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명동 프리즘 VR·AR 스타트업의 '데스밸리' 한 때 투자 시장에서 상당히 각광을 받았던 VR(가상현실), AR(증강현실) 스타트업이 자금을 유치하지 못해 어려움을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 예상보다 시장이 더디게 확장되고 있는데다 초기에 관련 기술업체들이 난립하면서 투자자들이 외면을 하고 있다는 것이다. 명동 기업자금시장의 한 관계자는 16일 "VR, AR 관련 박람회 등에 참여하는 기술업체들이

이규창 기자 2021.02.16 15:36

#명동 기업자금시장 #어음할인율 #VR

끝모를 호황 속 증권업계, 채권 발행 급물살 국내 주요 증권사들이 최대 실적을 기반으로 연이어 회사채 발행에 박차를 가하고 있다. 발행을 주도하는 대형 증권사들은 사업 구조 다각화를 위한 자금 조달에 나선다는 목표다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 수요예측을 마친 NH투자증권을 포함해 삼성증권, 한국투자증권, KB증권 등은 회사채 발행을 앞두고 있다. 한국투자증권을 제외하고는 모두 첫

딜사이트 배지원 기자 2021.02.16 08:17

#NH투자증권 #삼성증권 #한국투자증권

'1조클럽' SK매직, 올해 첫 회사채 발행 회사채 단골 발행사 SK매직(A)이 올해도 발행시장을 찾는다. 내달 초 최대 2000억원 규모로 공모채 발행을 준비하고 있다. 조달 금액은 차환과 운영자금으로 사용될 전망이다. 14일 금융투자 업계에 따르면 SK매직은 3월초 1500억원 규모의 공모채를 발행한다. 만기는 3년 단일물로 짜였다. 수요예측은 오는 28일이다. SK매직은 수요예측에 따라 최대

딜사이트 조재석 기자 2021.02.14 09:00

#SK매직 #회사채 #SK증권

IPO 앞둔 현대중공업, ESG 채권 발행 최근 기업공개(IPO) 계획을 밝힌 현대중공업이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 자금 조달에 막차를 가한다. 첫 ESG 채권은 친환경 프로젝트에 사용하게 된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대중공업은 내달 초 1500억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 만기는 2년물과 3년물로 구성되며 각각 300억원, 1200억원씩이 발행된다. 현대

딜사이트 배지원 기자 2021.02.11 09:00

#현대중공업 #현대중공업지주 #현대중공업

수요예측 승부수 삼성증권, 첫 ESG 채권 발행 나선다 삼성증권(AA+)이 처음으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 나선다. 녹색채권으로 조달된는 자금은 향후 사회공헌 투자 등에 사용될 전망이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 오는 16일 총 3000억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 회사채는 만기 3년물과 5년물로 나눠 각각 2500억원, 500억원씩이 발행된다. 이

딜사이트 배지원 기자 2021.02.10 13:32

#삼성증권 #우발부채 #부동산

은행권, SOFR債 발행 여전히 신중···왜 국내 은행들이 내년 리보(Libor)금리 산출 중단에 대비해 SOFR 연동 변동금리 외화채권(SOFR 채권)을 속속 발행하고 있다. SOFR은 미국채를 담보로 한 환매조건부채권거래(Repo) 1일물 금리다. 최근 KB국민은행이 국내 은행 가운데 세 번째로 SOFR 채권을 발행했다. 이같은 흐름에도 일부 은행들은 SOFR 채권 발행에 여전히 신중한 태도를

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.10 08:00

#SOFR #SOFR채권 #국민은행

DL이앤씨, 상반기 2400억 회사채 만기 도래 재상장을 끝마친 DL이앤씨(이하 디엘이앤씨)의 차입금 중 절반이 1년 내 만기가 돌아오면서 향후 조달 계획에 관심이 모인다. 14일 업계에 따르면 지난해 12월말 기준 대림산업(현 디엘 및 디엘이앤씨)이 보유한 공모 및 사모사채는 총 1조2848억원이다. 이중 2021년 상반기 만기가 돌아오는 사채는 공모사채 1건과 사모사채 2건으로 총 3건이다. 공

딜사이트 김진후 기자 2021.02.09 16:20

#DL이앤씨 #DL #디엘이앤씨

금융계 증권사...그룹 지원업고 아웃룩 '줄상승' 중소형 증권사의 상승세가 매섭다. 올해 들어서만 3곳의 증권사(IBK·BNK·유안타)가 크레딧 개선에 성공했다. 지난해 증시 호황 속 역대급 실적을 기록하고 유상증자로 자본규모를 늘리며 사업기반을 확대한 덕분이다. 특히 중소형 증권사 가운데 유사시 그룹의 지원을 기대할 수 있는 금융 계열사들은 자본규모가 비슷한 경쟁사 대비 유리한 평가를 받으며 업계 내 입

딜사이트 조재석 기자 2021.02.09 16:02

#유안타증권 #중소형증권사 #유상증자

만나봤더니 한기평 "발행사·투자자 위한 ESG 파수꾼 될 것" 한국기업평가(이하 한기평)는 올해 초부터 본격적인 ESG 인증평가 사업에 뛰어들었다. 공식적인 인증평가 수주는 1월부터 시작했지만 내부적으로는 이미 수년 전부터 관련 사업의 가능성을 검토하고 스터디를 진행해 왔다. 중심에는 53명 규모의 사업가치평가본부를 이끌고 있는 염성오 본부장(사진)이 자리하고 있다. 염 본부장은 지난 2000년부터 한기평 사업가치평

딜사이트 조재석 기자 2021.02.09 08:58

#한국기업평가 #ESG #그린본드

지배구조 리포트 동부건설 엠케이전자·한토신 담보로 대출 2200억 받아 동부건설과 한국토지신탁 기업집단이 각자의 계열사 주식을 담보로 최소 1300억원 이상의 주식담보대출을 받은 것으로 나타났다. 차정훈 회장을 정전으로 한 이들 기업집단이 한국토지신탁을 직접 지배하기 위한 자금조달인 것으로 예상된다. 여기에 추가적인 기업 인수합병(M&A)을 염두에 둔 것 아니냐는 분석도 나온다. ◆ '알짜' 한토신 주식 담보로 대출계약 집중

딜사이트 김진후 기자 2021.02.08 13:00

#동부건설 #한국토지신탁 #엠케이전자

한진칼, 2년만에 최대 1500억 공모채 발행 한진칼(BBB0)이 우호적인 회사채 시장 분위기 속에서 선제적으로 차환 자금을 마련한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 900억원에서 최대 1500억원의 2년물 회사채를 발행할 예정이다. 상환이 예고된 회사채 만기는 5월에나 돌아오지만 최근 회사채 시장에 수요가 많아 하위등급까지 강세를 보이고 있는 점을 고려한 것으로 보인다. 한진칼은 K

딜사이트 배지원 기자 2021.02.05 16:41

#한진칼 #회사채 #수요예측

BNK證, 연이은 유증 덕분 신용등급 상승 BNK투자증권의 단기신용등급이 개선됐다. 지난 2018년부터 3차례에 걸친 유상증자를 통해 자본규모를 꾸준히 늘리며 사업 경쟁력을 확보한 덕분이다. BNK투자증권은 증가한 자본여력을 바탕으로 IB(투자은행) 영업과 장외파생상품 업무에 매진할 것으로 보인다. 5일 나신평이 BNK투자증권의 단기신용등급을 기존 'A2+'에서 'A1'으로 상향 조정했다. 기

딜사이트 조재석 기자 2021.02.05 15:39

#BNK투자증권 #유상증자 #신용등급

지배구조 리포트 동부건설 한토신, 펀드 만기 후 직접 인수할까 한국토지신탁은 키스톤PE와 조성한 펀드를 통해 동부건설을 사실상 지배하고 있지만 줄곧 유한책임투자자(LP)일뿐 경영에는 일절 관여하지 않는다는 입장을 고수하고 있다. 하지만 업계에서는 차정훈 회장이 거느린 계열사들이 PE를 통해 엠케이전자와 한국토지신탁을 보유하다가 결국 직접 인수한 것처럼 동부건설도 이와 비슷한 수순을 밟을 것으로 전망하고 있다. 특히 현

딜사이트 김진후 기자 2021.02.05 13:00

#동부건설 #키스톤에코프라임 #한국토지신탁

코로나 물리친 회사채 시장…스프레드 2년내 최저 지난달부터 수요예측에 나서고 있는 회사채 발행사들이 대부분 모집금액을 훌쩍 넘긴 주문을 받으면서 개별민평보다 낮은 수준에서 금리를 확정하고 있다. 이달에도 발행규모는 1월 물량 이상으로 쏟아질 예정이다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 3일까지 총 28개 기업이 수요예측을 마친 결과, 67개 회사채 종목 중 4개의 종목을 제외하고는 모두 민평금리보다

딜사이트 배지원 기자 2021.02.04 16:40

#SK렌터카 #한화 #한솔제지

한기평, 첫 번째 ESG 인증 'SK건설·롯데렌탈' 한국기업평가(이하 한기평)의 ESG 인증평가 결과가 공식적인 첫 발을 뗀다. 평가대상 기업은 이달 말 대규모 녹색채권 발행을 앞두고 있는 롯데렌탈(AA-)과 SK건설(A-)이다. 양 그룹이 올해부터 ESG 경영을 중점에 두고 자금조달 행보를 이어오는 만큼, 녹색채권 발행에 나선 두 기업의 ESG 평가 결과에 시선이 쏠린다. 3일 금융투자 업계에 따르

딜사이트 조재석 기자 2021.02.03 15:35

#SK건설 #롯데렌탈 #SRI채권

수요예측 승부수 대성홀딩스·에너지, 3년만에 회사채 동반 조달 에너지기업 지주회사 대성홀딩스(A+)와 자회사 대성에너지(A+)가 함께 회사채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 대성홀딩스는 지주회사지만 사업자회사인 대성에너지가 차지하는 자산, 매출 비중이 높은 수준이라 사실상 동일한 기업처럼 운영되고 있다. 신용등급도 두 기업이 같은 수준이기 때문에 수요예측 결과도 연동될 것으로 보인다. 2일 투자은행(IB) 업계에

딜사이트 배지원 기자 2021.02.02 15:09

#대성에너지 #대성홀딩스 #수요예측

1조 클럽 앞둔 IBK證, 신용등급 전망 상향 조정 IBK투자증권(A+)의 신용등급 전망이 한 단계 개선됐다. 대규모 유상증자를 통한 자금조달을 성공적으로 마무리 지으며 재무건전성 강화에 성공한 덕분이다. IBK투자증권은 늘어난 자본을 기반으로 보다 적극적인 투자를 이어갈 계획이다. ◆ 자기자본 1조 클럽 입성…대신·유안타·교보證 반열 올라서 2일 한국신용평가(이하 한신평)는 IBK투자증권의 등급 전망

딜사이트 조재석 기자 2021.02.02 13:28

#IBK투자증권 #기업은행 #유상증자

수요예측 승부수 현금 확보나선 CJ㈜, 3년만에 투심 시험대 CJ그룹 지주사인 CJ㈜가 3년 만에 회사채 시장에 복귀했다. CJ㈜는 창사이후 단 두 차례만 공모 회사채 수요예측에 나섰지만 최근 자회사 자금 지원이 이어지며 선제적으로 자금 확보를 택한 것으로 보안다. 1일 투자업계(IB)에 따르면 CJ㈜는 오는 2일 3년물과 5년물로 각각 700억원, 800억원의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한다. 수요예측 결

딜사이트 배지원 기자 2021.02.01 17:31

#CJ #CJ CGV #회사채

수요예측 승부수 한투證, 3000억 공모채 조달 나선다 한국투자증권(AA)이 17개월 만에 회사채 발행시장을 찾는다. 올해 상반기에만 3000억원의 회사채 만기가 도래할 예정인 만큼 차환 목적의 자금 조달에 나선 것으로 보인다. 1일 금융투자 업계에 따르면 한국투자증권이 이달 말 2000억원 규모 공모채 발행할 계획이다. 트렌치는 3년 단일물로 예상되며 삼성증권을 비롯한 대표 주관사가 최종적으로 정해지면 세

딜사이트 조재석 기자 2021.02.01 15:41

#한국투자증권 #회사채 #공모채

LG화학, 최대 1.2조원 회사채 발행 시동 LG에너지솔루션을 떼어낸 LG화학이 최대 1조2000억원에 달하는 회사채를 발행한다. LG화학은 적극적인 투자도 예고한 바 있어 배터리사업에 비해 상대적으로 투자가 적게 이뤄진 기존 사업에 자금이 사용할 전망이다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 내달 9일 회사채 수요예측을 거쳐 19일에 발행을 마무리한다. 모집 물량은 6000억원으로

딜사이트 배지원 기자 2021.01.29 15:32

#LG화학 #LG에너지솔루션 #회사채

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