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~ 2024-12-23

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대체투자 힘주는 교보AIM운용, 고성관 본부장 영입 교보AIM자산운용이 대체투자 시장 공략을 위한 역량 강화에 시동을 걸었다. 지난 20여년간 국내외 주요 운용사와 증권사 등에서 굵직한 딜(Deal)을 이끈 고성관 본부장을 영입하며 맨파워를 강화했다. 20일 금융투자업계에 따르면 교보AIM운용은 최근 투자운용1본부를 이끌 임원 자리에 고성관 전 마스턴투자운용 부대표(대체투자부문)를 선임했다. 교보AIM

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.20 16:39

#교보AIM자산운용 #고성관 #대체투자

이지스밸류플러스 '1900억대' 리파이낸싱에 쏠리는 눈 이지스밸류플러스리츠가 올해 하반기 1900억원 규모의 차입금 만기가 도래하면서 리파이낸싱(차환) 성공 여부에 이목이 쏠리고 있다. 이지스자산운용은 오피스 자산의 NOI(순영업소득) 증대분과 여유현금을 활용하면 8%대 금리까지 방어가 가능하다는 입장이다. 아울러 차입 경쟁력 제고 차원에서 회사채 발행을 위한 신용등급 획득도 추진한다. 20일 금융투자업계에

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.20 08:00

#이지스자산운용 #이지스밸류플러스리츠 #회사채

이지스밸류플러스 '배당률 8% 상향' 자신감 근거는? 이지스밸류플러스리츠가 공모가기준 배당률(연환산)을 업계 최고 수준인 8%대로 끌어올린다는 로드맵을 제시했다. 올해 상반기 실시될 특별배당을 일회성 이벤트에 한정하지 않고 내년까지 이어나간다는 목표다. 이를 위해 트윈트리타워, 이천YM물류센터 등 주요 자산을 적극 활용해 배당 재원을 확보해 나간다는 전략이다. 19일 금융투자업계에 따르면 이지스자산운용의

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.19 17:11

#이지스자산운용 #이지스밸류플러스리츠 #배당

크레딧 점검 BNK證, ROA 반토막…'천수답' 경영 도마위 BNK투자증권이 재무건전성 악화에 더해 수익성 저하라는 '이중고'에 시달리고 있다. 총자산이익률(ROA)은 1년새 '반토막'난 상태다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 대손 비용이 급증한 탓이다. 부동산PF 이외의 사업영역에서 이렇다할 수익을 창출해내지 못한 탓에 수익성 악화는 심화되는 모습이다. 시장에서는 BNK투자증권의 신용등급이 조정될 가능

딜사이트 전경진 기자 2023.04.19 16:21

#BNK투자증권 #부동산PF #ROA

태영건설, 지난해 SOC사업 자금보충 192%↑ 태영건설이 지난해 사화간접자본(SOC) 등 토목사업 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에 대한 시행사의 신용보강 비중을 확대한 것으로 나타났다. 관련 사업에 대한 자금보충 한도액 증가율이 전년 대비 3배 가까이 증가했다. 국내 부동산 시장의 미분양 위험이 커지자 보다 안정적인 토목사업 확대에 나섰다는 분석이 나온다. 태영건설의 지난해 건축사업 시행사 등 특

딜사이트 김호연 기자 2023.04.19 14:17

#태영건설 #SOC #사회간접자본

호반건설, 계열사 자금 대여 급감…이유는 호반건설이 올해 들어 개발사업을 영위하고 있는 계열사에 대여금 제공을 크게 줄인 것으로 나타났다. 국내 부동산 시장의 침체로 개발사업이 크게 줄면서 자금대여의 규모도 급감했다는 분석이다. 17일 딜사이트가 올해 1분기까지 호반건설의 계열사 자금대여 공시를 집계한 결과, 회사가 부동산 개발사업을 위해 설립한 계열사에 제공한 대여금은 164억원이다. 이는 전

딜사이트 김호연 기자 2023.04.18 09:36

#호반건설 #호반 #계열사

크레딧 점검 BNK證, 등급 조정 위기...PF 단기성과 '후폭풍' 증권사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화 우려가 커진 가운데 BNK투자증권이 신용등급 조정 위기에 놓였다. BNK투자증권은 PF 우발채무 규모가 3년새 무려 10배 이상 급증한 데다, 대출의 '질' 또한 경쟁사 대비 크게 떨어졌다는 분석이 나온다. 시장 전문가들은 BNK투자증권이 단기 성과에 급급해 부동산PF 사업에만 몰두한 게 자충수가 됐다고 지

딜사이트 전경진 기자 2023.04.17 14:51

#BNK투자증권 #PF #우발채무

데스크칼럼 부동산PF, 총선 이후가 위험하다 최근 국내 부동산PF 시장은 바닥을 치고 올라섰다는 분위기가 강하게 느껴진다. 지난해 10월 불거진 레고랜드발 사태로 회사채 시장이 직격탄을 맞으면서 자금조달이 멈추다시피 한 것과는 차이가 크다. 건설사들은 여전히 높은 금리에도 회사채 발행에 성공하고 있다. 물론 신용등급 A급과 B급의 차이가 크긴 하지만. 한때 유동성 위기설이 나돌았던 롯데건설과 태영건

딜사이트 이상균 IB부장 2023.04.17 07:31

#PF #부동산 #좀비기업

영동플라자 신축사업, PF 지연 책임공방 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 전환이 지연되며 기한이익상실(EOD) 우려가 높아지고 있는 영동프라자 신축사업에 대한 시행사와 PF대출 주관사 사이의 책임공방이 법정싸움으로 번졌다. PF대출 전환 지연의 책임을 서로에게 떠넘기고 있어서다. 이 사업의 시행을 맡은 삼양엘앤디는 PF대출 주관사 이베스트투자증권이 PF대출 대주단을 제대로 모집하지 않았다고 주장

딜사이트 김호연 기자 2023.04.17 06:00

#이베스트투자증권 #삼양엘앤디 #영동플라자

'돈맥경화' 신세계건설, 단기차입금 비중 급증 신세계건설이 개별 사업장의 분양실적 부진으로 자금 유동성이 부족해지자 '급한 불 끄기'에 나섰다. 회사의 자금차입이 급증하며 지난해 자산총계 대비 30% 수준에 머물렀던 단기차입금 비중은 80%까지 치솟았다. 신세계건설은 지난 7일 이사회를 열고 기업어음(CP) 발행(250억원)과 금융기관 차입(250억원)을 통해 단기차입금을 총 500억원 늘리기로 결정

딜사이트 김호연 기자 2023.04.14 11:18

#신세계건설 #미분양 #대구

크레딧 점검 부동산PF 관리 '적신호'...증권사 등급 하향 '초읽기' 증권사들의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화에 대한 시장의 우려가 사그라들지 않고 있다. 무엇보다 PF 관리 능력에 대한 불안감이 커지는 모습이다. PF 채무(익스포저) 총량 자체는 줄어드는 추세지만, 부동산 경기 악화로 기존 개발 사업이 지연되는 등 대출금 회수 가능성이 크게 떨어지고 있는 탓이다. 더욱이 지난해 증권사들의 실적이 반토막난 탓에 P

딜사이트 전경진 기자 2023.04.14 08:49

#PF #우발채무 #부동산

이지스운용-KKR, 조인트벤처 설립 '무기한 연기' 이지스자산운용이 글로벌 3대 PE(사모펀드 운용사)인 KKR(콜버그크레비스로버츠)과 함께 추진해 온 조인트벤처(JV) 설립이 무산될 상황에 놓였다. 두 회사는 부동산 투자를 전문으로 하는 IKR자산운용을 설립하려 했지만 최근 부동산 시장 상황을 고려해 무기한 연기 결정을 내렸다. 13일 금융투자업계에 따르면 이지스운용은 KKR과 함께 추진 해 온 IKR

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.13 17:51

#이지스자산운용 #KKR #금감원

마스턴프리미어 리밸런싱 리츠 PF대출 투자 뛰어든다 마스턴프리미어리츠가 PF(프로젝트파이낸싱) 대출 투자에 뛰어든다. 신규 편입 자산의 밑천이 되는 계약금을 대출금(PF대출)으로 전환하면서다. 일종의 '아이들머니(Idle Money‧노는 돈)'나 다름없는 계약금에 숨을 불어 넣어 이자소득 등 현금흐름을 창출하기 위해서다. 13일 금융투자업계에 따르면 마스턴프리미어리츠의 AMC(자산관리회사)를 맡고 있는

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.13 16:29

#마스턴프리미어 #마스턴투자운용 #리츠

영동플라자 신축사업, EOD 우려 확산 서울특별시 서초구에 위치해 양호한 입지조건을 자랑하는 상가의 재건축 사업에서 기한이익상실(EOD)이 발생할 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 해당 사업의 시행사는 건물과 부지 등의 매입 및 초기사업비 조달을 위해 브릿지 대출을 받았지만 건설경기 악화로 본 프로젝트파이낸싱(PF)대출 전환이 지연되는 것으로 알려졌다. 12일 건설업계에 따르면 '영동플라자

딜사이트 김호연 기자 2023.04.13 06:00

#영동플라자 #신축 #개발사업

마스턴프리미어 리밸런싱 프랑스서 국내 오피스로 체질개선 마스턴프리미어리츠가 국내형 전환을 골자로 하는 대대적인 리밸런싱(포트폴리오 조정)에 나선다. 현재 33%에 불과한 국내 자산 비중을 내년께 90%까지 확대한다는 복안이다. 국내형 전환은 예고된 일이기는 하나 체질개선 폭이 시장 예상치를 크게 웃돌아 그 배경에 시선이 모아진다. 12일 금융투자업계에 따르면 마스턴프리미어리츠의 AMC(자산관리회사)를 맡고

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.12 18:03

#마스턴투자운용 #리츠 #프랑스

안양 소재 건설사 대창기업, 법정관리 신청 지난해부터 재무건전성이 급격히 악화된 대창기업이 결국 법정관리를 신청한 것으로 나타났다. 코로나19 여파와 금리 인상으로 인한 분양 경기 침체에 연달아 직격탄을 맞으면서 분양대금을 정상적으로 회수하지 못한 것이 원인이라는 지적이다. 10일 건설업계에 따르면 대창기업은 지난 7일 오전 서울회생법원에 법정관리를 신청했다. 회사의 재무상태가 돌이킬 수 없을 정

딜사이트 김호연 기자 2023.04.10 18:51

#대창기업 #법정관리 #미청구공사

이리츠코크렙, 이랜드 가산사옥 편입 추진 이리츠코크렙이 대주주인 이랜드그룹의 가산사옥 매입을 추진한다. 리테일 전문 리츠(REITs·부동산투자회사)에서 탈피해 복합자산 리츠로 전환하는 리밸런싱(포트폴리오 조정)의 일환이다. 10일 금융투자업계에 따르면 이리츠코크렙의 AMC(자산관리회사)인 코람코자산신탁은 이랜드의 가산사옥을 신규자산으로 편입하는 방안을 검토 중이다. 구체적인 딜(Deal) 논의

딜사이트 범찬희 기자 2023.04.10 17:13

#이리츠코크렙 #리츠 #코람코

신사역 멀버리힐스, 상업시설 공실 '심각' 신사역 인근 대로변에 자리를 잡으며 투자자들의 기대를 모았던 신사역 '멀버리힐스'의 상가 분양이 예상보다 저조해 업계의 우려가 나오고 있다. 분양을 완료한 상가 역시 마땅한 임차인을 구하지 못하면서 일부 투자자는 원금은커녕 대출 이자만 겨우 납부하는 악순환에 시달리고 있다. 7일 부동산 업계에 따르면 지난해 1월 말 준공한 주상복합 멀버리힐스의 지난해

딜사이트 김호연 기자 2023.04.10 15:27

#세종앤파트너스 #멀버리힐스 #롯데건설

앙사나레지던스 여의도, 사모사채 발행 '전환' 기대 이하의 초기 분양성적을 기록한 것으로 알려진 '앙사나 레지던스 여의도 서울' 개발사업이 정상궤도에 진입하며 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 구조 안정화에 나선 것으로 확인됐다. PF 유동화증권 일부의 발행 주관을 맡은 메리츠증권이 사모사채를 발행하며 기존 대주단에서 발행한 유동화증권을 대체한 것이다. 새로 발행한 사모채권의 정확한 발행규모와 연 이자

딜사이트 김호연 기자 2023.04.06 16:32

#마스턴투자운용 #앙사나 #레지던스

기자수첩 건설사, 실적 대신 재무건전성 챙겨야 신세계건설은 대구 등에 위치한 사업장 분양율이 50% 미만으로 부진하면서 비용 부담을 떠안았다. 회사의 수익성이 나빠지면서 지난해 신세계그룹 상장사 중 유일하게 적자를 피하지 못했다. 대신 시공사로서 시행사에 채무보증을 제공한 모든 사업장에 조건부 채무인수 약정을 제공하면서 프로젝트 파이낸싱(PF) 우발부채 위험을 최소화했다. PF 책임준공 의무를 이행

딜사이트 김호연 기자 2023.04.06 08:39

#PF #유동화 #건설사

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