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LS전선, 회사채 5년물 '미스매칭'…3년물 발행만 '인기' LS그룹 주력 계열사인 LS전선(A+/안정적)이 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 '미스매칭'이 발생한 것으로 나타났다. 3년물(600억원)과 5년물(600억원)로 만기구조를 나눠 회사채 발행을 추진했지만 5년물에서 모집금액을 채우지 못했다. CJ프레시웨이(A/안

딜사이트 백승룡 기자 2022.01.25 14:01:03

#LS전선 #회사채 #자금조달

A등급 회사채 '희비'…LS전선, 투자심리 되살릴까 LS그룹 주력계열사인 LS전선이 최대 1700억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 올해 회사채 시장에서 A등급 기업들이 '연초 효과'를 누리지 못하고 희비가 극명하게 엇갈리고 있어 LS전선의 투자수요에 관심이 쏠리고 있다. LS전선은 기존 주력사업의 안정성, 전기차 부품

딜사이트 백승룡 기자 2022.01.21 13:40:16

#LS전선 #회사채 #자금조달

신세계·S-Oil 등 우량 회사채 줄이어 출격 금리 인상으로 조달 여건의 변동성이 커지면서 우량 회사채 발행사들이 대거 시장에 등장하고 있다. 이달 회사채 발행 물량은 전년보다 2배 이상 늘어난 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계(AA0), 에쓰오일(AA0), 대상(AA-), 호텔롯데(AA-),

딜사이트 배지원 기자 2022.01.20 13:44:05

#회사채 #수요예측 #신세계

유진證, 11년 연속 '액면가 이하' 언제까지? 유진투자증권이 반등의 기미를 보이지 못하는 주가에 골머리를 앓고 있다. 지난해 역대 최대실적 달성을 예약했으나 주가는 액면가(5000원) 이하에 거래되며 주주들의 비난이 이어지고 있다. 업계에서는 배당 확대 등 주주 친화 정책이 필요하다는 평가도 나온다. 20일 한국거

딜사이트 강동원 기자 2022.01.20 07:55:13

#유진투자증권 #유창수 #자사주 매입

기업銀, 상환유예 원리금 4.6조···잠재부실 우려 오는 3월 말 정부의 중소기업 상환유예 여신 만기연장·상환유예 조치가 종료될 예정인 가운데, 기업은행의 상환유예 원리금 규모가 시중은행 4곳의 상환유예 원리금을 합친 수준인 것으로 나타나면서 잠재부실 우려가 커지고 있다. 20일 금융권에 따르면, 최근 기업은행의 상환유

딜사이트 강지수 기자 2022.01.20 07:40:19

#기업은행 #대손충당금 #상환유예여신

LS일렉트릭 회사채 수요예측 4300억원 몰려 '흥행' LS일렉트릭(AA-/안정적)이 1000억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 4300억원의 투자수요가 몰렸다. 최근 시장 변동성이 커졌음에도 안정적인 실적과 높은 신용등급으로 기관투자가들의 관심이 쏠렸다. LS일렉트릭은 넉넉한 투자수요에 힘입어 발행액도 15

딜사이트 백승룡 기자 2022.01.19 18:09:51

#LS일렉트릭 #회사채 #수요예측

현대캐피탈, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행 현대캐피탈은 7억 달러 규모의 글로벌 채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이번에 현대캐피탈이 발행에 성공한 글로벌 채권은 기채조건이 다른 '듀얼 트랜치(Dual Tranche)' 채권으로, 각각 만기는 3.25년과 5년(그린본드)이다. 만기별 채권의 규모는 3.25년이

딜사이트 박관훈 기자 2022.01.19 09:08:00

연초 회사채 시장, 수요예측 결과 '희비교차' 올해 초 회사채 시장이 문을 연 지 보름 만에 미매각 사례가 나오면서 지난해와는 확연히 다른 분위기가 전개되고 있다. AA급 발행사가 무리없이 발행을 마무리하는 가운데 A급 기업은 수요예측 결과나 확정 금리가 우호적이지 않아 '1월 효과'를 누리지 못하고 있다는 분석이

딜사이트 배지원 기자 2022.01.18 16:27:12

#회사채 #수요예측 #두산

우리銀, 올 첫 민간은행 외화채 발행 '가뿐히 성공' 우리은행이 올해 첫 공모 한국물을 발행하며 국내 시중은행 외화채 발행의 포문을 열었다. 앞서 외화채를 발행한 기관보다 국제신용등급이 낮고, 수요예측 당일 소비자물가지수(CPI)를 발표하는 등 변수가 많았다는 점을 고려하면 만족할 만한 결과였다는 평가다. 외화채 발행을

딜사이트 강지수 기자 2022.01.17 16:48:40

#우리은행 #달러화채권 #글로벌본드

삼성證, 새해 첫 회사채로 차입구조 장기화 삼성증권(AA+)이 올해들어 첫 회사채 발행에 나선다. 이번 회사채는 시장 변동성이 확대되는 상황에서 차입구조를 안정화시키는 데 사용될 예정이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물과 5년물로 나눠 총 3000억원의 회사채를 발행할 예정이다. 수요예

딜사이트 배지원 기자 2022.01.17 16:27:12

#삼성증권 #자산건전성 #회사채

'여성고용차별' 오명 유진證, 현재 성적은? 과거 여성고용 차별기업 명단에 이름을 올렸던 유진투자증권의 회사내 남녀 불평등이 여전히 심각한 수준인 것으로 나타났다. 남직원 대비 여직원 수는 절반 수준이고 1인 평균 급여는 절반에도 미치지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 17일 유진투자증권의 지난해 3분기 보고서에

딜사이트 배지원 기자 2022.01.17 08:33:25

#유진투자증권 #여성고용 #유상수

고경모 유진證 대표, IB 경쟁력 제고는 '실패' 유진투자증권이 지난 2020년 6월 고경모 대표(사진) 취임 이후 전반적인 실적개선을 이뤘음에도 투자은행(IB) 부문 경쟁력 제고에는 실패했다는 평가가 나오고 있다. 고 대표의 중장기 전략 차별화도 별다른 진척이 없다는 게 중론이다. 14일 관련업계에 따르면 유진투자증

딜사이트 강동원 기자 2022.01.14 10:07:58

#유진투자증권 #고경모 #IPO

'오너일가' 유창수 유진證 부회장 임기는 무한대? 유창수 유진투자증권 부회장은 2011년부터 최고경영자(CEO) 자리를 지켜왔다. 일반적으로 금융사에서는 오너일가의 구성원이 직접 경영에 참여하는 것이 터부시되고 있지만 그룹 내 금융 부문 책임자로 12년째 대표이사를 맡고 있다. 12일 금융업계에 따르면 유 부회장의 대

딜사이트 배지원 기자 2022.01.13 09:48:16

#유진투자증권 #유창수 #유진PE

연초 IPO 대어 등장 앞두고 하이일드채 특수 연초부터 우량 등급 회사채뿐 아니라 비우량 등급의 회사채 발행이 줄줄이 예고되고 있다. 하이일드 펀드(High yield Fund)에서 공모주 청약을 받을 수 있는 우선 권한이 있다 보니 대형 공모주 기업공개(IPO)에 맞춰 BBB급 채권이 발행을 준비하고 있다. 공모

딜사이트 배지원 기자 2022.01.11 16:39:48

#두산 #현대로템 #대한항공

줄잇는 회사채 발행…증권사 실적 경쟁 시작 연초 회사채 발행에 나서는 대기업이 늘어나면서 새해 증권사들의 주관실적 경쟁도 치열해지기 시작했다. 올해 기준금리, 시중금리 인상 가능성이 높아 기업의 조달 속도도 빨라지는 모습이다. 10일 증권업계에 따르면 현재 AAA급 발행사인 KT, AA급 호텔롯데, SK브로드밴

딜사이트 배지원 기자 2022.01.10 16:07:40

#회사채 #발행사 #채권

미래에셋證, 새해 첫 증권채 발행 추진 미래에셋증권이 새해 첫 회사채 발행에 나선다. 이달 만기가 도래하는 회사채 만기에 앞서 발행 준비를 진행하고 있다. 6일 증권업계에 따르면 미래에셋증권은 오는 25일 3000억원의 회사채를 발행할 예정이다. 만기는 3년물과 5년물, 7년물로 나눠 오는 19일 수요예측을

딜사이트 배지원 기자 2022.01.06 14:07:43

#미래에셋증권 #회사채 #증권사회사채

수출입銀, 30억달러 규모 글로벌본드 발행 한국수출입은행이 올해 처음으로 미 달러화 글로벌본드 발행에 성공했다. 총 30억달러 규모로 역대 외화채권 중 정부를 제외한 가장 큰 규모다. 6일 금융권에 따르면, 수출입은행은 이날 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 30억달러 규모의 미국 달러화 글로벌본드를 발행했다

딜사이트 강지수 기자 2022.01.06 14:04:19

#수출입은행 #글로벌본드

증권사 최대 실적 속 '희망퇴직' 왜? 국내 증권사들이 40대~50대 직원을 대상으로 희망퇴직을 받고 있다. 지난해 최대 실적을 기록하는 등 호황이었던 만큼 인위적 조정이 아닌 자율적 참여를 독려하고 있다는 것이 증권사들의 설명이다. 미래에셋증권은 3년 만에 희망퇴직을 실시한다. 최근 사내직원 공고를 통해

딜사이트 배지원 기자 2022.01.06 10:38:33

#미래에셋증권 #하이투자증권 #하나금융투자

정몽구·정의선 부자, 현대글로비스 지분 10% 블록딜 현대글로비스의 최대주주인 정의선 현대차그룹 회장과 2대주주 정몽구 명예회장이 보유 지분을 사모펀드에 매각했다. 5일 금융감독원 전자공시에 따르면 정의선 회장과 정몽구 명예회장은 현대글로비스 보유지분 3.29%(123만2299주)와 6.71%(251만7701주)를 '프로

딜사이트 이수빈 기자 2022.01.05 18:32:17

#현대글로비스 #공정거래법 #시간외대량매매

증권사, 업황 둔화 우려 'IB·WM'으로 차별화 지난해 연말부터 증시 거래대금이 둔화세를 보이면서 올해 브로커리지 수익이 크게 줄어들 것이라는 전망이 나오고 있다. 이에 따라 증권사들은 기업금융(IB)·자산관리(WM)를 강화하면서 승부수를 띄울 것으로 보인다. 실적 역성장을 방어할 수 있는 성장 동력 발굴이 증권사

딜사이트 배지원 기자 2022.01.03 10:09:13

#IB #WM #실적

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