년 전으로 아직까지 표준화된 평가방법은 제시되지 않았다. 다만 ESG채권의 특성상 발행을 위한 사전 평가보다 관리와 이행을 제대로 하고 있는지에 대한 사후 검증이 더 중요하다는 의견이 무게를 얻고 있다. 김형수 한

딜사이트 유범종 기자 2021.03.25 16:04

#ESG채권 #친환경 #녹색채권

기업지배구조 포럼 2021 "ESG 공시의무 확대 논의중…불이익 예방 차원" "ESG(환경‧사회‧지배구조)는 기업들의 생존이 걸린 문제인 만큼 공시의무 확대 등에 대한 다양한 업계 의견을 청취해 논의하고 있다. 지난주에도 법안소위에서 논의했다" 박재훈 금융위원회 공정시장과장은 25일 '신(新) 기업생존 키워드 ESG'를 주제로 열린 2021 팍스넷뉴스 기업지배구조 포럼에서 패널토론자로 참석해 이같이 밝혔다. 최근 ESG가 기업

딜사이트 김경렬 기자 2021.03.25 16:04

#지배구조 #포럼 #ESG

기업지배구조 포럼 2021 "ESG 환경분야 고득점, '기본'부터 지켜야" 세계적으로 'ESG(환경·사회·지배구조)'가 기업의 필수조건으로 요구되고 있는 가운데 주무부처인 환경부가 환경분야에서 높은 등급을 받기 위해선 '기본'부터 지킬 것을 주문했다. 이정용 환경부 녹색산업혁신과장(사진)은 25일 '신(新) 기업생존 키워드 ESG'를 주제로 열린 2021 팍스넷뉴스 기업지배구조 포럼에서 "EGS 경영이 화두로 떠오르면서 기업들

딜사이트 류세나 기자 2021.03.25 16:03

#ESG #지배구조포럼 #환경부

아웃룩 상승한 한화투자證, 수요예측 기대감 'UP' 한화투자증권(A+)이 한국기업평가(이하 한기평)로부터 등급전망(아웃룩)을 상향조정 받았다. 최근 중소형 증권사의 신용등급 제고가 잇따르는 가운데 한화투자증권도 영업수익률을 높이고 파생결합증권 관련 리스크를 낮추며 크레딧 상승 반열에 합류했다. 한화투자증권은 내달 대규모 공모채 발행을 앞두고 있어 이번 아웃룩 상승이 수요예측에도 힘을 실어 줄 전망이다.

딜사이트 조재석 기자 2021.03.24 14:27

#한화투자증권 #회사채 #공모채

네이버, 5억 달러 규모 ESG 채권 발행 네이버가 국내 인터넷‧IT 기업 중 최초로 '지속가능채권(Sustainability Bond)'을 해외시장에서 발행했다. 조달한 자금은 소상공인 생태계 조성과 파트너 지원 확대 등에 활용할 계획이다. 네이버는 5억 달러 규모 외화 ESG 채권을 발행했다고 23일 밝혔다. 금리는 연 1.5%이고, 만기는 5년이다. 해외시장 수요 예측 결과 모집금액의 6배

딜사이트 김경렬 기자 2021.03.23 16:38

#지속가능채권 #친환경 #물류

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