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베빅 M&A 김민규·박경남 M&A 주도 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)의 러시아 기업 베빅 경영권 인수전을 주도하고 있는 인물은 김민규 전 키위미디어그룹(옛 키스톤글로벌) 회장과 그의 오랜 투자자 박경남씨인 것으로 알려졌다. 김민규 전 회장은 쎌마의 베빅 인수구조와 유사하게 과거 키스톤글로벌이 미국 잭슨빌 터미널 항만 인수 당시 전환사채(CB)를 이용해 대용납입하는 방식으로 논란이 불거졌던 전력이

딜사이트 전경진 기자 2020.11.25 16:53

#쎌마테라퓨틱스 #NBT #CB

美 회사채 지원 종료…국내 SPV 향방은? 미국 재무부가 올해 연말 회사채 지원 프로그램 종료 방침을 밝히며 국내에서 운용되고 있는 SPV(특수목적기구)의 연장 가능성에 관심이 주목된다. 금융당국이 미 연방준비제도(이하 연준)이 운용하고 있는 프로그램을 본 따 SPV를 설계한 만큼 미 재무부의 결정에 따른 영향이 연장 여부에 영향을 미칠 수 있다는 분석이다. 25일 금융투자 업계에 따르면 미 재

딜사이트 조재석 기자 2020.11.25 16:34

#긴급대출제도 #한국은행 #회사채 지원

정부 지원 속 연말 강세, 비우량채권 '안도' 회사채 시장이 연말 비수기에 접어든 가운데에도 A급 이하 기업들의 회사채 발행에 나서고 있다. 내년 초 정부의 기업어음(CP), 회사채 인수 지원책인 기업유동성지원기구(SPV)의 운영 종료를 앞두고 막바지 조달 행렬에 뛰어든 것이다. 25일 금융투자업계에 따르면 이들 들어 A급 기업들의 자금조달이 연일 이어지고 있다. 대표적으로 비우량 발행사인 두산(BB

딜사이트 배지원 기자 2020.11.25 16:27

#회사채 #SPV #비우량발행사

'우량등급' 합류한 교보證…현대차증권은? 교보증권이 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사로부터 'AA-' 등급을 평가받으며 우량등급 반열로 올라섰다. 올해 상반기 진행한 유상증자에 힘입어 재무부담을 덜어내고 리스크 관리에 공을 들이며 우발부채를 줄여온 게 좋은 점수를 받았다. 증권업계에서는 교보증권과 유사한 재무구조와 신용등급을 가진 현대차증권의 신용도 상승도 기대하는 눈치다. 24일 교보증권이

딜사이트 조재석 기자 2020.11.24 16:08

#교보증권 #현대차증권 #신용등급

CJ CGV, 'SPV' 업고 연말 회사채 발행 대열 합류 CJ CGV(A0)가 회사채 시장에서 자금 마련에 나선다. 정부의 기업유동성지원기구(SPV) 기한 만료를 앞두고 대상 기업들이 연말 막바지 발행에 나서고 있는 가운데 CJ CGV도 SPV의 지원을 기대하며 발행을 추진하는 것이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ CGV는 오는 12월 3일 2000억원 이상의 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시한

딜사이트 배지원 기자 2020.11.24 16:04

#CJ #CGV #회사채

베빅 M&A 대용납입 CB, 사채시장서 셀다운 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 확보하려는 러시아 방사선색전술 기업 베빅(BEBIG)의 경영권 지분을 둘러싼 궁금증이 커지고 있다. 쎌마는 지난 3월 전환사채(CB) 발행을 통해 베빅 모회사(NBT CJSC)의 주식을 양도받은 것으로 알려지고 있지만, 대용납입된 CB의 일부가 국내 사채시장에서 거래되며 실제 계약 자체에 대한 문제가 제기된 것이다. 일각에서는

딜사이트 전경진 기자 2020.11.23 15:35

#쎌마테라퓨틱스 #NBT #베빅

SK㈜, 연말 회사채 시장서 2400억 조달한다 SK㈜(AA+)가 연말 막바지 회사채 발행에 나서 최대 2400억원을 조달할 예정이다. SK㈜는 올해 총 1조원에 가까운 회사채를 발행하면서 빅이슈어의 지위를 유지했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 이달 말 모집금액 2000억원의 회사채를 발행하기 위한 수요예측을 진행할 예정이다. 주관사는 SK증권과 미래에셋대우가 맡았다. 만기는 5년물

딜사이트 배지원 기자 2020.11.23 15:09

#SK #회사채 #수요예측

베빅 M&A 베빅 CB 등기, 4개월 지연된 이유는? 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 올초 타법인 인수를 위해 발행했던 전환사채(CB)의 등기를 4개월간 지연했던 사실이 드러나며 논란이 일고 있다. 러시아 바이오기업 베빅을 소유한 특수목적법인(SPC) NBT CJSC의 지분 인수를 위한 발행이었던 만큼 베빅 인수 과정에서 차질을 빚어진 게 아니냐는 분석도 나온다. ◆베빅 인수 CB, 4개월간 지연 등기 쎌마

딜사이트 전경진 기자 2020.11.23 14:05

#쎌마테라퓨틱스 #베빅 #NBP

한투지주, 올해 세 번째 회사채 발행 추진 한국투자금융지주(한국금융지주, 이하 한투지주)가 올해 세 번째 회사채를 발행한다. 지난 9월 2500억원 규모 자금을 조달한 지 두 달 만이다. 최근 채권시장은 4분기 북클로징(장부마감) 기간을 지나며 수요 우위가 지속되던 터라 우량채의 등장을 반기는 모습이다. 23일 증권업계에 따르면 한투지주가 내달 7일 1000억원 규모 공모채를 발행할 예정이다.

딜사이트 조재석 기자 2020.11.23 13:33

#한국투자금융지주 #한국투자증권 #회사채

베빅 M&A '자금조달 빨간불' 쎌마, 연내 M&A완료 가능? 코스닥시장 상장기업 쎌마테라퓨틱스(이하 쎌마)가 야심차게 추진했던 러시아 방사선색전술 전문기업 베빅(Bebig)의 계열사 편입이 난항을 겪고 있다. 일각에서는 유동성 확보에 어려움을 겪은데다 경영권을 두고 주요 주주간 이견이 불거지며 자칫 대호에이엘때와 같은 인수 불발도 우려하고 있다. ◆러 베빅 인수, 대호에이엘 전철밟나? 상품권 및 치재료 유통,

딜사이트 전경진 기자 2020.11.23 11:29

#쎌마테라퓨틱스 #베빅 #CB

롯데카드, ESG채권 1500억원 발행 롯데카드는 1500억원 규모의 소셜 본드(Social Bond)를 발행한다고 23일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG(환경·사회·지배구조)채권의 한 종류다. 롯데카드는 이번 조달한 자금을 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세·중소 가맹점의 카드결제대금 조기 지급 등에

딜사이트 김승현 기자 2020.11.23 09:17

#롯데카드 #ESG #소셜본드

골든하버 개발사업, 부지 매각방식 '논란' 인천항만공사(IPA)가 추진 중인 골든하버 개발사업의 부지 매각 방식을 둘러싸고 잡음이 지속되고 있다. IPA가 지난 5월 부지 매각 방식과 관련해 투자 의향을 내비친 곳을 대상으로 설문조사를 진행했지만 6개월이 지난 현재까지 아무런 성과가 나오지 않고 있기 때문이다. IPA가 매각 방식을 저울질하고 있는 가운데 실제 공개입찰은 내년 초가 될 것이라는 예측

딜사이트 김진후 기자 2020.11.23 06:00

#골든하버 #인천항만공사 #IPA

HMM CB..."투자 위한 삼박자 고루 갖췄다" HMM(옛 현대상선)이 대규모 전환사채(CB)를 발행하며 3년 만에 조달시장에 복귀한다. 상반기 코로나19로 묶여있던 해운물동량이 풀리며 실적이 크게 개선되자 직접 자금조달을 통해 유동성 확보에 나선 것으로 분석된다. 특히 이번 CB는 시장 친화적으로 옵션이 정해진 만큼 내달 진행될 공모 청약에서 투자자들의 뜨거운 관심을 받을 것으로 보인다. 20일 금

딜사이트 조재석 기자 2020.11.20 15:56

#HMM #메자닌 #전환사채

증시 대기자금 '65조' 역대 최고치 갱신 코스피 지수가 2500을 돌파하는 등 증시에 활황이 이어지면서 증시 대기자금 성격의 투자자예탁금도 사상 최대 규모를 기록 중이다. 20일 금융투자협회에 따르면 지난 전일 투자자예탁금은 65조1359억원으로 사상 최대치 기록했다. 투자자예탁금은 주가가 급등한 이달 들어서만 10조원이 늘었다. 지난 2일에는 53조3452억원, 13일 56조6781억원으로 점

딜사이트 배지원 기자 2020.11.20 15:47

#코스피 #증시 #투자자예탁금

투자대안 ESG ESG 평가, 신평사 새로운 먹거리 될까 글로벌 투자업계에서 ESG 펀드가 주목받으며 국내에서도 ESG 채권에 대한 관심을 높이고 있다. 국내 신용평가사(이하 신평사) 중에선 한국신용평가(이하 한신평)가 지난달 ESG 관련 인증평가를 국내 최초로 도입했다. 기관 투자자뿐 아니라 일반 기업에서도 ESG 채권 발행에 관심을 기울 이고 있어 ESG 평가 사업이 신평사의 새로운 먹거리로 떠오를 수 있을

딜사이트 조재석 기자 2020.11.19 15:29

#한국신용평가 #ESG #ESG채권

위기의 우이경전철, 사업재구조화 가능할까 만성적자에 허덕이고 있는 우이신설경전철의 운영사 우이신설경전철㈜(이하 우이선)이 사업재구조화를 추진하면서 성공 여부에 업계의 관심이 모아지고 있다. 협상 대상자인 서울시는 재구조화 시 기존 건설사들의 대거 이탈을 우려하고 있는 반면 우이선 측은 수요예측 실패와 도급금의 120%에 달하는 공사비를 적자의 원인으로 지목하며 대립각을 세우고 있다. 사업형태가

딜사이트 김진후 기자 2020.11.19 15:14

#포스코건설 #대림건설 #대우건설

두산, 'SPV' 업고 공모채 시장 출격 두산그룹의 지주사 두산(BBB0)이 올해 3번째 공모채 발행에 착수했다. 공모로 회사채를 발행하기에는 낮은 신용도를 갖춘탓에 지난 9월에 모집 물량의 90%에서 미매각이 났지만 기업유동성지원기구(SPV)의 도움을 받아 최대 1500억원의 자금 수혈에 나설 예정이다. 16일 관련업계에 따르면 두산은 이달 최대 1500억원의 회사채를 발행할 예정이다. 산업은

딜사이트 배지원 기자 2020.11.16 17:25

#두산 #회사채 #공모채

삼성물산, 연말 막바지 회사채 발행 착수 삼성물산(AA+)이 3년 만에 공모채 시장에 복귀한다. 회사채 발행 시장이 비수기에 진입한 시점이지만 우량한 신용도를 바탕으로 자금 조달에 나선 것이다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성물산은 이달 중 2500억원의 자금을 회사채로 조달한다. 지난 2017년 11월 이후 3년 만에 발행되는 사채 조달 목적은 차환이다. 대표주관사는 NH투자증권과

딜사이트 배지원 기자 2020.11.13 16:51

#삼성물산 #회사채 #공모채

자산운용업계 첫 'ESG 펀드 평가 지수' 나온다 일반채권과 ESG채권간 정확한 비교 평가를 뒷받침하는 ESG펀드 평가지수가 마련됐다. ESG평가 시스템을 통해 안정적 수익 추구를 지원하는 상품의 출시가 이어질 전망이다. 13일 관련업계에 따르면 한화자산운용과 KIS채권평가는 ESG채권의 벤치마크 활용을 지원하는 '한화-KIS ESG 채권지수'를 마련했다. 한화자산운용이 국내 자산운용사로는 처음 자체

딜사이트 배지원 기자 2020.11.13 08:30

#한화자산운용 #ESG채권 #KIS채권평가

울산대교 운영사 '울산하버브릿지' 리파이낸싱 임박 울산대교의 운영사 울산하버브릿지㈜(이하 울산하버브릿지)가 연내 자금재조달(리파이낸싱)을 목전에 두고 있다. 12일 건설업계에 따르면 울산하버브릿지㈜는 총 2700억원의 장기차입금 리파이낸싱을 위해 대주단인 산업기반신보제십삼차유동화전문유한회사와 협상을 진행 중이다. 개략적인 협상 내용은 ▲금리 인하 ▲재무적 투자자(FI) 참여사 일부 변경 등이다. 울산하

딜사이트 김진후 기자 2020.11.12 10:54

#한화건설 #이수건설 #쌍용건설

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