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코로나 여파 속 전방위 자금조달 나선 영화계 영화업계가 전방위에 운영자금 확보에 나서고 있다. 코로나19 여파로 업황이 크게 침체된 가운데 연초 유동성 호황에 힘입어 선제적인 자금 확보에 나선 것으로 풀이된다. 하지만 지난해 전례 없는 실적하락을 겪으며 재무구조에 빨간불이 들어온 만큼 조달조건이 고금리에서 결정되는 등 어려움은 이어진다. 5일 금융투자 업계에 따르면 롯데시네마를 운영하는 롯데컬처웍

딜사이트 조재석 기자 2021.03.05 15:35

#CGV #롯데시네마 #CJ CGV

투자대안 ESG 신평 3사 ESG 평가, 어떻게 다를까? 국내 신용평가사(이하 신평사) 3사가 ESG 인증평가 시장을 선점하기 위해 각축전을 벌이고 있다. 3사는 지난해부터 본격적인 ESG 사업을 진행하며 저마다의 '인증평가 방법론'을 공개했다. 신평사들이 공개한 방법론은 큰 틀에선 유사한 모습을 보였지만 각사의 철학에 따라 평가요소 가중치를 다르게 설정하며 차별화를 꾀하고 있다. 3사가 공개한 ESG 평가

딜사이트 조재석 기자 2021.03.04 16:07

#한국기업평가 #한국신용평가 #나이스신용평가

국민銀, 올해 첫 후순위채 발행···5000억 규모 KB국민은행이 최근 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행을 통해 대규모 자본을 조달했다. 올해 첫 후순위채 발행이다. 만기 5년 이상의 후순위채는 회계상 자본으로 인식돼 은행들의 주요한 자본 조달 수단으로 꼽힌다. 국민은행은 지난해에만 총 네 차례 후순위채를 발행해 2조원에 가까운 자본을 확보했다. 국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 후순위채를

딜사이트 양도웅 기자 2021.03.02 17:16

#KB국민은행 #국민은행 #후순위채

주인 바뀌는 두산인프라, 회사채 최대 2000억 발행 두산인프라코어가 지난달 수요예측 흥행을 발판삼아 다시 한번 회사채 발행에 나선다. 새로운 대주주로 등장한 현대중공업지주-KDB인베스트먼트 컨소시엄이 인수 본계약을 체결하면서 신용도도 보강될 가능성이 뚜렷해진 상태다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산인프라코어는 이달 중 공모채를 발행할 예정이다. 오는 4일 수요예측을 실시해 12일 발행을 마무리할

딜사이트 배지원 기자 2021.03.02 14:07

#두산인프라코어 #한국신용평가 #회사채

'파격인사' 하나금투 이은형 사장 내정 배경은? 하나금융지주가 임원추천위원회(임추위)에서 이진국 사장 후임을 추천하면서 이은형 지주 부회장(사진)이 사실상 신임 사장으로 내정됐다. 이 부회장은 지주에서 글로벌전략 사업을 총괄해온 인사로 하나금융투자의 글로벌 투자은행(IB) 확대에도 힘이 실릴 것으로 보인다. 1974년생으로 40대인 이 부회장이 선임되면 증권업계 최연소 사장으로 부임하게 된다. 업계에서

딜사이트 배지원 기자 2021.03.02 08:00

#하나금융투자 #하나금융지주 #김승유

만나봤더니 한신평 "ESG평가, 밴치마커될 것" 국내 ESG 인증평가 시장에서 한국신용평가(이하 한신평)의 존재감은 독보적이란 평가다. 지난해 6월 신용평가사 3사 중 가장 먼저 ESG 평가방법론을 공개하며 관련 사업을 주도했고 최근 다수의 ESG 인증평가를 진행하며 실적측면에서도 1위 자리를 굳게 지키고 있다. 서울 여의도 한신평 사무실에서 만난 김형수 PF평가본부장(사진)은 ESG사업과 관련해 남

딜사이트 조재석 기자 2021.02.25 16:20

#한국신용평가 #ESG #SRI

키스톤에코프라임, 동부건설 주담대 비율 절반으로 키스톤에코프라임이 동부건설 주식을 담보로 설정한 대출액과 대출비율을 점차 줄이고 있는 것으로 나타났다. 대출 비율은 최초 대출 시점과 비교해 절반가량 감소했다. 일각에서는 키스톤에코프라임의 대주주인 한국토지신탁과 엠케이전자 등이 향후 동부건설 인수 시 생길 재무부담을 미리 덜어두기 위한 행보로 해석하고 있다. 키스톤에코프라임은 지난 2015년 동부건설의

딜사이트 김진후 기자 2021.02.25 09:19

#동부건설 #한국토지신탁 #키스톤에코프라임

워너비 1조클럽 떠오르는 한양증권...'1조 클럽'은 아직 지난해 한양증권은 22년 만에 연간 최고실적을 기록했다. 임재택 대표이사 취임 이후 IB(투자은행) 부문 강화를 비롯한 사업 개편이 이뤄지며 수익성이 크게 개선된 것이다. 한양증권은 작년 우수한 실적을 거뒀던 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 사업을 중심으로 올해도 안정적인 성장을 이어가겠다는 입장이다. 증권업계에서는 임재택 대표의 IB 특화 전략이

딜사이트 조재석 기자 2021.02.24 16:48

#한양증권 #임재택 #중소형 증권사

美리조트 투자한 증권사, 신용도 영향 '제한적' 미국 '더 드루' 리조트 개발 사업이 채무불이행(디폴트)를 선언한 이후 투자에 나섰던 국내 증권사들이 3000억원 규모의 손실을 입었다. 다행히 신용도 리스크 측면에서의 영향은 적을 것으로 평가된다. 해당 브릿지론(개발사업 초기 단기 자금대여)에 참여한 5개 증권사들의 경우 자본 완충력이 있는 대형사인데다 지난해부터 증시 호실적을 이어가고 있는 덕분이다.

딜사이트 조재석 기자 2021.02.24 16:44

#더드루 #메자닌 #미래에셋대우

DGB금융, 1000억 규모 ESG채권 발행 DGB금융지주가 지난 23일 1000억원 규모의 ESG(지속가능)채권을 발행했다고 밝혔다. 친환경 사업과 지역사회 지원 사업 등에 활용할 자금을 조달하기 위해서다. 이번 ESG채권은 신종자본증권(영구채)으로 발행돼, DGB금융지주의 자본적정성 강화에도 도움이 될 전망이다. 채권 신용등급은 'AA-'이다. 앞서 진행한 수요예측에서 발행 목표액인 1000억원

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.24 15:37

#DGB금융지주 #DGB금융 #영구채

하나카드, 1000억 ESG채권 발행 하나카드가 하나금융그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 경영 강화에 발맞춰 중소·영세 가맹점 금융지원 등을 위한 1000억원 규모의 ESG채권을 발행했다고 23일 밝혔다. 이번 ESG채권에는 연기금, 금융권, ESG펀드 등 국내 ESG채권 투자자들이 참여했다. 트렌치별로 ▲3년만기 700억원 ▲4.5년만기 300억원 등 총 1000억원 규모로 짜여졌

딜사이트 윤신원 기자 2021.02.23 11:19

#하나카드 #ESG #ESG채권

증권가 SRI 채권 발행...저금리·ESG '쌍끌이' 증권사들이 SRI(Socially Responsible Investment, 사회책임투자) 채권 발행에 합류하고 있다. 저금리 기조가 지속되는 가운데 최근 발행시장에서 ESG(기업의 비재무적 요소인 환경 Environment·사회 Social·지배구조 Governance를 뜻하는 말) 경영을 향한 관심이 높아지자 SRI 채권을 통해 자금조달에 나선 것으로

딜사이트 조재석 기자 2021.02.22 13:17

#ESG #SRI 채권 #그린본드

만나봤더니 나신평 "ESG 시장과 소통 함께 성장한다" "멀리 가려면 함께 가야한다." 나이스신용평가(이하 나신평)이 추구하는 ESG 평가 사업을 설명한 문장이다. 나신평은 지난해 12월 31일 평가방법론을 공개하며 본격적으로 ESG 사업에 뛰어 들었다. 한국신용평가보다 6개월 늦은 출발이지만 오히려 자신감은 넘쳤다. 훨씬 오래전부터 이어온 준비만큼 제대로 된 사업을 진행할 수 있을 거란 믿음에서다. 22

딜사이트 조재석 기자 2021.02.22 10:43

#나이스신용평가 #신용평가사 #ESG

KB금융, 영구채 7년 콜옵션 시장 개척 KB금융지주가 최근 신종자본증권(영구채)을 발행하면서 7년 콜옵션 시장을 개척했다. 7년 콜옵션이란 발행회사가 채권 발행일로부터 7년이 지난 이후 채권 원금을 상환할 수 있는 조건을 말한다. 국내에서 7년 콜옵션의 영구채를 발행한 건 KB금융이 최초다. KB금융은 최근 총 6000억원 규모의 영구채를 발행했다고 19일 밝혔다. KB금융은 이번 영구채를 세

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.19 13:27

#KB금융지주 #KB금융그룹 #영구채

한신평, ESG 평가 시장 선도효과 '톡톡' 한국신용평가(이하 한신평)가 올해 국내 발행사의 ESG 인증평가를 연달아 수주하며 평가사업 실적에서 앞서나가고 있다. 한신평은 지난해 6월 국내 신용평가 3사 중 가장 먼저 ESG 사업에 착수하며 시장 선도효과를 톡톡히 누리고 있다. 한신평은 18일 현대자동차와 IBK기업은행의 ESG 채권 평가등급을 발표했다. 4000억원 규모 녹색채권을 발행하는 현대

딜사이트 조재석 기자 2021.02.18 15:25

#한국신용평가 #ESG #그린본드

크레센도, 서진시스템에 900억 투자 크레센도에쿼티파트너스가 서진시스템에 900억원 규모의 투자를 단행한다. 17일 서진시스템은 크레센도를 대상으로 900억원 규모의 전환사채를 발행한다. 납입일은 오는 3월 22일이다. 전동규 서진시스템 대표도 200억원 규모의 전환사채를 인수한다. 전환사채의 만기이자율은 2.5%이며, 만기일은 2026년 3월 22일이다. 전환가액은 4만7000원으로 정

딜사이트 심두보 기자 2021.02.18 09:01

#서진시스템 #크레센도에쿼티파트너스 #전환사채

'무패행진' 회사채…조단위 수요예측 주문 몰려 올해들어 공모에 나선 발행사들은 '무패행진'을 이어가고 있다. 전일 수요예측을 실시한 발행사 모두가 초과수요(오버부킹)를 기록하며 민평금리보다 낮은 수준에서 금리를 결정했다. 업계에서는 금리 수준의 변동은 있어도 4월까지는 순발행 기조가 이어질 것으로 예상한다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전일 수요예측을 실시한 DGB금융지주, SK, 롯데건설

딜사이트 배지원 기자 2021.02.17 15:17

#DGB금융지주 #SK #롯데건설

은행發 '그린본드' 발행 늘어난다 KDB산업은행과 KB국민은행이 정부 및 신용평가사 등과 함께 녹색채권(그린본드) 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 이에 따라 그간 지지부진했던 은행발(發) 그린본드 발행이 증가할 것으로 전망된다. 이미 정부의 '그린뉴딜' 정책 추진으로 그린본드가 투자할 프로젝트가 늘어날 것으로 예상되는 상황에서, 이번 업무협약으로 다소 난삽했던 그린본드 관련 제도가

딜사이트 양도웅 기자 2021.02.17 15:03

#KDB산업은행 #KB국민은행 #녹색채권

한화건설, 미매각 설움 털고 1200억 조달 한화건설이 지난해 공모채 모집 미달의 실패를 딛고 1200억원의 채권 조달에 성공했다. 이에 따라 총 1200억원의 기존 채권과 어음을 상환한 데 이어 올해 중 만기가 돌아오는 3000억원의 채권에 대해서도 추가 조달에 나설지 귀추가 주목된다. 한화건설은 16일 제108회 무기명식 이권부 무보증사채의 효력이 발생한다고 밝혔다. 이달 초 실시한 수요예측 결

딜사이트 김진후 기자 2021.02.16 17:16

#한화건설 #공모채 #회사채

신규투자 확대 나선 기아, 6000억 회사채 공모 기아(AA0)가 내달 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행한다. 최근 '애플카' 개발 관련 협상으로 증시에서 뜨거운 감자로 떠올랐지만 보유한 신용도가 우수한 만큼 수요예측에서는 안정적인 투자를 받을 것으로 전망되고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기아는 오는 23일 3년, 5년로 나눠 3000억원을 목표로 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과

딜사이트 배지원 기자 2021.02.16 15:50

#기아자동차 #회사채 #수요예측

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