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HDC현산, 올해 수도권·정비사업 위주로 주택공급 HDC현대산업개발이 올해 공급할 주택 물량을 대부분 정비사업으로 구성했다. 부동산 시장의 미분양 위험이 여전한 만큼 사업 확대를 시도할 때가 아니라고 판단했다는 게 업계의 분석이다. 2021년과 지난해 발생한 사고 2건에 대한 재판 결과와 행정처분이 확정되지 않은 만큼 조심스러울 수밖에 없다는 것이다. HDC현산의 지난해 연결기준 매출액은 3조2983억

딜사이트 김호연 기자 2023.02.23 18:05

#HDC #현산 #수도권

냉정한 회사채 시장, 건설사 희비 엇갈려 신용등급이 상대적으로 열위한 건설사들이 최근 회사채 수요예측에서 연이어 고배를 마시고 있다. 산업은행과 개별 회사채의 발행주관사 등이 인수자로 나섰기 때문에 계획대로 채권은 발행하지만 수요예측부터 투자자가 몰린 대형 건설사의 회사채 발행과 비교하면 명암대비가 극명하다. 업계에선 부동산 시장 침체가 이어지는 만큼 회사채 시장에서 양극화가 심해질 것이라고

딜사이트 김호연 기자 2023.02.22 17:18

#회사채 #한라 #한신공영

회사채 타이밍 놓친 신세계건설, CP로 '선회' 신세계건설이 첫 공모 회사채 발행을 모색했지만, 수요예측 시기를 조율하다가 타이밍을 놓쳐 발행 계획 자체가 수포로 돌아갔다. 자금조달 방식을 기업어음(CP)으로 선회하면서 신세계건설의 공모채 발행 일정은 기약 없이 미뤄졌다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계건설은 전날 300억원 규모 CP를 발행했다. 만기는 1년이다. 주관업무는 신한투자증권

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.22 15:39

#DCM #회사채 #CP

금융지주 경영전략 신한금융 호실적에 과감한 주주환원 '눈길' 신한금융지주가 KB금융지주를 제치고 3년 만에 '리딩금융' 왕좌에 올랐다. 여기에 높은 주주환원율과 배당정책까지 발표하면서 주주들의 환호를 받고 있다. 주주제안을 예고한 사모펀드도 '선진적인 주주환원책'이라는 평가를 내놨다. 다만 보통주자본비율(CET1) 하락, 비이자이익 감소, 부동산프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 등 어려움도 안고 있는 상황이다.

딜사이트 배지원 기자 2023.02.22 14:25

#신한지주 #CET1 #보통주자본비율

SK디앤디, 친환경발전 자회사 2곳 편입 SK디앤디가 신재생에너지사업 포트폴리오 확대를 위해 친환경발전 자회사를 설립한 것으로 나타났다. 업계는 회사가 지난해까지 친환경 발전사업 실적을 꾸준히 늘리고 있어 향후 이 분야에서 점진적인 확장을 기대하고 있다. 20일 업계에 따르면 SK디앤디는 최근 진도산월태양발전과 의성황학산풍력발전 2곳을 새로 설립했다. SK디앤디가 회사의 지분 100%를 보유한

딜사이트 김호연 기자 2023.02.21 07:00

#SK디앤디 #D&D #풍력발전

'포트폴리오 확장' 호반, 물류센터사업 난항 호반그룹의 건설 계열사가 준공시한을 지키지 못해 저온물류센터 개발사업의 1000억원 규모 PF 대출을 시행사 대신 떠안은 것을 두고 입지조건 등 사업성 검토부터 제대로 이뤄지지 않았다는 지적이 나오고 있다. 코로나19로 발생한 일시적 수요 급증을 예상하지 못하면서 기존의 토목·주택사업과 달리 미숙함을 드러냈다는 것이다. 이 사업의 시공 지분 대부분을 차지

딜사이트 김호연 기자 2023.02.16 06:00

#호반산업 #호반건설 #저온물류센터

실적 부진 증권사, 신용등급 조정 가능성↑ 한국신용평가가 증권사들의 지난해 4분기 실적 급감과 관련, 지표의 구조적 훼손 여부를 확인해 증권사별로 신용도에 반영하겠다고 밝혔다. 한신평은 올해도 증권사의 실적 하락이 지속될 가능성이 크고, 회사별 대응력에 따라 신용도가 차별화할 수 있다고 지적했다. 한국신용평가는 15일 "신용등급을 부여하고 있는 증권사 중에서 실적발표를 마친 업체는 24곳으로,

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.15 18:18

#증권사 #부동산PF #신용등급

이현리 물류센터 준공 지연…매각도 어려워 호반그룹의 건설 계열사가 물류센터개발사업을 발주한 시행사의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 전량을 인수한 것으로 드러났다. 정해진 책임준공기일을 지키지 못하면서 조건부채무인수 약정에 따라 채무를 떠안은 것이다. 최근에도 물류센터의 임차인 모집에 애를 먹고 있어 PF 대출 추가 차환이 불가피하다는 지적이 나온다. 14일 건설업계에 따르면 호반산업과 호반건설,

딜사이트 김호연 기자 2023.02.14 17:05

#호반산업 #호반건설 #한솔EME

SK에코플랜트, 금리 매력 앞세워 회사채 '승부수' SK그룹 계열사인 SK에코플랜트가 회사채 공모시장에 모습을 드러냈다. 지난해부터 확산한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 좀처럼 해소되지 않고 있는 상황에서 투자심리는 위축됐지만 그룹 신용도와 금리 매력을 앞세워 자금조달을 성공시킨다는 계획이다. 신용등급 AA등급 이상 우량채에 쏠렸던 회사채 시장의 온기가 A등급으로 확산하면서 A등급 건설사 회사채

딜사이트 백승룡 기자 2023.02.14 14:47

#SK에코플랜트 #DCM #회사채

HDC현산, 광운대역세권 개발 브릿지론 유치 HDC현대산업개발이 핵심 사업 중 하나로 꼽히는 광운대역세권복합개발사업을 본격화하고 있다. 1400억원 규모의 브릿지 대출을 유치하는 데 성공했고 출자자 모집을 위해 설립한 REITs(리츠) 역시 HDC그룹에 편입시켰다. 지난해 10월 레고랜드발 사태로 자본시장이 급격히 경색됐지만 올해부터 훈풍이 돌기 시작하면서 자금조달에 탄력이 붙은 것이다. 13일

딜사이트 김호연 기자 2023.02.13 16:51

#HDC #현대산업개발 #광운대

최희문 매직 "남들과 다르게 한다" 메리츠證 명과 암 "메리츠증권은 신도 돕는 것 같다." 최근 여의도 증권가에서 메리츠증권을 두고 회자되고 있는 말이다. 지난 2019년 말 정부가 증권사의 과도한 부동산금융 확대를 지적, 자기자본 대비 채무보증한도를 100%로 제한하기로 하면서 최대 피해자는 메리츠증권(옛 메리츠종금증권)으로 꼽혔다. 당시 메리츠증권의 자기자본 대비 채무보증 규모는 200% 안팎으로 가장

딜사이트 백승룡, 김건우 기자 2023.02.10 10:06

#메리츠증권 #최희문 #롯데그룹

최희문 매직 '위기를 기회로' 자기자본 열세 극복한 비결 증권업계 전반에 찾아온 위기가 메리츠증권에게는 기회가 됐다. 메리츠증권은 최희문 대표이사 부회장의 진두지휘 하에서 지난 수 년간 급격한 성장세를 거듭했지만, 주요 대형사들도 유동성 국면에서 막대한 자기자본 규모를 토대로 성장세를 기록하면서 역전의 틈을 보이지 않았다. 그러나 지난해 거듭된 금리인상은 증시를 비롯해 채권, 부동산 시장 전반의 하락으로 이어

딜사이트 백승룡, 김건우 기자 2023.02.10 10:04

#메리츠증권 #최희문 #전환사채

최희문 매직 실적으로 가치 입증, 증권가 최장수 CEO 메리츠증권이 6년 연속 최대 실적 경신 행진을 이어가면서 '장기집권' 중인 최희문 대표이사 부회장의 입지도 덩달아 높아지고 있다. 최 부회장은 올해로 임기 14년차에 접어들어 증권가 최장수 최고경영자(CEO) 타이틀을 목전에 뒀다. 지난 2010년 사령탑을 맡은 최 부회장은 대형 증권사 틈바구니에서 '부동산 프로젝트파이낸싱(PF)'이라는 틈새전략을 토대

딜사이트 백승룡, 김건우 기자 2023.02.10 10:03

#메리츠증권 #최희문 #부동산PF

데스크칼럼 주주 행동주의 종착점은 어디? 기업들의 3월 정기주총 시즌을 앞두고 '주주 행동주의'가 주식시장에 이슈로 부각되고 있다. 행동주의 펀드가 자신들이 투자한 기업을 상대로 배당, 자사주 매입 등 주주환원 확대를 요구하면서 긴장감이 감돈다. 나아가 일부 기업에 대해선 이사 선임 등 주주제안을 통해 경영에도 적극 개입하려는 움직임도 있다. 과거에는 소버린과 아이칸과 같은 외국계 헤지펀드가

딜사이트 이진철 편집국장 2023.02.10 08:50

#주주행동주의 #얼라인파트너스 #주주환원

지배구조 리포트 제일건설 PF대출 보증액 1.1조…우발채무 리스크 낮아 자체개발사업으로 10년 간 급성장한 제일건설은 풍부한 자산과 리스크 관리 역량을 바탕으로 개별 사업장을 안정적으로 관리 중이다. 1조원이 넘는 PF(프로젝트 파이낸싱) 대출 관련 보증 등이 우발채무에 포함돼 있지만 현실화 가능성은 낮다는 게 건설업계의 평가다. 딜사이트가 2021년 감사보고서와 서울신용평가 등 신용평가사의 평가보고서를 토대로 집계한 결과

딜사이트 김호연 기자 2023.02.09 15:15

#제일건설 #우발채무 #부동산

네옴시티 전초전, 아말라 프로젝트 초읽기 사우디아라비아의 경제 개혁 조치 '사우디 비전 2030'의 일환으로 추진하는 '아말라(AMAALA) 프로젝트'의 입찰 결과 발표가 임박한 것으로 알려졌다. 건설업계는 조만간 공개할 입찰 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 올해부터 수주물량이 쏟아질 것으로 기대하는 네옴시티 프로젝트의 전초전이라는 평가를 받고 있어서다. 업계는 '탈석유 경제 전환'이 이번 경

딜사이트 김호연 기자 2023.02.07 08:01

#KIND #삼성물산 #한국동서발전

코람코신탁, 대손충당금 2000억 쌓았다 코람코자산신탁이 지난해 3분기까지 쌓아놓은 대손충당금이 2000억원을 넘어선 것으로 나타났다. 신탁사업부문의 거듭된 부진이 가장 큰 이유다. 부진한 사업을 손실 처리하고 신탁사업 대신 새로운 사업을 모색할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 지난해 3분기 코람코자산신탁의 영업수익은 1680억원으로 전년동기(1533억원) 대비 9.6% 증가했다. 영업이익은 7

딜사이트 김호연 기자 2023.02.03 17:51

#코람코자산신탁 #엠브릿지 #조은클래스

태영건설, 우철식 사장 승진…안정에 방점 지난해 하반기 유동성 위기설에 시달렸던 태영건설이 대부분의 임원진을 그대로 유지하며 '변화 대신 안정'을 선택했다. 경영진에 책임을 묻는 대신 믿음을 보여준 것이다. 태영건설의 선택을 받은 경영진이 불안정한 시장에서 관리 역량을 제대로 발휘할 수 있을지 업계의 관심이 모아지고 있다. 태영건설은 지난달 31일 우철식 개발본부·NE(New Evolution)

딜사이트 김호연 기자 2023.02.02 17:21

#태영건설 #우철식 #인사

딜사이트 IB 대상 베스트하우스 법무법인 세종, 쌍용차 M&A 난제 해결 법무법인 세종이 1일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제1회 딜사이트 IB 대상'에서 금융투자협회장상(베스트하우스상)을 수상했다. 법무법인 세종을 베스트하우스 부문 수상으로 이끈 주요 거래로는 지난해 메리디언 인수와 쌍용차 매각 딜이 꼽힌다. 세종은 해당 거래를 통해 혁신성과 투자성 등의 측면에서 뛰어난 법률자문 역량을 발휘했다는 평가를 받았다.

딜사이트 박관훈 기자 2023.02.01 16:40

#법무법인 세종 #베스트하우스 #금융투자협회장

딜사이트 IB 대상 M&A회계자문 삼정KPMG, 대형 부동산거래 실력 돋보여 삼정KPMG가 1일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제1회 딜사이트 IB대상'에서 인수합병(M&A) 회계자문 부문 베스트하우스상(딜사이트 대표이사상)을 수상했다. 삼정KPMG는 다수의 인수합병(M&A) 거래에 회계자문을 제공한 데다 부동산매매 자문실적이 돋보인다는 평가다. 지난해 삼정KPMG는 100여건의 인수합병 거래에 회계자문사로 참여했으며

딜사이트 박안나 기자 2023.02.01 16:40

#딜사이트IB대상 #리그테이블 #회계자문

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