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하나銀, '마이너스 금리' 유로화 커버드본드 발행 하나은행이 대규모 유로화 커버드본드(Covered Bond, 이중상환청구권부채권)를 마이너스 금리로 발행하는 데 성공했다. 국내 시중은행이 유로화 커버드본드를 발행한 건 국민은행에 이어 하나은행이 두 번째다. 커버드본드란 금융기관이 보유한 주택담보대출채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 만기 5년 이상의 장기 채권이다. 투자자는 발행기관의 담보 자산뿐 아니

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.20 18:17

#하나은행 #유로화커버드본드 #커버드본드

주인 바뀌는 두산인프라, 1500억 회사채 발행 추진 두산인프라코어가 이달 말 최대 1500억원의 회사채 발행을 준비하고 있다. 지난해 대규모 수요 미달이 발생해 기업유동성지원기구(SPV)의 도움으로 미매각물을 소화했지만 이번에는 SPV가 주관사로 참여하지 않고 발행을 진행할 예정인만큼 흥행 여부에 관심이 쏠린다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어(BBB0)는 26일 1100억원에서 150

딜사이트 배지원 기자 2021.01.20 16:57

#두산그룹 #두산인프라코어 #회사채

대림, 21일 공모채 수요예측 실시 ㈜대림(구 대림코퍼레이션, 이하 대림)이 이달 중 최대 1000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 기존에 발행했던 사채의 상환과 운영자금을 마련하기 위해서다. KB증권을 대표주관사로 선정하고 조만간 수요예측을 실행할 계획이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대림은 오는 21일 제39-1회와 제39-2회 무기명식 이권부 무보증사채 발행을 위한 수

딜사이트 김진후 기자 2021.01.20 14:35

#대림 #대림코퍼레이션 #이근모

'AAA'급 KT, 수요예측서 6배 이상 자금 몰려 초우량 신용등급을 보유한 KT(AAA)가 올해 첫 회사채 발행 수요예측에서 1조3000억원이 넘는 뭉칫돈을 받았다. 20일 금융투자업계에 따르면 KT는 전날 2000억원의 회사채를 발행하기 위해 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 1조3400억원의 수요를 받았다. 400억원을 모집하는 3년물은 1300억원, 900억원 모집의 5년물에는 5100억원의

딜사이트 조재석 기자 2021.01.20 10:14

#KT #5G #회사채

'A급도 훈풍' 신세계푸드 수요예측 4.8배 흥행 신세계푸드가 A 등급 발행사 중에서는 올해 처음으로 회사채 수요예측을 진행한 결과 모집금액의 4.8배에 이르는 수요를 확보했다. A급 회사채 수요예측이 성황리에 마무리되면서 상대적으로 등급이 떨어지는 회사채에도 시장의 훈풍이 전이됐다는 평가가 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드(A+)는 전일 800억원 규모의 3년물 회사채 발행을 위

딜사이트 배지원 기자 2021.01.20 09:42

#신세계푸드 #수요예측 #회사채

SK하이닉스 대규모 해외투자에 은행 30억弗 대출 지원 SK하이닉스가 대규모 해외 투자금을 마련하는 데 국내 은행이 지원한다. SK하이닉스는 현재 상대적으로 약한 낸드플래시 부문을 강화하기 위해 인텔의 낸드플래시 사업 부문을 인수키로 하는 등 해외 투자를 의욕적으로 추진하고 있다. 금융위원회는 19일 오후 SK하이닉스 이천캠퍼스에서 SK하이닉스와 산업은행, 수출입은행, 농협은행, 대한상공회의소 등이 참석한

딜사이트 양도웅 기자 2021.01.19 18:13

#SK하이닉스 #산업은행 #수출입은행

2021 자산운용 열전 미래에셋운용 "새로운 먹거리, OCIO" 외부기관 위탁(OCIO) 사업이 자산운용 업계의 새로운 먹거리로 주목을 받고 있다. 경쟁사 간 고객 유치 경쟁이 날로 치열해지자 일부 운용사들이 아예 공공기관을 중심으로 빠르게 성장하고 있는 OCIO로 눈길을 돌리고 있다. 자산운용업계중 OCIO 사업 분야를 선도하는 곳은 미래에셋자산운용(이하 미래에셋운용)이다. 그간 상장지수펀드(ETF)와 해외법인을

딜사이트 조재석 기자 2021.01.19 17:11

#미래에셋운용 #OCIO #ESG

기자수첩 변동성 장세···'두 마리 토끼 잡는법' 새해 벽두부터 코스피가 지수 3000을 돌파하면서 희망찬 시작을 알렸다. 일찌감치 주식 투자에 나서 흐뭇한 새해를 보내고 있는 지인들도 있지만, 주식에 비중을 실어두지 않았던 터라 상대적으로 '벼락거지(벼락부자의 반대말로 투자하지 않은 사이 자산격차가 벌어진 사람을 일컫는 말)'가 된 심정을 느끼고 있다. 이제라도 투자를 시작해야 할지, 상투(고점)를 잡는

딜사이트 배지원 기자 2021.01.19 09:49

#HMM #한진칼 #현대로템

수요예측 승부수 CJ대한통운, 부정적 ESG 이슈 피할까? CJ대한통운(AA-)이 대규모 회사채 발행에 나선다. CJ대한통운은 지난 2018년과 2020년에 발행시장을 찾아 2000억원 단위 공모채를 찍어내며 대형 발행사로서 존재감을 드러냈다. 올해 CJ대한통운은 3600억원의 공모채 만기가 예정돼 있어 그간의 발행 행보를 이어갈지 관심이 주목된다. 18일 금융투자 업계에 따르면 CJ대한통운이 내달 2000억

딜사이트 조재석 기자 2021.01.18 15:01

#CJ대한통운 #ESG #회사채

수요예측 승부수 '스플릿' 해소한 대상, 1000억 회사채 발행 대상이 회사채 발행을 앞두고 받은 신용평가에서 스플릿(신평사 간 신용등급 불일치)을 해소하면서 안정적인 AA급 발행사로 거듭났다. 수익 창출력이 개선되고 차입금 상환기조를 이어오며 재무상태를 개선시킨 결과다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상(AA-)은 1000억원의 회사채를 발행할 예정이다. 주관사는 KB증권과 미래에셋대우다. 대상은 이번에 발

딜사이트 배지원 기자 2021.01.18 13:58

#회사채 #대상 #수요예측

2021 그룹 자금 조달 GS그룹, 1.4조 회사채 만기 해소해야 올해 첫 수요예측에서 흥행 신호탄을 터트린 GS그룹이 올해 조단위의 조달을 이어갈 예정이다. 지난해 2조원 이상을 공모채 시장에서 조달하며 빅이슈어 그룹으로서 면모를 드러낸 GS그룹은 올해도 차환을 비롯해 많은 신규 투자 수요를 안고 있다. 다만 정유, 에너지, 건설업종 별로 크레딧이슈가 상존하고 있어 안정적인 투자수요를 이끌어낼 수 있을지는 미지수다.

딜사이트 배지원 기자 2021.01.18 10:06

#GS #GS건설 #GS칼텍스

2021 그룹 자금 조달 현대차그룹, ESG 업고 빅 이슈어 행보 이어간다 현대차그룹이 빅 이슈어의 행보를 이어갈 전망이다. 지난해 현대차그룹은 공모를 통해 4조2500억원을 조달하며 SK(7조5140억원)에 이어 발행 순위를 2위를 기록했다. 올해는 친환경 모빌리티 솔루션 기업으로 발돋움하기 위한 대규모 투자가 예정돼 있는 만큼 그린본드와 SRI 채권 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 초점을 맞춘 자금 조달을 이어 갈

딜사이트 조재석 기자 2021.01.15 14:01

2021 그룹 자금 조달 한화, 부침딛고 채권시장 다시 찾을까 지난해 하반기 회사채 시장 발길을 끊었던 한화그룹이 올해는 다시 빅 이슈어로서 면모를 보일 전망이다. 한화그룹은 2017년 이후 매년 조 단위 물량을 조달했지만 코로나19 여파 탓에 주요 계열사들의 등급전망이 '부정적'으로 조정받으며 지난해 상반기 이후 공모채 발행을 멈춘 상태다. 하지만 올해 만기 예정 규모가 1조4300억원을 웃돌고 있어 다시금 회사채

딜사이트 조재석 기자 2021.01.14 16:44

#한화그룹 #자금조달 #회사채

신세계푸드, A급 수요예측 첫타자 나선다 신세계푸드가 A급 발행사 중에서는 올해 처음으로 회사채 발행을 위한 출사표를 던졌다. 앞서 GS, SK텔레콤, 롯데칠성음료 등 AA급 이상 우량사들이 연이은 수요예측 흥행을 기록한 가운데 풍부한 유동성과 기업유동성지원기구(SPV) 지원의 훈풍이 A급 발행사까지 이어질지 업계의 관심이 주목된다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드(A+)는 오는

딜사이트 배지원 기자 2021.01.14 16:09

#회사채 #수요예측 #신세계푸드

블루웨이브에 美국채 약세...국내 회사채 영향 '미미' 미국 정치권의 블루웨이브가 현실화되며 미 채권시장이 혼조세를 보이고 있다. 민주당이 제시했던 대규모 부양정책 실현 가능성이 앞당겨지며 적자 국채 발행량이 늘고 금리상승 압박이 예견되는 까닭이다. 이에 반해 국내 채권시장은 예상보다 블루웨이브 영향을 적게 받으며 안정세를 보이고 있다. 미국채 가격은 지난 주 블루웨이브가 확정되며 빠르게 하락했다. 6일(

딜사이트 조재석 기자 2021.01.13 15:55

#블루웨이브 #바이든 #ESG

수요예측 승부수 우량채 신세계, 실적 부진 영향 받을까 AA급 우량 발행사인 신세계가 수요예측에 나선다. 풍부한 유동성으로 수요예측이 무난히 성공을 거둘 것이라는 예상이 많지만 신세계의 실적 변동성에 대한 우려감도 높아지고 있다. 재무안정성은 탄탄한 편이지만 코로나19 바이러스의 여파로 실적과 재무상태에 모두 타격을 입고 있는 상황이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계(AA0)는 14일 회사채 수

딜사이트 배지원 기자 2021.01.13 14:55

#신세계 #회사채 #수요예측

2021 그룹 자금 조달 빅이슈어 포스코그룹, 조단위 회사채 조달 예고 포스코그룹이 올해도 조단위 조달을 이어갈 것으로 보인다. 그룹내 포스코는 2019년에는 가장 많은 규모의 회사채를 발행한 이슈어였지만 지난해에는 발길을 뚝 끊었다. 하지만 올해 대규모 만기 물량이 예고되고 있어 발행을 재개할지 관심이 주목된다. 포스코그룹은 올해 총 1조1200억원 규모의 회사채 만기를 보유하고 있다. 지난해에도 포스코그룹은 1조원 이상의

딜사이트 배지원 기자 2021.01.13 08:58

#포스코 #포스코에너지 #포스코인터내셔널

디스커버리펀드 피해자 만나는 기업銀, 결실 맺을까? IBK기업은행이 오는 14일 디스커버리펀드 피해 투자자들 만나 자율 배상과 분쟁 조정에 대한 입장을 확인하는 간담회 자리를 갖는다. 기업은행은 이달 금융당국의 제재심의위원회(이하 제재심)을 앞둔 만큼 피해 투자자들과 사적화해를 위해 간담회에 참석할 것으로 보인다. 12일 디스커버리펀드 피해 대책위원회(이하 대책위)는 기업은행과 간담회를 진행한다고 밝혔다.

딜사이트 조재석 기자 2021.01.12 14:24

#기업은행 #IBK #디스커버리

연이은 수요예측 흥행, 연초 크레딧물 강세 뚜렷 올들어 수요예측을 진행한 회사채 발행사들이 연이어 대박 흥행을 기록하는 가운데 크레딧물이 연초부터 강세를 보이고 있다. 최근 위험선호 심리가 확대되면서 국고채 대비 회사채의 인기가 높아지고 있다는 분석이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현재까지 수요예측을 진행한 기업 3곳도 모두 민평금리 대비 하단에서 발행금리를 확정 지을 수 있게 됐다. GS

딜사이트 배지원 기자 2021.01.11 16:23

#롯데칠성 #GS #SKT

2021 그룹 자금 조달 삼성그룹, 엇갈린 공·사모 조달 올해 공모채 시장에서 삼성그룹 계열사의 발길은 뜸할 전망이다. 삼성그룹은 지난해 1조4700억원 규모 채권을 발행하며 국내 공모채 발행사 순위 7위를 기록했다. 하지만 올해 만기 예정인 그룹 내 공모채 규모가 6600억원에 그쳐 전년 대비 발행량이 줄어들 것으로 보인다. 반면 사모채의 경우 크레딧 리스크를 보유한 나머지 계열사들은 작년과 동일한 규모의

딜사이트 조재석 기자 2021.01.11 16:02

#삼성그룹 #자금조달 #공모채

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